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三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 2023電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

今年以來(lái),三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),總市值也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,國(guó)企改革、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等利好政策漸次釋放,疊加運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)績(jī)向好以及中國(guó)特色估值體系的倡導(dǎo),電信運(yùn)營(yíng)商有望迎來(lái)估值的持續(xù)重塑。

三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

今年以來(lái),三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),總市值也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,國(guó)企改革、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等利好政策漸次釋放,疊加運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)績(jī)向好以及中國(guó)特色估值體系的倡導(dǎo),電信運(yùn)營(yíng)商有望迎來(lái)估值的持續(xù)重塑。

2023電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國(guó)電信行業(yè)處于中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信三足鼎立的壟斷格局,但隨著5G商用化速度加快,我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)格局將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性變化。在2020年5月,中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的新組合宣布,共建共享5G網(wǎng)絡(luò),而在之前中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通也聯(lián)手共建5G網(wǎng)絡(luò),中國(guó)5G運(yùn)營(yíng)商,"2+2"格局初定。電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要參與者。數(shù)據(jù)中心建設(shè)受IDC運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)部署、能耗指標(biāo)、資源(電力、用水、土地等)等條件限制,對(duì)投資運(yùn)營(yíng)主體的要求較高。目前我國(guó)三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商仍占據(jù)主要市場(chǎng),國(guó)內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)已建有數(shù)百個(gè)數(shù)據(jù)中心,但這些數(shù)據(jù)中心大多從數(shù)據(jù)機(jī)房演變而來(lái),主要提供機(jī)架出租和主機(jī)托管等附加值較低的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的IDC機(jī)房中,五星級(jí)、四星級(jí)機(jī)房?jī)H占20%左右。這無(wú)疑難以滿足用戶對(duì)資源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì),不適于未來(lái)IDC業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí),由于設(shè)備和組網(wǎng)技術(shù)的限制,無(wú)法將多個(gè)數(shù)據(jù)中心資源整合在同一個(gè)二層網(wǎng)絡(luò)中形成一個(gè)邏輯資源池。2020年國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全面商用,屆時(shí)在網(wǎng)速更快、延遲更小、資費(fèi)更低的背景下,視頻行業(yè)將迎來(lái)新的爆發(fā)機(jī)遇。業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)技術(shù),提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè),為打破行業(yè)寡頭格局搶占先機(jī)。4G時(shí)代的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已初步成型,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的發(fā)展帶動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)先行的策略,加速驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備普及,提前布局內(nèi)容產(chǎn)業(yè),才有可能打破當(dāng)前市場(chǎng)格局。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第十四章 2018-2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

第一節(jié) 2018-2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心現(xiàn)狀綜述

一、我國(guó)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

我國(guó)IDC市場(chǎng)相比歐美國(guó)家起步較晚,但受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家政策指引以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)高速增長(zhǎng),已經(jīng)發(fā)展成為全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,電子商務(wù)、視頻、游戲等行業(yè)客戶需求穩(wěn)定增長(zhǎng),我國(guó)數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。作為海量數(shù)據(jù)的載體,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢(shì)所趨,未來(lái)幾年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)仍將處于快速發(fā)展期,我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,規(guī)模增長(zhǎng)較快。主要得益于我國(guó)現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及,5G技術(shù)的推廣,數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增,從而進(jìn)一步刺激數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求。

二、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

圖表:2018-2020年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

在云計(jì)算、下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的共同驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。從互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2019年,我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1562億元,同比增長(zhǎng)27.2%,2020年我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1958億元,同比增長(zhǎng)25.3%。

三、數(shù)據(jù)中心行業(yè)結(jié)構(gòu)

從應(yīng)用行業(yè)來(lái)看,數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸多元化,加速向第二產(chǎn)業(yè)滲透。應(yīng)用領(lǐng)域方面,各大產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展過(guò)程中,數(shù)據(jù)中心都是必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)中心應(yīng)用遍布三大產(chǎn)業(yè),涵蓋農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)、交通、信息傳輸、軟件與服務(wù)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等。其中互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)發(fā)展最早,占據(jù)主要市場(chǎng)份額;其次金融、政府行業(yè)信息化數(shù)字化相對(duì)較早,伴隨金融科技、數(shù)字政府的推動(dòng),政府和金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐漸深入,規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),市場(chǎng)份額達(dá)到20%以上;隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn),制造、能源等行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求不斷增長(zhǎng);當(dāng)前,車(chē)聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等應(yīng)用發(fā)展迅速,交通、醫(yī)療、教育等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心逐步加速。未來(lái),隨著“新基建”的推進(jìn),數(shù)據(jù)中心將加速向各行業(yè)擴(kuò)展和滲透,數(shù)據(jù)中心在通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)也逐漸向其他行業(yè)輸出。

