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乳企奶源危機:原奶體量收縮50% 牧場成本過高

  • 2017年9月11日 lihuizhen來源:經(jīng)濟觀察報 521 28
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今年,國家層面和以色列簽訂了乳業(yè)三年行動計劃,通過引入已以色列管理系統(tǒng),中國牧場成本、效率會得到有效管控,使得整個乳業(yè)根基逐步穩(wěn)固。目前,這個乳業(yè)三年行動計劃的落地企業(yè)就是中鼎牧業(yè)。

  隨著中小牧場的退出,原奶量的減少成為了新的隱憂。中國的乳業(yè)行業(yè)正在面臨著重大挑戰(zhàn)。

  由于進口大包粉的沖擊,近年來,國內奶牛養(yǎng)殖業(yè)跌入低谷期,倒奶、殺?,F(xiàn)場不時上演,西部牧業(yè)(300106.SZ)、原生態(tài)牧業(yè)(01431.HK)和現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)等上市公司也紛紛陷入連續(xù)虧損境地。

  伴隨著近些年中小牧場的不斷退出,奶牛數(shù)量的銳減,意味著原奶的基礎體量比原來收縮了50%多,這對于一個行業(yè)來說,整個根基變得不穩(wěn)。乳業(yè)的上游奶源供給事實上已經(jīng)出現(xiàn)危機。

  近幾年,隨著蒙牛、伊利國際化布局,以及進口奶粉在中國市場份額的增長,國內乳業(yè)上下游都存在巨大競爭壓力。這導致的直接后果是進口奶、進口奶粉在中國市場持續(xù)增加,本土大量中小牧場退出產(chǎn)業(yè)領域。

奶源,原奶,牧場

  奶源危機

  自2008年以后,國內乳企都在自建、自控奶牛養(yǎng)殖牧場,雖然從源頭上保證了奶源品質,但同時也讓不少企業(yè)背上較重的財務負擔,輝山乳業(yè)(06863.HK)危機就是最好的注腳。

  為此,業(yè)界不斷思考,乳企如何能夠在用最少資金的情況下,最大程度地撬動養(yǎng)殖行業(yè)崛起,從而起到“一兩撥千金”的作用。

  現(xiàn)代牧業(yè)、輝山乳業(yè)類似的全產(chǎn)業(yè)鏈乳企,養(yǎng)殖頭數(shù)達到了20萬頭,當然這些乳企資本驅動做得也非常好。但隨著整體快速推進,其實整個行業(yè)進入了一個分化階段,就是上游的中小牧場在大量退出,大型牧業(yè)巨額虧損。

  三聚氰氨時,是上游的奶源品質不好。現(xiàn)在,品質好了,養(yǎng)牛的卻在減少,或者養(yǎng)牛的都在虧損。這影響到了產(chǎn)業(yè)的根基,發(fā)展出了問題。

  當一個產(chǎn)品依賴進口的時候,那價格就容易出現(xiàn)大幅上漲?,F(xiàn)在雖然蒙牛、伊利、光明品牌做得非常好,但中小牧場在退出、大型牧業(yè)在巨額虧損,如果產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)不下去,上游的奶源出現(xiàn)短缺,又會回到中國乳業(yè)2000年前后的狀態(tài),歷史又一個輪回,全國上下高喊得奶源得天下,卻也得花巨資和時間重新建立奶源。

  沒有奶源,乳粉、牛奶就沒有原料,不可能大部分、長期依賴進口。從農(nóng)業(yè)角度講,這是一場巨大的危機。所以今年1月,由農(nóng)業(yè)部等五部委共同發(fā)布的奶業(yè)“十三五”規(guī)劃,第一次明確奶源戰(zhàn)略定位,為食品安全標志性產(chǎn)業(yè),現(xiàn)代化代表性產(chǎn)業(yè)等。其中就明確提出,到2020年,中國乳業(yè)奶源自給率、100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到70%。中小牧場的轉型升級仍將是今后五年國內牧業(yè)發(fā)展的核心主題。但目前奶源自給率已經(jīng)遠遠低于70%,在60%左右,前兩年在80%,下降快速非??臁?/p>

  定價權保衛(wèi)戰(zhàn)

  客觀來講,中國乳業(yè)需求還在增加。雖然這幾年增長在放緩,但還是在增長通道中。供給在下降,需求在增長,空檔就是外資乳企的市場。外資乳企在中國市場份額持續(xù)擴大后,中國乳企的定價權就會喪失。

  如果奶源供給越來越少,另一個更關鍵問題是,一線品牌在國內降低奶源基地時,大部分用國外奶源,還能在中國立足嗎?“十三五”奶源規(guī)劃出臺很及時,站位也很高,但現(xiàn)在一定程度上還沒有扭轉整個行業(yè)的趨勢。

  就中國乳企來說,原來依托于中國的原料和市場,現(xiàn)在依托國外的原料和中國的市場,因為中國的養(yǎng)殖成本高。那么,中國的牧業(yè)就出現(xiàn)失守狀態(tài),以此傳導下一步可能乳業(yè)也會失守。那么,就會從跨國背奶粉,轉變?yōu)榭鐕撑D獭?/p>

  對于中國目前中小型牧場大量退出的問題,事實上是利益連接機制出了問題。

  目前,中國的中小牧場成本高、效率低是普遍現(xiàn)象。一頭奶牛普遍一天的生活成本是140元左右。國外的成本非常低,首先不用圈養(yǎng),天然牧場,飼料一部分來自天然草場,光這兩方面成本就會下降很多。

  傳導至牛奶成本,國內的牛奶成本幾乎比國外高50%。比如新西蘭的牛奶成本是2.6元左右,國內牛奶成本價是3.5元左右,而收奶價格是3.4元左右,所以基本是全行業(yè)虧損。而人家新西蘭還能夠有利潤。

