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國際市場之日本LED照明市場深入分析

2017年1月18日     來源:九正建材網(wǎng)      編輯:yaoenhua      繁體
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日本LED照明市場

日本,一個很小的島國。領土面積 37.8 萬平方公里,只有我國領土面積的 1/25,但日本的本土制造業(yè)高度發(fā)達,松下、東芝等電器品牌更是瑯瑯上口。你不知道的是,在 2013 年之前日本的 LED 制造業(yè)才開始快速發(fā)展,起因是 2011 年地震導致的核泄漏令日本民眾的能源消費觀發(fā)生顛覆性改變,由此迎來了 LED 產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,目前為止,我國仍是日本 LED 進口大國。

一百多年前,列強用鴉片侵入了中國。一百多年后,中國辣條給了世界重重一擊。當然,未來,希望中國的出口燈具跟衛(wèi)龍辣條一樣,走向世界。

國家概況

日本國土面積為 37.8 萬平方公里,基本相當于我國云南省面積,人口約 1.27 億人,人口密度大,自然資源匱乏,工業(yè)高度發(fā)達,為亞洲最發(fā)達的國家和全球第3大經(jīng)濟體。

當?shù)卣彰鳟a(chǎn)業(yè)

日本本土照明制造業(yè)也很發(fā)達,產(chǎn)業(yè)鏈配套完善,制造工藝先進。

產(chǎn)業(yè)鏈上游方面,有著名的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學(Nichia)和位于愛知縣的豐田合成(Toyoda Gosei);此外,昭和電工(Showa Denko)和羅姆半導體(ROHM)也致力于 LED 芯片開發(fā),東芝電子(TOSHIBA Semicon)也曾通過購買 Bridgelux 的專利介入硅襯底技術后退出;MOCVD 設備廠商方面有大陽日酸(Taiyo Sanso);外延石墨載具廠商有東洋炭素(Toyo Tanso)和東海炭素(Tokai Carbon)。

中游封裝方面,西鐵城(CITIZEN)和夏普(SHARP),在中國市場也有上佳表現(xiàn);封裝材料方面則有信越化學(Shin-Etsu Chem);京瓷(Kyocera)的陶瓷封裝也頗具看點。

下游應用廠商方面則可謂群英薈萃,除了享譽全球的松下東芝雙雄之外,光源方面包括日電(NEC)、日立(HITACHI)、夏普(SHARP)、三菱(Mitsubishi)等,被譽為 HID 專家的巖崎電氣(Iwasaki),還有后起之秀愛麗思(Iris Ohyama);燈具方面,遠藤(Endo)、小泉(Koizumi)、大山(Odelic)等各具特色;特種照明領域,小糸(Koito)為車燈翹楚,斯坦雷(STANLEY)則可謂多才多能,而牛尾電機(Ushio)才是正宗的 LED 燈絲燈鼻祖(請自行鑒別)。

OLED方面,松下(Panasonic)、三菱化學(Mitsubishi Chem)、住友化學(Sumitomo Chem)、出光興產(chǎn)(Idemitsu Kosan)、柯尼卡美能達(Konica Minolta)和鐘化(KANEKA)走在前列。

當?shù)卣彰魇袌鲆?guī)模及特點

LED照明發(fā)展迅速

2011 年 3 月爆發(fā)的 9.9 級地震是日本的 LED 照明開始迅速發(fā)展的契機,地震導致的核泄漏令日本民眾的能源消費觀發(fā)生顛覆性改變,核能已不再令人高枕無憂,對照明節(jié)能的迫切需要讓新興的 LED 照明有了用武之地,從2011年開始,LED 替換類產(chǎn)品(Retrofit)得以高速成長,不到三年的時間已占據(jù)照明市場的多半壁江山;而 LED 具備節(jié)能優(yōu)勢的同時也有長壽命的特點,這使得到 2013 年底,替換產(chǎn)品市場迅速趨近于飽和,市場潛力開始轉向 LED 一體化燈具方向。

日本照明工業(yè)會的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設想在 2020 年,日本照明市場上將 100% 銷售 LED 產(chǎn)品;到 2030 年,包括市場銷售和存量使用的全部照明產(chǎn)品將為 LED 產(chǎn)品。

總體而言,日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的發(fā)達國家。

兩超多強格局明顯

松下和東芝是日本照明市場當仁不讓的超級品牌,兩家就約占到整個通用照明市場的 7 成,Endo、Iwasaki、Koizumi 等則在燈具領域各顯神通。雖然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借東日本地震后 LED 替換類產(chǎn)品高速成長之東風占據(jù)了市場的一席之地,但目前來看,松下東芝的市場雙雄地位依然不可動搖。

松下作為日本照明頭牌也在前幾年頻頻擴張國際版圖,先后收購了美國名企Universal,德國配件廠商 VS 和印度電工照明品牌 Anchor 等,照明業(yè)務銷售額超越 GE,一時風光無兩。但近兩年由于經(jīng)濟低迷,需求萎縮和競爭慘烈等原因,雙雄也在逐步回收,松下先后關閉了位于中國杭州、印尼和本土的工廠;東芝則在去年宣布退出白光 LED 業(yè)務,之后又將照明的中國業(yè)務賣給了康佳。

市場相對封閉

除卻文化意識領域的深層次原因,上文提到,日本擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力,完善的配套產(chǎn)業(yè),這也決定了其是個相對封閉的市場。強如國際巨頭 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打開日本市場,只是分別依靠收購 Iris Ohyama 和與三菱合資成立 OSRAM-MELCO 公司(該公司目前已停止)才勉強進入。

準入門檻較高

日本市場的照明產(chǎn)品認證自成體系(PSE認證),對電氣安全的要求嚴格,如外置電源的 LED 燈具要求有 A 類 PSE 菱形認證。

內置電源的 LED 燈具和自鎮(zhèn)流 LED 燈泡則需 B 類 PSE 圓形認證。

此外要求電源必須是隔離電源,同時對整燈的芯片和熒光粉也有專利要求,總而言之準入門檻高。單體客戶要求也高,但總量和利潤均可觀,信譽普遍較好,適合生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的企業(yè)進入。

行業(yè)組織

日本照明工業(yè)會 Japan Lighting Manufacturers Association(JLMA)是日本照明行業(yè)的唯一全國性社團組織,相當于中國照明電器協(xié)會(CALI)在中國的地位,其歷史最早可追溯到 1933 年,是由主管光源產(chǎn)業(yè)的日本電球工業(yè)會 Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管燈具產(chǎn)業(yè)的日本照明器具工業(yè)會Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成,亦是順應 LED 照明燈具一體化趨勢。

該會會長一般由松下和東芝輪流坐莊。該會與中國照明電器協(xié)會(CALI)同為全球照明協(xié)會(GLA)理事。

照明產(chǎn)品出口日本現(xiàn)狀

日本作為照明產(chǎn)品制造大國和強國,具備自給自足能力,但仍是我國照明產(chǎn)品出口的重要市場。2015 年我國出口日本的全部照明產(chǎn)品 13.4 億美元,同比減少 14.2%;其中 LED 照明產(chǎn)品 5.7 億,同比減少 6.57%,出口額位居出口目的國第 4 名,而 2016 年 LED 照明產(chǎn)品約為 5 億,同比進一步下滑,依然高居出口目的國第 4(除轉口的香港)。

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