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文化娛樂產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 2023文娛行業(yè)的發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析

文化休閑業(yè)是新興的消費內(nèi)容,也是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài),是滿足人們休閑消費中的精神文化需求的行業(yè)和部門,包括一切以精神文化內(nèi)容來滿足人們休閑需求的服務(wù)和產(chǎn)品。文化休閑業(yè)包含的內(nèi)容非常豐富,具有多樣性的產(chǎn)業(yè)特征。

文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

文化娛樂市場包括以下內(nèi)容:營業(yè)性演出;營業(yè)性電影發(fā)行、放映;歌廳、舞廳、游藝廳、臺球廳等文化娛樂場所營業(yè)性活動;人民政府規(guī)定由文化行政部門管理的其他營業(yè)性文化娛樂活動。

文化休閑業(yè)是新興的消費內(nèi)容,也是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài),是滿足人們休閑消費中的精神文化需求的行業(yè)和部門,包括一切以精神文化內(nèi)容來滿足人們休閑需求的服務(wù)和產(chǎn)品。文化休閑業(yè)包含的內(nèi)容非常豐富,具有多樣性的產(chǎn)業(yè)特征。目前我國文化休閑產(chǎn)業(yè)的主要特點是:總體規(guī)模大,人均占有低,發(fā)展不均衡,市場不成熟,產(chǎn)業(yè)成長緩,國際競爭弱。

但隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的不斷提高,休閑產(chǎn)業(yè)在中國已初露端倪。未來,休閑產(chǎn)業(yè)將是中國新的經(jīng)濟增長點,并成為中國目前經(jīng)濟發(fā)展面臨的新課題和拉動內(nèi)需的新機遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》顯示:

隨著我國網(wǎng)絡(luò)科技的飛速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)步伐的加快,“互聯(lián)網(wǎng)+文化娛樂”業(yè)態(tài)廣泛互聯(lián)深度融合,并逐漸成為文娛行業(yè)關(guān)注的熱點。這樣的模式通過內(nèi)容產(chǎn)品連接、受眾關(guān)聯(lián)和市場共振,有效地降低了文化行業(yè)的前期開發(fā)風(fēng)險,深入挖掘產(chǎn)品的內(nèi)涵價值,有效實現(xiàn)經(jīng)濟的規(guī)模效應(yīng),同時擴大了受眾范圍,明顯提高產(chǎn)業(yè)回報率。

2020年2-3月受疫情影響嚴(yán)重,廣告刊例花費同比大幅下降,呈現(xiàn)大幅負(fù)增長,最低位達-35%。此后隨著疫情緩和,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),廣告刊例花費在達到最低點后開始反彈上升,自2019年12月以來于2020年9月首次回歸同比正增長,且同比增速有持續(xù)走高趨勢,線下廣告復(fù)蘇明顯。在各類線下廣告投放渠道中,2020年9月電梯LCD和電梯海報廣告同比增速分別為27.2%和50.8%,遠(yuǎn)超其他渠道廣告刊例花費同比增長。其中,影院視頻廣告刊例花費雖在2020年9月同比仍為負(fù)值,但環(huán)比增長超過1000%。國內(nèi)影院自陸續(xù)復(fù)工以來院線人氣與日俱增,首個國慶檔也基本恢復(fù)至去年同期水平,以及2021年多部春節(jié)檔佳作的加持,預(yù)計票房收入將會確定性增長,影院視頻廣告刊例花費也將同步呈現(xiàn)大幅確定性增長。

近年來,在數(shù)字出版領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、在線教育等發(fā)展態(tài)勢強勁,市場主體日趨多元,多家互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)深入布局,積極打通游戲、影視等數(shù)字內(nèi)容傳播產(chǎn)品,為數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新活力,文娛領(lǐng)域以IP為核心的運作,更是有效地促進了全產(chǎn)業(yè)鏈的加速。

當(dāng)下“泛90后”已成為新一代消費主力,90后消費者個性鮮明,同時更愿意為正版付費,超前超額消費也更為普遍。但對于時間更加碎片化、社交娛樂更為多元化的互聯(lián)網(wǎng)新生代,數(shù)字出版也面臨著多重娛樂社交業(yè)態(tài)的競爭和壓縮,消費者將更加“刁鉆”,渴求更多元化、更具創(chuàng)新性的內(nèi)容。