四、中國(guó)數(shù)據(jù)中心區(qū)域結(jié)構(gòu)

我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的一線城市,并有逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。截至2020年底,北京及周邊、上海及周邊和西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量排名前三,分別為53.8萬(wàn)臺(tái)、52萬(wàn)臺(tái)、36.9萬(wàn)臺(tái);其余廣州及周邊、中部地區(qū)、東北地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜存量分別是30萬(wàn)臺(tái)、22.8萬(wàn)臺(tái)、8.7萬(wàn)臺(tái)。

第二節(jié) 2018-2020年中國(guó)idc熱點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目分析

一、服務(wù)器負(fù)載均衡服務(wù)

數(shù)據(jù)中心存在大量的路徑資源,使用MPTCP可以更加充分地利用帶寬資源,且提供可靠傳輸。數(shù)據(jù)中心最常使用的負(fù)載均衡算法為ECMP,通過(guò)根據(jù)數(shù)據(jù)流的五元組哈希,將這些數(shù)據(jù)均勻隨機(jī)的分散到權(quán)重相等的路徑上。這種隨機(jī)選路負(fù)載均衡第一個(gè)問(wèn)題是會(huì)產(chǎn)生哈希碰撞。如圖一所示,紅色路徑與藍(lán)色路徑產(chǎn)生了碰撞。另一個(gè)問(wèn)題是,用這種最優(yōu)權(quán)重(如最短路徑)的方法選出的路徑,無(wú)法判斷路徑是否存在擁塞,很可能將流量繼續(xù)發(fā)送到一個(gè)已經(jīng)擁塞的鏈路上。而使用MPTCP進(jìn)行數(shù)據(jù)中心的負(fù)載均衡,在利用多路徑的同時(shí),還可以對(duì)流量進(jìn)行擁塞控制,避免產(chǎn)生擁塞,動(dòng)態(tài)的將數(shù)據(jù)更多的發(fā)送到負(fù)載低的鏈路上。有效的提高負(fù)載均衡性能。

圖表:國(guó)家稅務(wù)總局服務(wù)器以及負(fù)載均衡網(wǎng)絡(luò)類(lèi)設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來(lái)源:招標(biāo)網(wǎng)

二、網(wǎng)站加速服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)公司將數(shù)據(jù)中心部署在運(yùn)營(yíng)商的IDC機(jī)房?jī)?nèi),能顯著提升用戶使用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗(yàn)。據(jù)介紹,此次交付的IDC機(jī)房建筑面積超過(guò)10000平方米,可部署1000個(gè)高密、高功、低耗的微模塊機(jī)柜,具備容納2.5萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器的承載能力。該數(shù)據(jù)中心投入使用后,移動(dòng)用戶使用騰訊業(yè)務(wù)將獲得更加高速、更加順暢的互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)。

近年來(lái),廣東移動(dòng)投入數(shù)十億元,打造了“國(guó)家-省-市”三級(jí)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,包括南方基地國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心,佛山三水、深圳寶觀3個(gè)省級(jí)節(jié)點(diǎn),梅林、中能等多個(gè)市級(jí)節(jié)點(diǎn),裝機(jī)面積超過(guò)10萬(wàn)平方米,運(yùn)營(yíng)機(jī)柜近萬(wàn)個(gè),IDC出口帶寬達(dá)到10T的規(guī)模,并通過(guò)了國(guó)際ISO27000,國(guó)際ISO20000,國(guó)際ISO9001等權(quán)威認(rèn)證,服務(wù)客戶包括百度、騰訊、阿里巴巴、優(yōu)酷、愛(ài)奇藝等大型互聯(lián)網(wǎng)公司,廣東移動(dòng)將繼續(xù)加大IDC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,不斷提升用戶上網(wǎng)感知,為“互聯(lián)網(wǎng)+”提速。

