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中國鱈魚腸行業(yè)運行狀況 國內鱈魚腸市場仍將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢

近年來,鱈魚腸開始成為兒童消費市場上的熱門品類,國內鱈魚腸市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢,2020年鱈魚腸市場規(guī)模達到19.87億元,2022年鱈魚腸市場規(guī)模增長到31.48億元,同比增長27.1%。

鱈魚腸在國內屬于小眾產(chǎn)品,2010年之前國內鱈魚腸產(chǎn)品主要從鄰近的韓國和日本進口。近年來,隨著鱈魚腸營養(yǎng)成分逐步被發(fā)現(xiàn)和挖掘,鱈魚腸在國內的普及程度大幅提升,國內的雙匯、海王等企業(yè)也紛紛在鱈魚腸行業(yè)進行布局,但總體來看,目前國內鱈魚腸市場仍處于形成期向成長期過渡的階段。

就國內鱈魚腸行業(yè)整體發(fā)展情況來看,國內鱈魚腸行業(yè)雖然起步較晚,但鱈魚腸成為消費市場上的熱門品類,主要是源于消費者對鱈魚價值營養(yǎng)的認可。很多家長知道鱈魚的營養(yǎng)價值,在此基礎上,用鱈魚為原料制成的鱈魚腸也受到了不少消費者的喜愛,市場規(guī)模發(fā)展速度較為迅速,2022年鱈魚腸市場規(guī)模增長到31.48億元。

國內鱈魚腸發(fā)的特點呈現(xiàn)出以下兩個顯著特點:

一是對外依存度較高。雖然目前國內已有數(shù)百家鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)進行鱈魚腸的生產(chǎn),但整體來看,國內鱈魚腸的大部分市場依然被國外進口品牌所占據(jù),國內鱈魚腸對外依存度高達40%以上。

二是國內鱈魚腸消費區(qū)域差距懸殊。目前國內鱈魚腸消費主要集中在華南、華東和華北三個地區(qū),三大區(qū)域鱈魚腸消費占據(jù)全國鱈魚腸消費的80%左右,這一方面是由于鱈魚腸價格相對國內火腿腸、香腸等產(chǎn)品價格較高所導致,另一方面也是由于華東、華南和華北地區(qū)對外開放程度較高,區(qū)域消費者接觸占據(jù)大部分市場的國外進口品牌的機會相對較多,而且這些區(qū)域的寶媽在育兒方面對影響成分較為重視,這使得這些區(qū)域成為國內鱈魚腸消費的主力地區(qū)。

從商業(yè)模式來看,目前國內鱈魚腸的商業(yè)模式主要有兩種:

一種是自產(chǎn)自銷模式:企業(yè)自身進行鱈魚腸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,目前國內的雙匯、海王、天然世家等鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)均采用該類商業(yè)模式;

二是進口代理模式:企業(yè)自身不生產(chǎn)鱈魚腸產(chǎn)品,只負責銷售網(wǎng)點的建設和布局,目前國內的各類電商、商超渠道的商業(yè)模式屬于該類模式。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鱈魚腸行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:近年來,鱈魚腸開始成為兒童消費市場上的熱門品類,國內鱈魚腸市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢,2020年鱈魚腸市場規(guī)模達到19.87億元,2022年鱈魚腸市場規(guī)模增長到31.48億元,同比增長27.1%。

雖然國內在2020年遭受到新型冠狀病毒疫情的影響,對鱈魚腸的生產(chǎn)、消費和進口等均產(chǎn)生了一定的影響,但由于鱈魚腸在國內普及程度的提升,2020年國內鱈魚腸市場規(guī)模依然維持著正向的增長。隨著國內外疫情逐步得到控制,且國內對鱈魚腸產(chǎn)品的市場接受度有了一定的提升,未來隨著鱈魚腸營養(yǎng)成本的日益突顯以及產(chǎn)品品類的豐富,國內鱈魚腸市場仍將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。

從企業(yè)來看,2020-2022年國內鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)整體呈現(xiàn)增長的趨勢,2020年受疫情的影響,國內鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)遭受一定的沖擊,部分中小型生產(chǎn)企業(yè)被迫關閉停業(yè),市場的變化,也對企業(yè)的產(chǎn)銷造成了一定的影響,后來由于我國的疫情防控得當,市場鱈魚腸的消費規(guī)模呈現(xiàn)正的增長,鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量保持增長,有利于鱈魚腸市場供應。

當前,國內鱈魚腸根據(jù)口味可劃分為:芝士口味鱈魚腸、蟹黃口味鱈魚腸、原味鱈魚腸和其它類鱈魚腸。

根據(jù)市場一份公開的針對全國3000名有過鱈魚腸產(chǎn)品購買記錄的人士的調查數(shù)據(jù)顯示:國內鱈魚腸消費者更偏愛芝士口味的鱈魚腸(占被調研群體的36%);偏好蟹黃味鱈魚腸的被調研者占比為28%;原味鱈魚腸的偏好者占比為23%;其它口味鱈魚腸的偏好者相對較少,占比為13%。

