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我國(guó)烘焙食品行業(yè)調(diào)研 冷凍烘焙食品細(xì)分增長(zhǎng)份額最高

我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),冷凍烘焙系快速增長(zhǎng)的子賽道。隨著居民生活水平 提高以及飲食結(jié)構(gòu)日趨多元化,我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)。

烘焙食品是以面粉、油脂、糖類、奶油、雞蛋等為主要原材料,通過(guò) 面團(tuán)攪拌、成型、發(fā)酵、油炸、烘烤等工序制成。分品類看,烘焙食品可分為現(xiàn)制烘 焙和預(yù)包裝烘焙兩大類。

現(xiàn)制烘焙主要是現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),從原料到成品的制作全過(guò)程均通 過(guò)專業(yè)設(shè)備在烘焙店或附近作坊完成。而預(yù)包裝烘焙主要由中央工廠生產(chǎn)預(yù)包裝成 品,由物流配送至商超、便利店等渠道進(jìn)行銷售。將現(xiàn)制烘焙食品進(jìn)一步細(xì)分,可分 為冷凍烘焙和常溫現(xiàn)制食品。

我國(guó)烘焙食品行業(yè)調(diào)研 冷凍烘焙食品細(xì)分增長(zhǎng)份額最高

我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),冷凍烘焙系快速增長(zhǎng)的子賽道。隨著居民生活水平 提高以及飲食結(jié)構(gòu)日趨多元化,我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)。

根據(jù)研究院數(shù)據(jù),2016-2021 年,我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 1700 億元增加至 2652 億元,年均 復(fù)合增速為 9.30%。細(xì)分板塊來(lái)看,在冷鏈技術(shù)水平提升、企業(yè)降本增效等因素催化 下,我國(guó)冷凍烘焙食品市場(chǎng)近幾年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模從 2008 年的 5 億元增加至 2021 年的 111 億元,年均復(fù)合增速達(dá)到 26.93%,已成為我國(guó)烘焙行業(yè)中快速增長(zhǎng)的子 賽道。

冷凍糕點(diǎn)在我國(guó)冷凍烘焙市場(chǎng)中份額最高。冷凍烘焙食品可進(jìn)一步分為冷凍糕點(diǎn)和冷 凍面包。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,冷凍糕點(diǎn)在我國(guó)冷凍烘焙市場(chǎng)中的份額最高,約為 70%左 右,冷凍面包占比約為 30%左右。

我國(guó)冷凍烘焙行業(yè)滲透率較低,未來(lái)有較大提升空間。雖然近幾年我國(guó)冷凍烘焙行業(yè) 的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),但我國(guó)冷凍烘焙行業(yè)的滲透率仍處于相對(duì)低位水平。2020 年,我國(guó)冷凍烘焙食品的滲透率僅為 10%,而 2018 年日本、北美的冷凍烘焙滲透率已 分別達(dá)到 31%與 83%。在居民消費(fèi)水平提高、飲食結(jié)構(gòu)多元化、企業(yè)降本增效等因素帶 動(dòng)下,預(yù)計(jì)我國(guó)冷凍烘焙食品滲透率未來(lái)有較大的提升空間。

我國(guó)冷凍烘焙行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)冷凍烘焙市場(chǎng)逐步完 善,頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,2021 年在我國(guó)冷凍烘焙行 業(yè)的市場(chǎng)份額中,排名前三的公司分別為立高食品、恩喜村與鑫萬(wàn)來(lái),CR3 為 32.6%。其 中,立高食品的市占率最高,為 15.5%,目前已在市場(chǎng)中形成了一定的品牌影響力,競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。對(duì)標(biāo)冷凍烘焙行業(yè)發(fā)展較早的北美市場(chǎng)與歐洲市場(chǎng),2016 年海外冷凍 烘焙行業(yè)龍頭 Aryzta 在北美市場(chǎng)與歐洲市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為 11%與 12%。與海外市場(chǎng) 相比,我國(guó)冷凍烘焙行業(yè)龍頭集中度具有比較優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)烘焙食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

2022年全球烘焙食品產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模[圖]烘焙食品它是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等,經(jīng)一系列復(fù)雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。

