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半導(dǎo)體設(shè)備賽道步入高增長(zhǎng) 中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析

  • 2022年8月25日 HuangWenYu來(lái)源:集微網(wǎng) 698 41
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2022年半導(dǎo)體需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步分化,國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商有望把握海外廠(chǎng)商產(chǎn)能緊缺的機(jī)遇,加快國(guó)產(chǎn)化,提升自給率。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)狀分析

2022年8月25日,隨著“雙碳“政策的推動(dòng),新能源車(chē)、光伏發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诎雽?dǎo)體材料的需求井噴。以SiC、GaN為代表的第三代半導(dǎo)體應(yīng)用落地,技術(shù)逐步成熟,產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,成本快速下降,在手機(jī)快充、新能源車(chē)、通訊、工業(yè)等市場(chǎng)放量增長(zhǎng)。

同時(shí),2022年半導(dǎo)體需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步分化,國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商有望把握海外廠(chǎng)商產(chǎn)能緊缺的機(jī)遇,加快國(guó)產(chǎn)化,提升自給率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

隨著全球地緣格局深刻變化,全球主要國(guó)家紛紛出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策,以極大力度推動(dòng)本土半導(dǎo)體制造能力發(fā)展,在全球產(chǎn)能競(jìng)賽的大背景下,我國(guó)集成電路制造能力也正在高速增長(zhǎng),進(jìn)一步帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備材料市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。

2021年,全球半導(dǎo)體行業(yè)正蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高。2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)到1026億美元,較2020年的712億美元增長(zhǎng)了44%;預(yù)計(jì)2022年球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額將以11%左右的增速,將達(dá)到1140億美元。

其中根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,晶圓制造設(shè)備還是占據(jù)主導(dǎo)地位,2020年銷(xiāo)售額為612億美元,占整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額的86.12%。封裝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售額分別為60.1億美元和38.5億美元,占比分別為8.46%和5.42%。

我國(guó)已成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),約占全球35%的市場(chǎng)份額,但設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口,自給率低。在未來(lái)銷(xiāo)售額分化的大背景下,國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠(chǎng)商仍然具有較大的市場(chǎng)空間。我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在多重限制下穩(wěn)步發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,供需不平衡依然嚴(yán)重。我國(guó)工藝水平落后,制程功率密度不足,需要多種復(fù)雜的制程設(shè)備供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

半導(dǎo)體與信息安全的發(fā)展進(jìn)程息息相關(guān),世界各國(guó)政府都將其視為國(guó)家的骨干產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國(guó)家綜合實(shí)力的象征。

中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額385.5億元,同比2020年增長(zhǎng)58.71%,國(guó)產(chǎn)設(shè)備整體僅占20%左右。

2021年,全國(guó)人大頒布《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程,瞄準(zhǔn)前沿領(lǐng)域。其中,在集成電路領(lǐng)域,關(guān)注集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)、集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等特色工藝突破,先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí),碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。

根據(jù)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,到2030年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)296.4億美元,同比2020年增長(zhǎng)58%左右。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)大陸成為全球最大的半導(dǎo)體銷(xiāo)售區(qū)域,2021年銷(xiāo)售額達(dá)29.62億元,同比2020年增長(zhǎng)58%,但仍主要集中在封裝和測(cè)試設(shè)備,晶圓設(shè)備仍有較大滲透空間。韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣銷(xiāo)售額分別為249.8億美元和249.4億美元。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持旺盛的發(fā)展活力,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料迎來(lái)前所未有的機(jī)遇。但是隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入深水區(qū),無(wú)論是企業(yè)還是資本都將趨于更加理性,必將會(huì)經(jīng)歷一個(gè)去偽存真,優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。在這個(gè)曲折前進(jìn)的道路上,需要政府、企業(yè)、資本等各方合力,才能引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向著有序、健康的方向前進(jìn)。

隨著國(guó)際產(chǎn)能不斷向我國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,英特爾、三星等國(guó)際大廠(chǎng)陸續(xù)在我國(guó)大陸地區(qū)投資建廠(chǎng),同時(shí)在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導(dǎo)下,我國(guó)大陸集成電路生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)熱情高漲,我國(guó)大陸地區(qū)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求巨大。

想要了解更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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