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中國(guó)大豆年消費(fèi)量約1.1億噸 國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀與問(wèn)題研究

我國(guó)食用大豆基本實(shí)現(xiàn)自給自足,常年消費(fèi)量在1400萬(wàn)噸至1600萬(wàn)噸之間,但飼料大豆嚴(yán)重短缺,主要依賴進(jìn)口。去年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸,消費(fèi)量約為1500萬(wàn)噸,明顯供大于求,僅靠食用無(wú)法完全消化。國(guó)產(chǎn)大豆也可以壓榨,但價(jià)格高、出油率低,壓榨企業(yè)不愿意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)大

中國(guó)是世界大豆原產(chǎn)國(guó),要珍惜國(guó)產(chǎn)大豆特色優(yōu)勢(shì),持續(xù)拓展食用大豆領(lǐng)域的消費(fèi)潛力,與進(jìn)口飼用大豆進(jìn)行差異化‘豆’爭(zhēng)。

中國(guó)大豆年消費(fèi)量約1.1億噸

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)估計(jì),近年來(lái),中國(guó)大豆年消費(fèi)量約1.1億噸。其中,85%以上用于壓榨消費(fèi),主要滿足飼用和油用需要,以進(jìn)口大豆為主;不到15%用于豆制品、蛋白粉等食用消費(fèi),約1400萬(wàn)噸,基本以國(guó)產(chǎn)大豆為主。

2023年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就大豆、油料提出了“再擴(kuò)種1000萬(wàn)畝以上”的新目標(biāo)。2月6日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)全國(guó)春季田管暨春耕備耕工作視頻會(huì)議指出,“全力穩(wěn)住大豆面積”。會(huì)議強(qiáng)調(diào),“要攻堅(jiān)克難擴(kuò)種大豆油料”。其中,包括“加大大豆種植支持力度,著力縮小大豆玉米種植收益差,千方百計(jì)穩(wěn)住凈作大豆”。

在重視“種”的同時(shí),更要重視“賣”。否則,很容易損害農(nóng)民利益。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,加工企業(yè)猶如血液中的紅細(xì)胞,是保障大豆產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)有機(jī)體健康運(yùn)行的關(guān)鍵。政府應(yīng)鼓勵(lì)加工企業(yè)多發(fā)揮作用。

本輪大豆振興這4年來(lái),無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量,每年的國(guó)產(chǎn)大豆都能充分滿足城鄉(xiāng)居民食用消費(fèi)需要。即便是產(chǎn)量最低的2021年,亦有240萬(wàn)噸剩余。換句話說(shuō),在食用方面,國(guó)產(chǎn)大豆能夠保證自給;在飼用方面,中國(guó)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

因此,官方所謂“推動(dòng)提升大豆自給率”,更確切地說(shuō),應(yīng)該是“推動(dòng)提升飼用大豆自給率”。

事實(shí)上,盡管官方提出過(guò)2025年的階段性目標(biāo),甚至在未來(lái)可能會(huì)提出更高目標(biāo),大豆自給率卻并沒(méi)有明確目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士基本都認(rèn)為,國(guó)內(nèi)不太可能實(shí)現(xiàn)大豆基本自給,將來(lái)仍有相當(dāng)大的一部分要依賴進(jìn)口。

為了改變大豆自給率低的現(xiàn)狀,去年我國(guó)實(shí)施大豆擴(kuò)種計(jì)劃,大豆增產(chǎn)明顯。新季大豆上市以來(lái),價(jià)格高開(kāi)低走,農(nóng)民惜售心理較為嚴(yán)重,產(chǎn)銷矛盾突出。要解決國(guó)產(chǎn)大豆問(wèn)題,要重視大豆擴(kuò)種,也要重視大豆銷售,不斷拓寬國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)空間,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀與問(wèn)題研究

