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可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

  • 2022年2月7日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 1142 73
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可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?中國是全球最大的塑料生產(chǎn)國,也是歐美等全球主要消費市場的供應(yīng)國,可降解塑料的替代進程將給國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的成長空間。

可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?中國是全球最大的塑料生產(chǎn)國,也是歐美等全球主要消費市場的供應(yīng)國,可降解塑料的替代進程將給國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的成長空間。

中國塑協(xié)塑料再生利用專業(yè)委員會的數(shù)據(jù)顯示,2020年中國塑料總用量為9087.7萬噸,哪怕將來只有10%被可降解塑料替代,那么至少也是千億規(guī)模的市場。

可降解材料主要包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等類別,根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù),淀粉基塑料、PLA、PBAT是最主要的三種,2019年的產(chǎn)能占比分別為38.4%、25.0%和24.1%,合計占比近90%。值得注意的是,淀粉基塑料雖然現(xiàn)在占比最高,但由于自身的性能劣勢,前景不佳。最有發(fā)展空間的是PLA、PBAT,目前全球規(guī)劃的可降解塑料產(chǎn)能主要也都是這兩種。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

2020年,我國PBAT、PLA年產(chǎn)能分別約為30萬噸、10萬噸,約占全球產(chǎn)能一半。預(yù)計到2025年,國內(nèi)PBAT、PLA年產(chǎn)能將分別達到700萬噸和100萬噸,約占全球產(chǎn)能三分之二以上。但另一個事實是,2021年國內(nèi)可降解塑料的開工率只有40%。

隨著"白色污染"生態(tài)問題的日益凸顯,嚴峻的環(huán)境壓力引起了國際社會的廣泛關(guān)注,發(fā)展綠色可循環(huán)經(jīng)濟逐漸成為全球共識。發(fā)達國家主要通過兩大途徑解決自身塑料污染問題,一個途徑是使用可降解材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料,另一個途徑是將塑料廢物出口至對原料有需求的發(fā)展中國家。

全球每年產(chǎn)生近3億噸塑料垃圾,近80%被填埋或直接進入自然環(huán)境,不到10%的塑料被回收,對土壤管理、海洋環(huán)境造成了嚴重的不可逆轉(zhuǎn)的破壞。

傳統(tǒng)塑料替代空間大,生物降解塑料市場前景廣闊。目前,在新材料細分行業(yè)中,相比其他子行業(yè),可降解塑料板塊估值較低,該行業(yè)仍處于導入期。近年來我國積極推動生物降解塑料替代傳統(tǒng)塑料,具有巨大的替代空間。

全球產(chǎn)能100多萬噸/年,未來主要增長主力集中在中國。截至2020年,全球可降解塑料袋的產(chǎn)能呈現(xiàn)出品種分散、產(chǎn)能規(guī)模小、集中度較低的特點,目前主要量產(chǎn)的可降解塑料產(chǎn)能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。由于中國新限塑政策推行力度更大,現(xiàn)有在建產(chǎn)能總規(guī)模達128.7萬噸,且仍有284萬噸擬建產(chǎn)能處于規(guī)劃階段。

目前中國現(xiàn)有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能合計約176.7萬噸,而根據(jù)測算得到,中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸,若需求符合預(yù)期,供給端缺口仍在53%以上。

隨著近兩年政策在密集地落地,可降解塑料的市場空間迅速打開,各企業(yè)擴張生產(chǎn)熱情高漲,相繼出臺了擴大生產(chǎn)或新建產(chǎn)能計劃。以PBAT為例,2021年初國內(nèi)PBAT產(chǎn)能68.7萬噸,計劃產(chǎn)能463.3萬噸。截至第三季度,宣布部署PBAT的公司共有71家,包括長期計劃在內(nèi)的PBAT產(chǎn)能暴漲至1886.1萬噸。

2022年新年伊始,占地130畝的藍晶生物降解塑料PHA生產(chǎn)線在江蘇省鹽城市濱??h開工建設(shè)。這是目前國內(nèi)最大的PHA生產(chǎn)線,年產(chǎn)能2.5萬噸,迄今為止國內(nèi)PHA生產(chǎn)線均為千噸級。

