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護(hù)膚品行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景機(jī)遇深度調(diào)研2024

護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力?

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一二線城市的25-39歲中高收入的高知女性是精準(zhǔn)護(hù)膚的主力消費(fèi)群體。隨著年齡的增長,她們對護(hù)膚方式也越發(fā)多元和專業(yè)化。生活方式和環(huán)境的變化導(dǎo)致肌膚問題變得復(fù)雜多樣,熬夜因素對肌膚的影響顯著,因此30歲+肌膚衰老問題的關(guān)注度也逐漸攀升。晚間、聚會(huì)、熬夜、換季

我國化妝品可分為11大細(xì)分子品類:具體包括護(hù)膚品、護(hù)發(fā)產(chǎn)品、口腔護(hù)理品類、沐浴用品、彩妝、男士護(hù)理用品、嬰幼兒與兒童專用產(chǎn)品、香水、防曬用品、除臭劑、脫毛產(chǎn)品、防曬等。

其中,護(hù)膚品、護(hù)發(fā)、彩妝為主要品類:護(hù)膚品2019年銷售額占比達(dá)到50%,常年占據(jù)化妝品銷售額半壁江山;護(hù)發(fā)、彩妝及口腔護(hù)理銷售額占比分別為12%/11%/10%。

護(hù)膚品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的當(dāng)下,護(hù)膚品行業(yè)逆轉(zhuǎn)下滑頹勢,步入“恢復(fù)之年”。無論是線下商超化妝品專柜,還是線上綜合電商和內(nèi)容電商,化妝品在不同渠道的銷售額均呈現(xiàn)不同程度的增長。

近日,尼爾森IQ(NIQ)和捷孚凱(GfK)聯(lián)合發(fā)布《2023中國護(hù)膚品行業(yè)全渠道白皮書》(以下簡稱“白皮書”)顯示,截至2023年7月,中國護(hù)膚品滾動(dòng)年度(MAT)銷售額達(dá)3253億元,全渠道同比增長1.9%,其中線上增速高達(dá)7.9%。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1月至10月全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長6.9%,其中化妝品類同比增長6.2%。報(bào)告指出,作為化妝品行業(yè)的主要品類,截至2023年7月,中國護(hù)膚品滾動(dòng)年度(MAT)銷售額達(dá)3253億元,全渠道同比增長1.9%,其中線上增速高達(dá)7.9%,對比歷年數(shù)據(jù)的規(guī)模和走勢,護(hù)膚品市場仍有擴(kuò)大空間。

我國2020年護(hù)膚市場規(guī)模約2700億,彩妝650億;個(gè)護(hù)類:護(hù)發(fā)600億,口腔500億,其他加總約800億,市場總規(guī)模5300億。護(hù)膚+彩妝規(guī)模為3350億,個(gè)護(hù)類規(guī)模約1900億。該口徑下,男士、嬰兒護(hù)理為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

全面復(fù)蘇環(huán)境之下,呈現(xiàn)的是渠道格局悄然生變。白皮書指出,71%的護(hù)膚品消費(fèi)來自線上渠道,占比較去年提升4個(gè)百分點(diǎn)。以抖音為代表的內(nèi)容電商成為線上渠道增量的主要來源,市場體量占比從14%提升至21.1%,同比增速達(dá)53.4%,大幅領(lǐng)先綜合電商,綜合電商整體下降4.2%。

盡管如此,對于護(hù)膚品來說,綜合電商仍然是一個(gè)重要渠道。尼爾森IQ中國快消品分析與洞察負(fù)責(zé)人王伶表示,一方面護(hù)膚品在綜合電商平臺(tái)銷售額跌幅不斷收窄,另一方面綜合電商會(huì)依托618、雙11等大促活動(dòng)達(dá)到年內(nèi)銷售高峰,同時(shí)通過多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,與其他渠道展開競爭。

不同于綜合電商主要依靠大眾化或超高端品牌來實(shí)現(xiàn)增長,抖音渠道護(hù)膚品牌呈現(xiàn)增長更多由國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)小品牌驅(qū)動(dòng)。王伶分析,小品牌具有敏捷性優(yōu)勢,表現(xiàn)在進(jìn)入市場速度快、追隨新趨勢速度快,以及店鋪和產(chǎn)品迭代速度快。同時(shí),小品牌沒有價(jià)格包袱,營銷內(nèi)容更為本土化,這樣更容易吸引流量,在抖音靈活經(jīng)營模式的加持下小品牌優(yōu)勢會(huì)被放大。

可比時(shí)間周期內(nèi)看,2018H2~2021H1,防曬品類的份額占比增速更高,占比在2021H1達(dá)到8%,2018H2仍只有3%。其規(guī)模的增速上,19年下半年增速達(dá)64%,21H1/2020H1達(dá)35%。唇部護(hù)理占整體護(hù)膚規(guī)模較低,但其增速除了2020年受疫情影響外增速低外,19H2/18H2達(dá)94%增長,21H1恢復(fù)高增長,增速達(dá)37%。

從行業(yè)集中度上看,以天貓平臺(tái)數(shù)據(jù)為例,按季度的品牌集中度看,面部護(hù)膚品牌集中度最低,2021H1~2018H2,CR5在15%,CR10在24%,通常每年度的Q3最低,Q4最高,充分說明大牌在雙11的沖量效應(yīng)及對大盤的帶動(dòng)。消費(fèi)者會(huì)集中在雙11購買大牌,大牌也會(huì)更多地把讓利留在Q4,從而使用Q3的整體占比略低。頭部品牌618對Q2的帶動(dòng)相對Q1的集中度提升不那么明顯。