國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)銷矛盾突出,根源在于供給過(guò)剩。我國(guó)大豆市場(chǎng)分為以國(guó)產(chǎn)大豆為主的食用大豆市場(chǎng)和以進(jìn)口大豆為主的飼料大豆市場(chǎng),兩個(gè)市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立,又具有替代性。我國(guó)食用大豆基本實(shí)現(xiàn)自給自足,常年消費(fèi)量在1400萬(wàn)噸至1600萬(wàn)噸之間,但飼料大豆嚴(yán)重短缺,主要依賴進(jìn)口。去年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸,消費(fèi)量約為1500萬(wàn)噸,明顯供大于求,僅靠食用無(wú)法完全消化。國(guó)產(chǎn)大豆也可以壓榨,但價(jià)格高、出油率低,壓榨企業(yè)不愿意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)大豆。

黑龍江是全國(guó)第一大豆主產(chǎn)區(qū),2022年大豆產(chǎn)量900多萬(wàn)噸,增產(chǎn)近200萬(wàn)噸,大豆產(chǎn)銷矛盾尤為突出。這是因?yàn)椋邶埥蠖辜庸て髽I(yè)以前以壓榨為主,大豆就地加工轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)。近年來(lái),隨著國(guó)產(chǎn)大豆從壓榨領(lǐng)域轉(zhuǎn)向食用領(lǐng)域,全國(guó)崛起一批以大豆制品加工和蛋白質(zhì)綜合利用為主的企業(yè),主要分布在華東、華中和東北三大地區(qū)。黑龍江大豆采購(gòu)主體和銷售區(qū)域也向省外轉(zhuǎn)移,向大豆蛋白集聚的山東轉(zhuǎn)移,向調(diào)味品聚集的華南、華中、華東等區(qū)域,以及河南、廣東等人口集聚的大豆主銷區(qū)轉(zhuǎn)移,黑龍江大豆就地轉(zhuǎn)化能力減弱。加之,去年其他省份大豆增產(chǎn)近200萬(wàn)噸,對(duì)黑龍江大豆形成競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年大豆深加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

大豆加工企業(yè)是國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。受上游價(jià)格上漲和下游需求不振的影響,國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)步履維艱,無(wú)法為增產(chǎn)后的大豆銷售提供支撐。從短期來(lái)看,國(guó)家應(yīng)該通過(guò)加工補(bǔ)貼鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)入市收購(gòu)國(guó)產(chǎn)大豆。從長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)家應(yīng)該大力扶持國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做大做強(qiáng),推動(dòng)企業(yè)加快構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈體系,引導(dǎo)大豆加工企業(yè)到主產(chǎn)區(qū)投資設(shè)廠,建設(shè)大豆原料基地,實(shí)現(xiàn)訂單式生產(chǎn)。這樣,不僅解決了大豆擴(kuò)種的問(wèn)題,提高了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,而且引導(dǎo)大豆主產(chǎn)區(qū)從賣原料向賣產(chǎn)品、賣品牌轉(zhuǎn)變,引導(dǎo)農(nóng)民從“種什么賣什么”向“市場(chǎng)需要什么種什么”轉(zhuǎn)變,有效促進(jìn)了產(chǎn)銷對(duì)接。

擴(kuò)種大豆是保障國(guó)家糧食安全的重要舉措。面對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆供給過(guò)剩問(wèn)題,想方設(shè)法拓寬國(guó)產(chǎn)大豆消費(fèi)空間應(yīng)是長(zhǎng)久之道。大豆是現(xiàn)有農(nóng)作物中蛋白含量最高、質(zhì)量最好的農(nóng)作物,有“植物蛋白之王”的稱號(hào)。近年來(lái)全球豆制品消費(fèi)大幅增加,利用大豆、小麥等植物蛋白生產(chǎn)的“素肉”受到消費(fèi)者追捧。作為傳統(tǒng)大豆食品生產(chǎn)大國(guó),我國(guó)有著14億人口超大規(guī)模市場(chǎng),企業(yè)應(yīng)該根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)豆制品,發(fā)展大豆精深加工,不斷延伸大豆食品產(chǎn)業(yè)鏈條。要強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化,不僅要生產(chǎn)豆油、豆腐、豆皮、豆奶等初加工產(chǎn)品,還要研發(fā)生產(chǎn)大豆蛋白產(chǎn)品、休閑產(chǎn)品、素肉以及維生素、異黃酮、軟靈芝等高附加值產(chǎn)品。現(xiàn)在“預(yù)制菜”發(fā)展火熱,傳統(tǒng)的豆制品如何在可行的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)綠色加工,乘上“預(yù)制菜”發(fā)展東風(fēng),實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,是值得企業(yè)研究的問(wèn)題。