PHA是聚羥基脂肪酸酯的英文簡稱,是天然微生物合成的新材料,具有不亞于傳統(tǒng)石化塑料的性能,在所有自然環(huán)境中均可完全分解為水和二氧化碳。另外,PHA由微生物發(fā)酵生產(chǎn),使用植物油、糖類等可再生碳源,因此基本不依賴化石資源,也不會帶來額外的碳排放,符合“雙碳”的目標。

限塑背后,是市場對傳統(tǒng)的塑料產(chǎn)品的巨大需求。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示,2019年中國塑料制品產(chǎn)量達8184萬噸,約占全球塑料需求量的1/4。同時,2019年我國可降解塑料消費量僅52萬噸。

據(jù)統(tǒng)計,我國降解塑料的滲透率為僅0.62%,與全球接近3%滲透率的水平有較大差距。據(jù)國信證券測算,我國一次性餐具、一次性塑料袋、農(nóng)用地膜和包裝材料四大重點領(lǐng)域合計約有1019萬噸的潛在需求空間。

可降解塑料的商業(yè)化普及正被困在成本里

2021年,傳統(tǒng)PE/PP塑料的整體價格在7000-8500元/噸之間,PET價格在5000-6000元/噸,而可降解塑料中PBAT的價格在2萬元/噸左右,PLA價格更高,達到2.8萬元/噸。

傳遞到終端,如果商家采用可降解塑料,成本直接倍量提升。

以23-24cm長度的吸管為例,傳統(tǒng)PP的報價是0.05元/根,紙吸管是0.1元/根,PLA是0.2元/根。PLA的價格是紙吸管的兩倍,是PP的4倍?!敖芰睢睂嵤┖?,商家自然會優(yōu)先選用更便宜的紙吸管,可降解塑料市場難以徹底打開。

可降解塑料終究是一個同質(zhì)化程度極高的產(chǎn)業(yè),所有的競爭都將圍繞成本這一主題展開,未來行業(yè)會在“競爭-降本降價-需求增長-再競爭-再降本降價”的循環(huán)往復(fù)中不斷迭代,直到生產(chǎn)成本逼近理論成本,或者降到市場需求對成本脫敏的程度。

經(jīng)過一輪輪的洗牌,大部分廠商將被淘汰,直到行業(yè)形成寡頭壟斷的格局。需要提前說明的一點是,價格競爭將會隨著整個行業(yè)產(chǎn)能的起量而愈發(fā)殘酷。

單條10萬噸PLA產(chǎn)線的投資強度至少要15億,PLA成本里僅折舊就達到1500元/噸左右,隨著價格的不斷下滑,這部分剛性成本的壓力將會不斷被放大。

按照之前2000元/噸的虧損額,10萬噸的產(chǎn)線虧損2個億,如果后期產(chǎn)能提高到50萬噸,那么虧損就會達到10個億。這對于業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司來說都是不可承受之重,成本控制能力差的企業(yè)最后只能交出市場。一體化經(jīng)營更有成本優(yōu)勢,最后的贏家將在這些企業(yè)中誕生。

2020年7月,歐盟宣布對塑料包裝廢物征稅,征稅標準為每公斤廢塑征收0.80歐元。中國發(fā)布的《進一步加強塑料污染治理的意見》中指出,自2021年1月1日起,全國范圍內(nèi)不可使用不可降解塑料購物袋,餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,到2025年國內(nèi)可降解塑料的市場規(guī)模不超過300萬噸,而目前僅PLA和PPAT兩個分領(lǐng)域就規(guī)劃了超800萬噸。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》。研究報告以行業(yè)為研究對象,并基于行業(yè)的現(xiàn)狀,行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù),行業(yè)供需現(xiàn)狀,業(yè)競爭格局,重點企業(yè)經(jīng)營分析,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,市場集中度等現(xiàn)實指標,分析預(yù)測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。

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