傳統(tǒng)文娛上市企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展核心方向

一是鞏固核心優(yōu)勢,持續(xù)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),嘗試跨界創(chuàng)新;二是研發(fā)新技術(shù),優(yōu)化用戶體驗,強化數(shù)字化投資布局,提升運營效率;三是“沉下去+走出去”,加速推進下線城市市場布局和國際化戰(zhàn)略合作。

一個產(chǎn)業(yè)中的創(chuàng)業(yè)企業(yè)與資本活躍度往往會反映這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)顯示,近三年來,中國文娛產(chǎn)業(yè)年均超千起投資事件,僅2017年中國文娛產(chǎn)業(yè)就發(fā)生1745起投資事件,數(shù)量是零售行業(yè)近四倍,可見中國文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及資本的活躍度之高。

與此同時,巨頭投資并購頻繁,萬達影視、阿里體育、快手等在2018H1獲得超十億級規(guī)模投資,拉高了文娛行業(yè)平均大筆融資額,同時從投資規(guī)模來看,億級以上投資數(shù)量占比持續(xù)增加,平均單筆融資額再創(chuàng)新高,從2016年14%提升至2018上半年的25%。

從投資類型來看,創(chuàng)業(yè)投資仍為主要方式,占比超過80%,但近三年呈現(xiàn)小幅下滑,同時從投資輪次來看,B輪以后的成熟模式和企業(yè)更受青睞,占比從2016年的9%提升至2018H1的16%。

從細(xì)分領(lǐng)域來看,游戲、影視、營銷/傳媒等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展相對成熟,整體投資趨于穩(wěn)定。2018H1視頻直播領(lǐng)域異軍突起,以快手、抖音的爆發(fā),帶來視頻/直播行業(yè)獲投金額迅速增加,超200億的投資額占據(jù)榜首。此外,衍生品、演藝/藝術(shù)和休閑娛樂等領(lǐng)域仍處于培育期,市場發(fā)展還未成熟。

從總體上來看,中國文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投主要呈現(xiàn)四大趨勢特征。一是文娛產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容仍是投資重點,新興細(xì)分領(lǐng)域仍需較長培育周期;二是巨頭企業(yè)持續(xù)加碼文娛產(chǎn)業(yè),未來并購及戰(zhàn)略投資占比將持續(xù)增加;三是文娛項目開發(fā)迭代趨于品質(zhì)化,深度參與體驗的產(chǎn)品與模式受資本青睞;四是文娛產(chǎn)業(yè)效益將持續(xù)溢出,未來文娛跨產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新將成為投資重點。

文娛行業(yè)的發(fā)展規(guī)模特點

新型的文娛產(chǎn)業(yè)是多元文化娛樂業(yè)態(tài)的廣泛互聯(lián)與深度融合,業(yè)態(tài)之間自由連接,共融共生,形成網(wǎng)狀價值鏈生態(tài)圈。由于文娛產(chǎn)業(yè)“內(nèi)容至上”的產(chǎn)業(yè)特質(zhì),加上信息技術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)的融合,使得內(nèi)容產(chǎn)業(yè)增值能力倍增,也使得內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)新的變化。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,文學(xué)和動漫為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的培養(yǎng)和孵化層,影視和音樂為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的影響力放大、運營和輔助變現(xiàn)層,游戲、演出和衍生品為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的主要變現(xiàn)層,三大產(chǎn)業(yè)鏈層次和諧銜接,并逐步實現(xiàn)優(yōu)化升級。

隨著市場成熟,IP也逐步呈現(xiàn)出精品化、細(xì)分化的趨勢。用戶對文娛產(chǎn)品將愈加挑剔,這意味著IP精品化時代已經(jīng)來臨。精品化的IP資源也要求文娛企業(yè)具有精品化的研發(fā)和運營能力,進而將推動整個行業(yè)的提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級,繁榮發(fā)展社會主義文藝。

二次元文化正在逐步主流化。與此同時,隨著二次元的逐步主流化,動漫游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步擺脫傳統(tǒng)固有模式,而是將打通多元化文化娛樂業(yè)態(tài),向大眾化市場進行擴展。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。

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