中國(guó)烘焙市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)潛力大。近年來(lái),城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升、可支配收入和購(gòu)買力提高,促進(jìn)烘焙市場(chǎng)不斷滲透,進(jìn)而推動(dòng)人均烘焙食品消費(fèi)支出提高。一方面,隨著消費(fèi)升級(jí)以及很多消費(fèi)者對(duì)西餐及飲食文化的接受度提高,烘焙食品消費(fèi)向多樣化、高端化發(fā)展,推動(dòng)烘焙行業(yè)不斷創(chuàng)新和提升;另一方面,隨著全平臺(tái)布局的數(shù)字營(yíng)銷以及外賣的普及,交易用戶數(shù)顯著增長(zhǎng),觸達(dá)更廣泛的消費(fèi)群體的同時(shí),也為烘焙品牌商帶來(lái)收入和運(yùn)營(yíng)效率的雙提升,助推烘焙市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。

疫情給烘焙企業(yè)帶來(lái)了許多影響。從企業(yè)端來(lái)看,在疫情發(fā)生后,烘焙企業(yè)在產(chǎn)品、渠道和營(yíng)銷等方面更加注重?cái)?shù)字化創(chuàng)新與升級(jí),如推出線上限定產(chǎn)品、自建線上點(diǎn)單平臺(tái)、直播帶貨等。與此同時(shí),企業(yè)線上渠道收入占比顯著提升。從消費(fèi)者端來(lái)看,消費(fèi)者在選購(gòu)烘焙食品時(shí),對(duì)食品質(zhì)量和安全的重視度顯著提高。

報(bào)告指出,中國(guó)烘焙行業(yè)呈現(xiàn)五點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì):一是烘焙產(chǎn)品多樣化、健康化、零食化、趣味化,以滿足不斷變化的年輕消費(fèi)者需求。二是烘焙企業(yè)致力于研發(fā)選用更優(yōu)質(zhì)的原材料與兼具功能性、營(yíng)養(yǎng)性的健康食材,與烘焙食品有機(jī)結(jié)合。三是多渠道數(shù)字化“營(yíng)銷+直播”、線上消費(fèi)成為營(yíng)銷新風(fēng)向。四是烘焙渠道多樣化、多元化,新中式引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)、烘焙跨界新勢(shì)力不斷延伸。五是在碳達(dá)峰和碳中和規(guī)劃下,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)烘焙行業(yè)有望從上游開始逐步踐行低碳生產(chǎn)理念。

報(bào)告顯示,中國(guó)烘焙企業(yè)的研發(fā)趨勢(shì)包含了年輕化、產(chǎn)品創(chuàng)新、季節(jié)性研發(fā)、烘焙黑科技、工業(yè)化2.0、低碳環(huán)保等方向。

年輕化成為主流。為迎合主力消費(fèi)群體“Z世代”的需求,受訪烘焙頭部品牌注重產(chǎn)品外觀升級(jí)、潮流化與健康化,致力于讓烘焙食品成為年輕人消費(fèi)中的“時(shí)尚”載體。

產(chǎn)品創(chuàng)新不可或缺。消費(fèi)升級(jí)促使受訪企業(yè)對(duì)食品原料的研發(fā)迭代、產(chǎn)品多樣性、口感、功能性等要求提升;中式烘焙品類豐富多樣,近年來(lái)新中式烘焙品牌和國(guó)潮風(fēng)興起,成為烘焙行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

季節(jié)性研發(fā)走到臺(tái)前。使用新鮮當(dāng)季食材研發(fā)季節(jié)限定或節(jié)日專屬產(chǎn)品,是受訪烘焙企業(yè)的季節(jié)性研發(fā)重點(diǎn)。其中,月餅作為傳統(tǒng)中國(guó)季節(jié)性烘焙食品,是烘焙季節(jié)性研發(fā)重點(diǎn)品類,整體市場(chǎng)規(guī)模保持微增,頭部品牌銷量增長(zhǎng),常溫月餅將維持主流?! 『姹汉诳萍继嵘先粘?。隨著消費(fèi)者對(duì)烘焙產(chǎn)品功能性需求的提升,乳酸菌、益生菌、膠原蛋白等黑科技原材料成為新品研發(fā)的另一種可能。

工業(yè)化2.0日趨成熟。未來(lái)烘焙行業(yè)整體工業(yè)化程度將不斷提高,以“工業(yè)化半成品生產(chǎn)+門店烘烤”、裝飾為代表的工業(yè)化2.0有望成為平衡產(chǎn)品生產(chǎn)效率與品質(zhì)的優(yōu)解方案。

低碳環(huán)保貫穿始終。烘焙行業(yè)積極響應(yīng)“十四五”規(guī)劃,將低碳環(huán)保納入原材料與工藝的考量標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中。在烘焙行業(yè)中,低碳環(huán)保的重點(diǎn)環(huán)節(jié)是上游畜牧行業(yè)與生產(chǎn)過(guò)程,針對(duì)其存在的碳排放,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已展開相關(guān)碳中和研究。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)烘焙食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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