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供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析2024

供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展機遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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供應(yīng)鏈金融,SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展,供應(yīng)鏈金融將更加依賴大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進技術(shù)。

隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)的進步,供應(yīng)鏈金融行業(yè)正逐步向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)的應(yīng)用,使得供應(yīng)鏈金融的支付周期得以優(yōu)化,全流程數(shù)字化水平提升,透明度和連通性顯著增強。例如,聯(lián)易融數(shù)字科技集團有限公司等金融科技企業(yè),通過提供云原生解決方案,為供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了增量價值。

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance),SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù),同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達的便利,或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融的融資模式主要包括應(yīng)收賬款融資、庫存融資以及預付款項融資。其中,應(yīng)收賬款融資模式由于具有真實具體的貿(mào)易場景依托,風險系數(shù)相對較低,因此在供應(yīng)鏈金融余額規(guī)模中的貢獻率最高,達到60%。這種模式通過應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押,為供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)提供融資支持。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析

銀行圍繞核心企業(yè),管理上下游中小企業(yè)的資金流、物流和信息流,并把單個企業(yè)的不可控風險轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風險,通過立體獲取各類信息,將風險控制在最低的金融服務(wù)。

目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段,第一時期是貿(mào)易融資,在80年代初和90年代末,受WTO影響,貿(mào)易融資從國際貿(mào)易中單獨出來。貿(mào)易融資另一面是信用證,現(xiàn)在國內(nèi)供應(yīng)鏈金融多用信用證來作為結(jié)算手段,商業(yè)銀行作為二者之間的一個中介。第二時期是自償性貿(mào)易融資在貿(mào)易過程中,一些企業(yè)用貨物或者應(yīng)收賬款回收款來歸還之前貸款,結(jié)構(gòu)上是一個鏈條,這樣可以降低風險,商業(yè)銀行可以通過中小企業(yè)在銀行開立的賬戶來控制企業(yè)資金流,此種模式要求參與者信用水平高。第三時期是“1+N”模式,核心企業(yè)“1”供應(yīng)鏈運用資金流、物流和信息流,對“1”和“N”企業(yè)提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)。第四時期是互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合,利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進行中小企業(yè)信貸服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模已達36.9萬億元,且過去五年的年復合增長率(CAGR)高達16.8%,顯著高于中國企業(yè)貸款規(guī)模增速和小微企業(yè)貸款規(guī)模增速。預計未來幾年,該行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長,有預測指出,到2027年,中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將超過60萬億元,年復合增長率將達到10.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示:

供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場競爭激烈,但同時也存在眾多發(fā)展機遇。傳統(tǒng)金融機構(gòu)如銀行、保險公司等,依托其資金優(yōu)勢和風控能力,在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域占據(jù)重要地位。同時,金融科技企業(yè)的崛起也為行業(yè)注入了新的活力。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新,為供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)提供更加便捷、高效的融資服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)受到國家層面的多項政策鼓勵和支持。從中央到地方,政府陸續(xù)出臺了相關(guān)政策,以推動中小微企業(yè)健康發(fā)展,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),促進資金服務(wù)實體經(jīng)濟。例如,《關(guān)于強化金融支持舉措助力民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的通知》等文件,明確提出要積極探索供應(yīng)鏈脫核模式,支持供應(yīng)鏈上民營中小微企業(yè)開展訂單貸款、倉單質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)。

在政策加持和金融服務(wù)實體經(jīng)濟,普惠金融的大勢下,供應(yīng)鏈金融是一塊巨大的蛋糕,越來越多的企業(yè)投身其中,希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。金融科技的發(fā)展,為供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)優(yōu)化注入了“活水”,隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的運用和突破,供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)中各主體之間的相對關(guān)系有望被重新勾勒。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展,供應(yīng)鏈金融將更加依賴大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進技術(shù)。這些技術(shù)將進一步提升融資效率,降低融資成本,增強風險防控能力。金融機構(gòu)和金融科技公司將加強合作,共同推動供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。通過構(gòu)建數(shù)字化平臺,實現(xiàn)供應(yīng)鏈信息的實時共享和透明化,為中小企業(yè)提供更加便捷、高效的融資服務(wù)。

預計未來幾年,中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和服務(wù)普惠化的推進,更多中小企業(yè)將受益于供應(yīng)鏈金融服務(wù),推動市場規(guī)模不斷擴大。技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)引領(lǐng)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進技術(shù)的應(yīng)用將更加廣泛和深入,推動供應(yīng)鏈金融向數(shù)字化、智能化、自動化方向發(fā)展。

綜上所述,供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢向好,前景廣闊。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、服務(wù)普惠化、生態(tài)化建設(shè)以及產(chǎn)品創(chuàng)新等方面將取得顯著進展,為中小企業(yè)提供更加便捷、高效的融資服務(wù),推動實體經(jīng)濟的發(fā)展。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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