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冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及冷庫(kù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

一般冷庫(kù)多由制冷機(jī)制冷,利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑,使其在低壓和機(jī)械控制的條件下蒸發(fā),吸收貯藏庫(kù)內(nèi)的熱量,從而達(dá)到冷卻降溫的目的。19世紀(jì)末,冷庫(kù)一直是物流業(yè)的重要組成部分。

冷庫(kù)(英文:Cold Store),是制冷設(shè)備的一種。冷庫(kù)是指用人工手段,創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境,也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗(yàn)等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫(kù)與冰箱相比較,制冷面積更大,且有共同的制冷原理。

自19世紀(jì)末,冷庫(kù)一直是物流業(yè)的重要組成部分。冷庫(kù)主要用作對(duì)食品、乳制品、肉類、水產(chǎn)、禽類、果蔬、飲料、花卉、綠植、茶葉、藥品、化工原料、電子儀表儀器、煙草、酒精飲料等半成品及成品的恒溫恒濕貯藏。冷庫(kù)屬于制冷設(shè)備的一種,其與冰箱相比較制冷面積要大很多,但他們有相通的制冷原理。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

大多數(shù)消費(fèi)者在購(gòu)買食用產(chǎn)品時(shí)更多的是關(guān)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,大多忽略“運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、冷藏保存”環(huán)節(jié),這個(gè)環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)“斷裂”,就可能造成食品安全事件,加強(qiáng)食品的冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。

一般冷庫(kù)多由制冷機(jī)制冷,利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑,使其在低壓和機(jī)械控制的條件下蒸發(fā),吸收貯藏庫(kù)內(nèi)的熱量,從而達(dá)到冷卻降溫的目的。最常用的是壓縮式冷藏機(jī),主要由壓縮機(jī)、冷凝器,節(jié)流閥和蒸發(fā)管等組成。按照蒸發(fā)管裝置的方式又可分直接冷卻和間接冷卻兩種。直接冷卻將蒸發(fā)管安裝在冷藏庫(kù)房?jī)?nèi),液態(tài)冷卻劑經(jīng)過(guò)蒸發(fā)管時(shí),直接吸收庫(kù)房?jī)?nèi)的熱量而降溫。

間接冷卻是由鼓風(fēng)機(jī)將庫(kù)房?jī)?nèi)的空氣抽吸進(jìn)空氣冷卻裝置,空氣被盤旋于冷卻裝置內(nèi)的蒸發(fā)管吸熱后,再送入庫(kù)內(nèi)而降溫??諝饫鋮s方式的優(yōu)點(diǎn)是冷卻迅速,庫(kù)內(nèi)溫度較均勻,同時(shí)能將貯藏過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳等有害氣體帶出庫(kù)外。

冷庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展現(xiàn)狀

大型中溫庫(kù)和低溫庫(kù)庫(kù)在華北、華東以及東南地區(qū)的空置率仍然相對(duì)要高。根據(jù)全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容的地區(qū)分布情況來(lái)看,華東、華南及華北地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量共計(jì)2086.31萬(wàn)噸,占比達(dá)40%。

數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年我國(guó)冷庫(kù)容量從3609萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5224萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%,保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。兩年前還是兩位數(shù)增長(zhǎng),隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善,全國(guó)庫(kù)容量基數(shù)較大,增長(zhǎng)率首次低于10%。

目前,華東地區(qū)冷庫(kù)的保有量仍屬全國(guó)最大其保有量占全國(guó)冷庫(kù)保有量的44%;同時(shí)西北和西南地區(qū)的冷庫(kù)保有量仍然較小,然而冷庫(kù)的增速延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外,隨著政府加強(qiáng)監(jiān)管,對(duì)違建冷庫(kù)拆除的力度逐步加大,城市中物流用地批復(fù)減少或無(wú)冷庫(kù)建設(shè)用地,加上冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的增加,發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是北京、上海、深圳、廣州等一線城市冷庫(kù)資源越來(lái)越稀缺。冷源冷庫(kù)緊張將會(huì)推動(dòng)冷庫(kù)租金的上漲。