第三節(jié) 2018-2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)新進(jìn)展

一、數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況

2020年,受新基建相關(guān)政策影響、企業(yè)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)等驅(qū)動(dòng),除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外,具備現(xiàn)金流及盈利能力支持的云計(jì)算廠商及新生代互聯(lián)網(wǎng)公司加入自建大軍,加大面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)力度與技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)以響應(yīng)國(guó)家新基建的號(hào)召,應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。如2020年4月,阿里云宣布3年增資2000億元,用于包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)、云操作系統(tǒng)等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資;5月,騰訊宣布未來(lái)五年投入5000億,用于數(shù)據(jù)中心等新基建項(xiàng)目的建設(shè)布局,7月騰訊清遠(yuǎn)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正式開(kāi)服,數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過(guò)100萬(wàn)臺(tái);百度陸續(xù)啟動(dòng)位于河北保定的百度徐水智能云計(jì)算中心項(xiàng)目、百度定興智能云計(jì)算中心項(xiàng)目,宣布未來(lái)10年云服務(wù)器超500萬(wàn)臺(tái)。企業(yè)級(jí)云計(jì)算運(yùn)營(yíng)商有孚網(wǎng)絡(luò)目前在北上深運(yùn)營(yíng)五個(gè)高等級(jí)數(shù)據(jù)中心,在建項(xiàng)目超15000個(gè)機(jī)柜,UCloud、金山云、快手等也啟動(dòng)了自有數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

二、企業(yè)建設(shè)數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模分析

資本激活融資市場(chǎng),上市公司融資壓力有所緩解,為數(shù)據(jù)中心企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。如世紀(jì)互聯(lián)9月完成4億美元ADS增發(fā),其中80%將用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)與戰(zhàn)略性并購(gòu);秦淮數(shù)據(jù)8月完成了上市前的新一輪融資,于10月實(shí)現(xiàn)IPO,成為繼萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)之后,國(guó)內(nèi)第三家赴美上市的IDC供應(yīng)商,IPO所獲募集資金,70%用于新數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)。

三、數(shù)據(jù)中心與數(shù)據(jù)集中分析

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能的快速發(fā)展,使得數(shù)據(jù)成為一種資產(chǎn):過(guò)去用完即棄的日志數(shù)據(jù),以及其他大量的非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以得到存儲(chǔ)和分析。流式計(jì)算和深度學(xué)習(xí),使得這些數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)計(jì)算并指導(dǎo)從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)。GPU、TPU、FPGA等芯片技術(shù),SSD、NVMe等存儲(chǔ)技術(shù),100G、400G光模塊等網(wǎng)絡(luò)技術(shù),都提供了更為基礎(chǔ)的保障。這些要素共同促進(jìn)了計(jì)算、存儲(chǔ)和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)一步上升。

5G網(wǎng)絡(luò)的峰值速率、流量密度、連接密度等顯著優(yōu)于4G,且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨(dú)立組網(wǎng)。IPv6使得每一個(gè)元器件都可以擁有獨(dú)立的IP地址,兩者使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)得以落地?;ヂ?lián)網(wǎng)的連接作用由過(guò)去人與人之間的連接走向萬(wàn)物互聯(lián)。大量的元器件不僅整體數(shù)量更多,單節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也更多,并且,醫(yī)療、駕駛等場(chǎng)景對(duì)時(shí)延的要求也更高。數(shù)據(jù)量將迎來(lái)新一輪的爆炸性增長(zhǎng)。

四、數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量分析

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展,軟件定義存儲(chǔ)SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA等新存儲(chǔ)應(yīng)運(yùn)而生,并且不斷發(fā)展成為了存儲(chǔ)市場(chǎng)主流和新熱點(diǎn)趨勢(shì)。全球信息存儲(chǔ)已經(jīng)由“存儲(chǔ)介質(zhì)”向“數(shù)據(jù)中心”、“云存儲(chǔ)”、融合存儲(chǔ)、智能存儲(chǔ)的方向發(fā)展,信息存儲(chǔ)形態(tài)日趨多樣。

中國(guó)是全球數(shù)據(jù)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一,2019年中國(guó)大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量高達(dá)9.3ZB,2020年達(dá)到12ZB。而在這海量數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)的背后,是對(duì)信息存儲(chǔ)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。

此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)與通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算/邊緣計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展,更多的“事物”正在鏈接,萬(wàn)事萬(wàn)物都可以被記錄并用數(shù)據(jù)來(lái)表達(dá),存儲(chǔ)智能化的訴求將會(huì)增多。

電信運(yùn)營(yíng)商研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證,對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析,通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料,或以縱向的發(fā)展過(guò)程,或橫向類(lèi)別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù)。報(bào)告如實(shí)地反映客觀情況,一切敘述、說(shuō)明、推斷、引用恰如其分,文字、用詞表達(dá)準(zhǔn)確,概念表述科學(xué)化。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為電信運(yùn)營(yíng)商企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

欲了解更多關(guān)于電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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