從各類型鱈魚腸未來發(fā)展前景看,芝士口味、蟹黃口味和原味鱈魚腸的增速相對較為穩(wěn)定,表明市場對三類口感的鱈魚腸的接受程度相對較高。在其它口味的鱈魚腸產(chǎn)品中,鱈魚腸產(chǎn)品增速相對較高,鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)可研發(fā)新的口味鱈魚腸產(chǎn)品并推向市場,有可能打造出"爆款"產(chǎn)品。

當前國內鱈魚腸市場價格較高主要是因為進口鱈魚腸占據(jù)了國內大部分市場,未來隨著國產(chǎn)鱈魚腸對進口鱈魚腸的替代,預計國內鱈魚腸價格將會有一定幅度的下降。但同時也應看到,人力成本和原材料成本的上升將迫使鱈魚腸生產(chǎn)企業(yè)在現(xiàn)有價格上進行一定幅度的提升,而且隨著鱈魚腸在國內滲透率的增長,下游市場需求的持續(xù)旺盛也將對鱈魚腸價格的上漲形成支撐。綜合上述正反兩方面的因素考慮,預計2023-2027年間國內鱈魚腸價格仍將維持上漲的態(tài)勢,但整體上漲速度將會呈現(xiàn)放緩的趨勢。

從國內鱈魚腸產(chǎn)品的供給來看,隨著下游對鱈魚腸產(chǎn)品接受度的提升以及鱈魚腸品牌的宣傳和推廣,預計2023-2027年國內鱈魚腸行業(yè)供給規(guī)模(產(chǎn)值)將在2027年達到56.48億元。

從國內鱈魚腸產(chǎn)品的需求端來看,隨著鱈魚腸產(chǎn)品對嬰幼兒兒童成長的促進作用的凸顯,越來越多的年輕一代父母為孩子購買了鱈魚腸產(chǎn)品。未來隨著國內外鱈魚腸產(chǎn)品的豐富和完善,再加之國內"三胎"政策的持續(xù)推進,預計未來國內鱈魚腸需求規(guī)模將呈現(xiàn)較快的增長,預計到2027年國內鱈魚腸需求規(guī)??山咏?0億元。

據(jù)統(tǒng)計分析,淘寶天貓前10大品牌中除了zek和海牌外,其余都是國產(chǎn)品牌,力誠線上占據(jù)27%市場份額,力誠和海牌以及zek三家占據(jù)了60%份額,香海近兩年來線上份額也在持續(xù)增長,雖然線上品牌增多,但是線上品牌消費者選擇成熟度較高,這也造成了市場集中度較高,鱈魚腸的市場份額被有限幾個品牌瓜分,力誠海牌zek都是鱈魚腸市場的早期進入者,在線下市場也深耕多年,因此魚腸行業(yè)也遵循了一般行業(yè)的運作規(guī)律,先進入者更有先發(fā)優(yōu)勢更容易建立行業(yè)和消費認知。

從國內鱈魚腸產(chǎn)值的區(qū)域分布來看,國內鱈魚腸產(chǎn)值主要分布在華東、華南和華中三大區(qū)域,三個區(qū)域產(chǎn)值合計占全國鱈魚腸總產(chǎn)值的80%,區(qū)域集中度較高。

從國內鱈魚腸產(chǎn)品的供需平衡來看,隨著未來國內人口政策的調整以及鱈魚腸產(chǎn)品市場普及程度的提升,預計未來國內鱈魚腸產(chǎn)品的供需缺口將呈拉大的趨勢,預計2027年國內鱈魚腸市場供需缺口達到23.48億元,這為潛在進入的企業(yè)提供了市場進入良機。

隨著健康潮流蔓延食品圈以及二胎政策下嬰童食品消費的崛起,鱈魚腸作為持續(xù)增長的零食新勢力,產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴容,不僅掀起了魚制品細化深加工的熱潮,魚制品概念也擴容出一個消費大市場。鱈魚腸逐漸興起,開始成為消費市場上的熱門品類,這也是消費升級帶來的因素,主要是源自消費者對鱈魚營養(yǎng)價值的認可。

從全球范圍來看,國外鱈魚腸嬰幼兒兒童零食標準嚴苛,各項監(jiān)管措施也已經(jīng)相對成熟。以日本兒童食品制造業(yè)為例,對于品質、衛(wèi)生、原料、營養(yǎng)成分、包裝容器的材料和規(guī)格的嚴格規(guī)定。然而,國內除對嬰幼兒配方食品、輔食有規(guī)定外,尚無關于嬰幼兒兒童鱈魚腸零食的概念和標準。

從品牌市場來看,目前國內魚腸市場國產(chǎn)品牌和進口品牌存在明顯差價,品牌溢價在魚腸行業(yè)十分明顯。在市場推廣方面,進口品牌zek、寶嚕嚕、小力士等覆蓋率較高,品牌口碑相對較好。國產(chǎn)品牌中炎亭漁夫和力誠覆蓋率較高,小鹿藍藍等網(wǎng)絡品牌線下覆蓋較少。與此同時,國產(chǎn)魚腸品牌普遍沒有針對產(chǎn)品原材料進行宣傳說明,網(wǎng)絡品牌原料成分、食品安全性和健康宣傳突出,鱈魚腸和魚腸產(chǎn)品魚龍混雜,鱈魚腸產(chǎn)品的行業(yè)評測和母嬰類自媒體評測普遍口碑一般,一定程度上抑制了市場快速發(fā)展。


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