  由于國外乳品價格非常低廉,加之國內復原乳(注:奶粉勾兌還原而成的牛奶)盛行,乳企都在瘋狂購買進口大包粉,導致國內奶源銷路受阻。僅僅幾年時間,國內奶源就從“供不應求”變成了“供過于求”,長此以往,中國奶源的供應就會被擠壓。

  所以,中國乳業(yè)的整個上游產(chǎn)業(yè)競爭力跟國外乳企沒法比。

  牧場成本過高

  目前,奶業(yè)在整個國民經(jīng)濟中占比并不高,只達0.5%。整個奶業(yè)是農(nóng)業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè),下游連著加工品牌市場,上游連著種植,養(yǎng)殖,農(nóng)戶,所以它是一個中軸產(chǎn)業(yè)。一度在國際上,衡量一個國家農(nóng)業(yè)的發(fā)達程度,就看奶業(yè)、草業(yè),奶業(yè)是整個農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標志。如美國,奶業(yè)很發(fā)達,草業(yè)如苜蓿草、葉脈草種植也很發(fā)達,這是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標志,說明這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展很好。

  因此,要扭轉這一現(xiàn)狀,就必須解決牧場成本高、效率低這兩個問題,中國的牧業(yè)就能生存下來,乳業(yè)的基礎就還在。這是一個整體產(chǎn)業(yè)設計的問題,比如牧場,首先要有社會化的服務體系,有獸醫(yī)中心,繁育中心,供應鏈中心,信息化中心。

  國外為什么養(yǎng)殖成本低?因為上述這些中心都已經(jīng)發(fā)展為社會化服務模式,牧場把牧場養(yǎng)殖的事兒做好,養(yǎng)牛的只管養(yǎng)牛,配種的有配種公司,保健的有保健公司,國家會給社會化服務體系大量補貼。雖然是社會化,但國家建起了這一體系,這樣成本就會很低。中國現(xiàn)在是企業(yè)辦社會,很多方面比較薄弱,所以在國際上沒有競爭力。政府的政策要對接,獸醫(yī)要自己養(yǎng),配種員也要養(yǎng),成本很高。成本高最終是牛奶的生產(chǎn)制造成本高,喪失了國際競爭力。

  客觀上講,因為成本低,國外奶粉價格確實有優(yōu)勢,國內乳企從國外進口后,企業(yè)利潤會做得很好,企業(yè)整個年報非常漂亮,但國內牧業(yè)的年報就非常糟糕,形成剪刀差。

  “整合+托管”牧場模式

  其實,在國外看的是整個產(chǎn)業(yè)體制,比如乳業(yè)的、牧業(yè)的,再去看利潤率是多少來衡量。但國內,乳業(yè)看乳業(yè)的,牧業(yè)看牧業(yè)的。這樣不對稱狀態(tài)下,不管那一邊出了問題,就是中國的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)出了問題。

  在以色列一般的牧場,只需做好飼喂和擠奶兩項工作。牧場其他工作如配種繁育、獸醫(yī)保健、糞污處理、牛奶檢測、甚至中小牧場的全日糧制作等全部由專業(yè)的服務機構完成。以色列奶業(yè)協(xié)會同奶牛養(yǎng)殖協(xié)會、國家繁育中心、獸醫(yī)服務中心和區(qū)域性的飼料配送中心為奶農(nóng)提供了完善的服務。

  今年,國家層面和以色列簽訂了乳業(yè)三年行動計劃,通過引入已以色列管理系統(tǒng),中國牧場成本、效率會得到有效管控,使得整個乳業(yè)根基逐步穩(wěn)固。目前,這個乳業(yè)三年行動計劃的落地企業(yè)就是中鼎牧業(yè)。

  目前,中國奶??偞鏅谥械?0%仍處在千頭以下的中小牧場和養(yǎng)殖戶,普遍存在著單產(chǎn)低、效益低、養(yǎng)殖水平低和成本高、風險高、管理難度高的“三低”和“三高”問題,直接制約中國奶業(yè)發(fā)展。

  針對這些問題,我們所嘗試的是通過“整合+托管”牧場模式,提高奶源基地的專業(yè)化程度,提升中小牧場的養(yǎng)殖和繁育水平,使牛群比例更加合理,接管牧場后,泌乳牛單產(chǎn)整體提升30%左右,而規(guī)?;暳霞胁少徥沟蔑曃钩杀鞠陆盗?0%左右,提高了每個牧場的盈利水平。

  實際上,我們的殺手锏則是“五統(tǒng)一”,即供應統(tǒng)一、銷售統(tǒng)一、技術統(tǒng)一、人力統(tǒng)一和財務統(tǒng)一,取消一切中間環(huán)節(jié),降低成本、提高效益。舉個例子,中鼎牧業(yè)通過細化分析飼料的綜合成本,保證供應商合理利潤的基礎上,綜合控制成品價格,確保公司與單體牧場相比,采購成本降低10%-20%,有效提升資金周轉效率。

  目前,我們正在和國家發(fā)改委,農(nóng)業(yè)部溝通,復制類似以色列模式的生產(chǎn)體系和模式,爭取通過引進研發(fā)技術和信息化平臺,將目前中國70%的中小牧場上到一個平臺。只不過以色列是國家的整個社會服務體系,中國的設想是由企業(yè)來做支撐。

  如果這一體系能夠建立起來,全中國的中小牧場都能夠進入一個組織體系,這樣所有的環(huán)節(jié)水分都會被擠出去。產(chǎn)品的品質提高了,生產(chǎn)效率提高了,成本降低了,國內的牧場、乳品就能跟國際接軌。雖然不可能到同一競爭層面,但可以縮小差距,爭取更多的生存可能。

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