上周USDA發(fā)布供需報(bào)告,由于12月美國(guó)遭遇嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致壓榨放慢,因此將美國(guó)大豆壓榨量調(diào)整為22.3億蒲式耳,較上月調(diào)減0.15億蒲,但產(chǎn)量和出口數(shù)據(jù)維持不變,因此也將期末庫(kù)存相應(yīng)上調(diào)1500萬(wàn)蒲至2.25億蒲式耳,但這仍是七年來(lái)的最低水平;阿根廷新作大豆產(chǎn)量進(jìn)一步下調(diào)至4100萬(wàn)噸,較上月預(yù)期減少了450萬(wàn)噸;此外美國(guó)農(nóng)業(yè)部還將巴西大豆出口量上調(diào)了100萬(wàn)噸至9200萬(wàn)噸,將中國(guó)大豆壓榨量下調(diào)100萬(wàn)噸至9400萬(wàn)噸,全球大豆期末庫(kù)存小幅調(diào)減150萬(wàn)噸至1.02億噸。整體來(lái)看此次美國(guó)農(nóng)業(yè)部的調(diào)整都在預(yù)期之內(nèi),對(duì)市場(chǎng)影響程度有限,國(guó)際大豆供需仍將維持偏緊格局。

南美天氣方面,雖然南里奧格蘭德州的降雨不足以改善整體的干旱情況,預(yù)計(jì)產(chǎn)量有所減少,但是中西部的良好表現(xiàn)使其無(wú)法影響巴西本年度整體的豐產(chǎn)預(yù)期,巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司表示本年度巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.529億噸;阿根廷方面的減產(chǎn)或已成定局,60年來(lái)最嚴(yán)重的干旱對(duì)其新作大豆造成了難以挽回的影響,羅薩里奧谷物交易所甚至將阿根廷大豆的預(yù)期值調(diào)低至3450萬(wàn)噸,為近14年來(lái)的最低產(chǎn)量。國(guó)內(nèi)方面,由于養(yǎng)殖端生豬價(jià)格的持續(xù)下行和養(yǎng)殖利潤(rùn)下跌后補(bǔ)欄不積極的影響,飼料市場(chǎng)整體交投比較謹(jǐn)慎,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格小幅走弱。阿根廷本年度的減產(chǎn)基本已成定局,隨著對(duì)其產(chǎn)量預(yù)估的不斷調(diào)減,全球整體大豆供需格局也愈發(fā)偏緊,預(yù)計(jì)未來(lái)美豆及國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格仍將維持上漲趨勢(shì)。

2月報(bào)告下調(diào)了全球大豆產(chǎn)量及期末庫(kù)存。產(chǎn)量來(lái)看,2022/2023年度全球大豆產(chǎn)量環(huán)比調(diào)減500萬(wàn)噸至3.83億噸。貿(mào)易方面,2022/2023年全球大豆出口量較1月報(bào)告有所增加,報(bào)告環(huán)比下調(diào)了大豆出口量6萬(wàn)噸至1.67億噸。消費(fèi)量來(lái)看,2月預(yù)測(cè)的壓榨量較1月報(bào)告有所下調(diào),國(guó)內(nèi)消費(fèi)則環(huán)比亦有所下調(diào),分別環(huán)比變動(dòng)-342萬(wàn)噸及-308萬(wàn)噸至3.24億噸和3.76億噸。庫(kù)存來(lái)看,全球期末庫(kù)存較1月預(yù)測(cè)值環(huán)比調(diào)減1.44%至1.02億噸。

《2023-2028年大豆深加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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