整體上中國(guó)冷庫(kù)仍處于較低水平,人均冷庫(kù)保有量仍然較低,冷庫(kù)結(jié)構(gòu)性供需不足,例如:肉類冷庫(kù)數(shù)量多于果蔬類冷庫(kù)數(shù)量,城市冷庫(kù)數(shù)量多于農(nóng)村冷庫(kù)數(shù)量,以及冷庫(kù)數(shù)量多于中西部冷庫(kù)數(shù)量。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商和進(jìn)口食品貿(mào)易的穩(wěn)健發(fā)展,加上產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn),冷庫(kù)市場(chǎng)仍然有一定的發(fā)展空間。此外,冷庫(kù)在制造、分銷、銷售環(huán)節(jié)中扮演者非常重要角色,是冷鏈物流實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的局部支撐點(diǎn)。

雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。目前制冷設(shè)備行業(yè)分散度低,許多中小企業(yè)集中在相對(duì)低端或特殊的細(xì)分產(chǎn)品上。而在主流中高端領(lǐng)域中,各大公司都在細(xì)分領(lǐng)域不斷突破,格局穩(wěn)固。在大型冷凍冷藏設(shè)備領(lǐng)域,基本形成煙臺(tái)冰輪和大冷股份的雙寡頭格局,二者市占率均在30%左右。

在2021年全國(guó)冷庫(kù)中,冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總庫(kù)容量為2037萬(wàn)噸,約占全國(guó)總庫(kù)容量的39%,同比下降4個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)整體集中度不高,頭部企業(yè)還在成長(zhǎng),發(fā)展黃金周期依然存在,2021年冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在23個(gè)省市地區(qū),其中華東地區(qū)有4家入圍百?gòu)?qiáng)企業(yè),庫(kù)容量為9168萬(wàn)噸,占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的45%,冷庫(kù)分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點(diǎn)。

目前,制冷行業(yè)成本結(jié)構(gòu)主要來(lái)自于設(shè)計(jì)及研發(fā)費(fèi)用占比20%,制造費(fèi)用占比50%,銷售費(fèi)用占比18%,管理費(fèi)用占比12%。制冷設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)率在15%左右,制冷及冷藏、冷凍相關(guān)冷庫(kù)行業(yè)的平均利潤(rùn)率在50%左右。

尤其隨著政府和人們對(duì)食品安全,醫(yī)療安全保健意識(shí)逐漸增強(qiáng),在一定程度上將持續(xù)推動(dòng)冷庫(kù)市場(chǎng)的發(fā)展。此外,隨著農(nóng)產(chǎn)品最先一公里和最后一公里規(guī)模逐漸擴(kuò)大、中央廚房得到快速發(fā)展、以及冷鏈物流超市向?qū)I(yè)化和集約化發(fā)展,未來(lái)配送行冷庫(kù)、中央廚房、配發(fā)市場(chǎng)以及產(chǎn)地型冷庫(kù)將得到快速發(fā)展。大型冷庫(kù)國(guó)內(nèi)主要的參與者有大冷股份、煙臺(tái)冰輪、四方冷鏈和雪人股份。中小型冷庫(kù)市場(chǎng)的格局則較為復(fù)雜多樣,中型冷庫(kù)主要參與者為上海、大連、山東、常州等中型企業(yè),而小型冷庫(kù)主要參與者為洛陽(yáng)和開(kāi)封等地方企業(yè)。

冷庫(kù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

隨著冷庫(kù)進(jìn)行升級(jí)和改造也將帶動(dòng)變頻壓縮機(jī)和隔熱材料等核心材料的需求。目前,現(xiàn)代冷庫(kù)的功能已經(jīng)由“倉(cāng)庫(kù)型”向“流通配送型“發(fā)展,而且倉(cāng)庫(kù)的溫度要求范圍也逐漸擴(kuò)大,溫度控制精準(zhǔn)度的要求也越來(lái)越高、多溫區(qū)存儲(chǔ)、變溫冷藏間等個(gè)性化需求悄然變成普遍需求?;诂F(xiàn)有的冷庫(kù)的短板明顯,結(jié)構(gòu)性供需不足,結(jié)構(gòu)合理性、溫控控制精準(zhǔn)化、控制智能化、以及節(jié)能高效的冷庫(kù)將會(huì)是未來(lái)的發(fā)展方向。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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