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保險金信托是下一片藍海嗎 2023信托市場現(xiàn)狀及前景分析

  • 郭夢 2023年3月1日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 823 50
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中國信托登記有限責任公司(下稱“中國信登”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年1月新增保險金信托規(guī)模環(huán)比增長近七成。

保險金信托是下一片藍海嗎

中國信托登記有限責任公司(下稱“中國信登”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年1月新增保險金信托規(guī)模環(huán)比增長近七成。截至目前,國內已有超30家壽險公司入局保險金信托業(yè)務,全國68家信托公司過半開始與保險公司合作保險金信托產(chǎn)品,設立保險金信托的客戶也從2014年10位飆升至2022年的1萬余人。

數(shù)據(jù)顯示,今年1月,新增保險金信托規(guī)模近90億元,環(huán)比增長67%。分析人士指出,保險金信托可以豐富保險賠償金的分配方式,幫助實現(xiàn)財富有效傳承和保全。相比家族信托的高門檻,保險金信托門檻相對較低,受到越來越多高凈值人群的青睞。

保險金信托以保險合同的相關權利及對應的利益作為信托資產(chǎn),當保險合同約定的給付條件發(fā)生時,保險公司將按保險約定直接將對應資金劃付至對應信托專戶。信托公司依據(jù)信托合同的約定對委托財產(chǎn)進行管理、運用和處分,并將信托利益分配給信托受益人。

2022年以來,保險金信托發(fā)展勢頭非常迅猛,各大保險機構均在加速拓展保險金信托業(yè)務。目前在市場上,對接保險金信托的險種多為終身壽險和年金險,不同保險公司的對接金額和條件有一定差異,一般兩三百萬元保費即可達到入圍門檻。相比于千萬元門檻的家族信托,保險金信托向更多高凈值人士敞開了大門。

中國信托業(yè)協(xié)會建議,未來可以探索并推進殘障者保險金信托、老年人保險金信托、高風險職業(yè)者保險金信托、住院保險金信托、醫(yī)療保險金信托等產(chǎn)品。

信托業(yè)轉型的積極推動,高凈值客戶傳承需求的日漸增加以及信托制度靈活性的優(yōu)勢漸顯,使得保險金信托的發(fā)展恰逢其時,也讓業(yè)界對這個發(fā)展空間廣闊的業(yè)務產(chǎn)生更多期待。值得關注的是,保險金信托的發(fā)展目前處于初期階段,機構的服務水平和能力建設、客戶認知度等方面存在諸多挑戰(zhàn),相關細則仍然有待完善。

信托業(yè)的“領頭羊”中信信托迎來重大股權調整!

2月27日,中信信托有限責任公司(下稱中信信托)股權發(fā)生重大變動,其100%股權全部轉讓至中國中信金融控股有限公司(簡稱“中信金控”)。

具體來看,北京銀保監(jiān)局昨日發(fā)布《關于中信信托有限責任公司變更股權及調整股權結構的批復》。批復稱,同意中國中信有限公司(下稱中國中信)、中信興業(yè)投資集團有限公司將其分別持有的中信信托82.26%、17.74%股權轉讓至中信金控。同時要求,中信信托應自批復之日起6個月內完成有關法定變更手續(xù),并向北京銀保監(jiān)局報告。信托業(yè)整體面臨著深度轉型,由此各家信托公司也都面臨著不小的壓力,“信托一哥”也未能例外。

2023信托市場現(xiàn)狀及前景分析

轉型起步期,信托業(yè)在細化分類框架下,差異化定位,特色化發(fā)展成為行業(yè)戰(zhàn)略共識。在新分類背景下,資產(chǎn)服務信托被分為五大類、18個細分類別,成為監(jiān)管部門引導信托公司回歸本源、轉型發(fā)展的重點業(yè)務。

新階段信托公司應結合自身資源稟賦和實踐經(jīng)驗,積極發(fā)展服務信托,逐步摒棄同質化競爭的傳統(tǒng)發(fā)展模式,差異化定位,特色化發(fā)展。信托公司在服務信托細化分類框架下,展業(yè)過程中應避免毫無重點的一刀切,需揚長避短,先易后難,重點發(fā)展成熟業(yè)務,輔助探索創(chuàng)新業(yè)務,找到適合自身特色的突破口。

我國信托業(yè)服務實體經(jīng)濟將呈現(xiàn)出差異化、專業(yè)化和精品化的趨勢。信托公司以特色化定位,開展差異性競爭,并通過加快非標轉標、財富管理等創(chuàng)新,更全面地滿足實體經(jīng)濟投融資需求。信托公司要避免一味地綜合化、大型化,要以高水平、高質量的服務模式,不斷拓展和優(yōu)化信托服務實體經(jīng)濟的各項功能。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國信托行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

2022年以來,信托全行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模有所回升,上半年增加5600億元。不過資金信托規(guī)模上半年先降后升,2022年6月末資金信托余額14.85萬億元,同比減少7%。

截至目前,已有56家信托公司披露了未經(jīng)審計的2022年度財務報表。整體看來,2022年信托行業(yè)普遍遭遇到營業(yè)收入、凈利潤大幅減少的窘境,并且多項核心指標創(chuàng)近5年來新低。

特別是作為營業(yè)收入最重要支撐的信托業(yè)務收入,2022年全行業(yè)累計實現(xiàn)信托業(yè)務收入787.77億元,同比下降16.79%;信托行業(yè)的固有業(yè)務收入降幅尤為突出,行業(yè)累計實現(xiàn)收入392.51億元,同比下降22.44%,降幅遠高于近五年行業(yè)固有業(yè)務收入的增速水平。

從中國信托業(yè)協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)來看,信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)??傮w平穩(wěn)。經(jīng)過近五年的持續(xù)調整,信托業(yè)務的功能和結構開始發(fā)生變化,行業(yè)正在邁入新的發(fā)展階段。

整體來看,信托行業(yè)2022年營業(yè)收入目前排名前五位公司為平安信托(合并)194.48億元、建信信托(合并)108.31億元、中信信托(合并)64.38億元、重慶信托(合并)51.48億元、興業(yè)信托(合并)49.08億元;凈利潤排名前五位的信托公司分別為平安信托(合并)65.27億元、中信信托(合并)30.16億元、建信信托(合并)24.89億元、華能信托24.54億元、華潤信托23.01億元。

伴隨數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展,社會百業(yè)都在加快融入數(shù)字化浪潮。作為金融行業(yè)的重要組成部分,信托業(yè)正邁向以“回歸本源”為主線的新一輪轉型征程,數(shù)字化已成為本輪轉型發(fā)展的核心引擎。

展望2023年,在“穩(wěn)經(jīng)濟”主基調下,疊加疫情形勢逐漸好轉,經(jīng)濟基本面仍將呈現(xiàn)復蘇趨勢,預計信托行業(yè)經(jīng)營將有所好轉。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家財政部、國家發(fā)改委、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、國務院發(fā)展研究中心、中國信托業(yè)協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料,對中國信托及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、衍生新產(chǎn)品等進行了分析,并重點分析了中國信托行業(yè)發(fā)展狀況和特點,以及中國信托行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的信托行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析,并對信托行業(yè)進行了趨向研判,是信托服務、經(jīng)營企業(yè),研究、投資機構等單位準確了解目前信托業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關于信托行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國信托行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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