線下市場復(fù)蘇則呈現(xiàn)多樣性,不同線下渠道恢復(fù)節(jié)奏不同,百貨專柜復(fù)蘇尤其亮眼。超高端品牌在一二線市場持續(xù)開柜,截至今年3月的12個(gè)月里,一線城市柜臺(tái)數(shù)量增長17個(gè),二線城市柜臺(tái)數(shù)量增長64個(gè)。白皮書指出,現(xiàn)代商超和化妝品店仍為線下市場主力,但得益于與消費(fèi)者之間的直接黏性較強(qiáng),百貨專柜渠道降幅小于化妝品店和現(xiàn)代商超,體現(xiàn)出更好的承壓性和韌性。

我們的報(bào)告《2023-2028年護(hù)膚品行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

目前,“國潮”之下,國內(nèi)護(hù)膚品牌迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。白皮書顯示,從品牌國別與規(guī)???,國產(chǎn)品牌占據(jù)六成以上市場,表現(xiàn)整體優(yōu)于跨國品牌,其中以市場規(guī)模1億元以下的國產(chǎn)小品牌表現(xiàn)最為突出,以11.2%的同比增速引領(lǐng)國產(chǎn)品牌增長。

而占據(jù)約15%市場的國產(chǎn)大中品牌,僅有四成品牌實(shí)現(xiàn)增長,更新?lián)Q代速度相對較慢?!爸饕蛟谟谄放菩蜗罄匣?、產(chǎn)品比較分散、產(chǎn)品跟不上市場發(fā)展趨勢等。此外,品牌布局新興渠道相對緩慢。”王伶稱。

對于實(shí)現(xiàn)增長的國產(chǎn)大中品牌,王伶認(rèn)為,這些品牌往往會(huì)挑選出符合當(dāng)下最新趨勢的產(chǎn)品,作為核心單品來大力驅(qū)動(dòng)品牌煥新與渠道轉(zhuǎn)移,通過進(jìn)一步打造爆品形象吸引年輕消費(fèi)群體,同時(shí)也尤為重視雙十一等綜合電商購物節(jié),購物節(jié)銷售遠(yuǎn)高于市場且持續(xù)增加。

報(bào)告還顯示,從品牌國別與規(guī)???,國產(chǎn)品牌占據(jù)六成以上市場,表現(xiàn)整體優(yōu)于跨國品牌,其中以市場規(guī)模1億元以下的國產(chǎn)小品牌表現(xiàn)最為突出,以11.2%的同比增速引領(lǐng)國產(chǎn)品牌增長;國產(chǎn)小品牌數(shù)量眾多,其銷售額中超過八成來自線上,由于具有突出的敏捷性優(yōu)勢,能夠快速進(jìn)入市場并即時(shí)對店鋪及產(chǎn)品更新迭代。

各渠道復(fù)蘇背后的驅(qū)動(dòng)因素各不相同,同時(shí),隨著渠道布局差異化日漸明顯,不同檔次的品牌戰(zhàn)略亦迥然不同,受運(yùn)營成本及品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型影響,雖然一些成熟的大眾品牌主動(dòng)由線下往線上轉(zhuǎn)移,但不能忽視線下市場蘊(yùn)含的增長機(jī)遇。

隨著消費(fèi)者購物和使用場景的逐漸恢復(fù),線上線下會(huì)各展所長,品牌方需結(jié)合自身情況選擇不同的賽道,積極應(yīng)對市場復(fù)蘇,把握全渠道布局成為營銷戰(zhàn)略的重中之重。

護(hù)膚品行業(yè)市場前景預(yù)測分析

2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169.0億元,同比增長6.4%,2025年有望增至5791.0億元。在國民可支配收入不斷提升以及審美意識(shí)、悅己意識(shí)增強(qiáng)等因素驅(qū)動(dòng)下,國內(nèi)化妝品消費(fèi)持續(xù)攀升,未來中國化妝品行業(yè)市場將會(huì)迎來更多的創(chuàng)新和突破。

一二線城市的25-39歲中高收入的高知女性是精準(zhǔn)護(hù)膚的主力消費(fèi)群體。隨著年齡的增長,她們對護(hù)膚方式也越發(fā)多元和專業(yè)化。生活方式和環(huán)境的變化導(dǎo)致肌膚問題變得復(fù)雜多樣,熬夜因素對肌膚的影響顯著,因此30歲+肌膚衰老問題的關(guān)注度也逐漸攀升。晚間、聚會(huì)、熬夜、換季、曬后成為主要的護(hù)膚場景,產(chǎn)品功效、安全性和成分成為消費(fèi)者購買護(hù)膚產(chǎn)品時(shí)核心關(guān)注的因素。

2021全年,全網(wǎng)護(hù)膚TOP20品牌門檻超19.61億元,TOP20品牌的零售額占比高達(dá)35.6%,品牌集中度高,競爭加劇。從品牌競爭格局來看,全網(wǎng)護(hù)膚TOP20品牌總榜單的前3席出現(xiàn)變化,雅詩蘭黛以100.52億元零售額、4.1%的零售額占比,超過蘭蔻、巴黎歐萊雅奪得2021全網(wǎng)面部護(hù)膚第一,蘭蔻以3.8%的零售額占比排名第二,而常年霸榜的巴黎歐萊雅零售額占比為3.6%,下滑至第三名。

值得關(guān)注的是,國產(chǎn)小品牌間競爭十分激烈,只有少數(shù)品牌能在充分競爭中脫穎而出,能夠保持相對穩(wěn)定的發(fā)展,因此造成極高的開關(guān)店率以及尾部店鋪的高速增長。國產(chǎn)護(hù)膚品牌長遠(yuǎn)發(fā)展關(guān)鍵在于“核心競爭力”。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇,并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用,那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2023-2028年護(hù)膚品行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力,就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。


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