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保險中介上市熱潮持續(xù)升溫 保險中介行業(yè)現(xiàn)狀及市場深度分析

保險中介行業(yè)發(fā)展機遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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各路資本積極入局的同時,“報行合一”的實施疊加監(jiān)管力促保險中介提質(zhì)清虛,保險中介行業(yè)正迎來新一輪洗牌。據(jù)不完全統(tǒng)計,年初至今各地陸續(xù)有超400家保險中介機構(gòu)或因許可證期滿或因不符合監(jiān)管要求被注銷保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或保險中介許可證。

保險作為現(xiàn)代市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)性制度安排,連接各行各業(yè)、關(guān)系國計民生,是促進經(jīng)濟發(fā)展、改善民生保障、助力共同富裕的有力手段。2024年上半年,保險公司原保險保費收入3.55萬億元,同比增長4.9%;賠款與給付支出1.23萬億元,同比增長33.1%;新增保單件數(shù)472億件,同比增長40%。

作為連接消費者與保險公司的橋梁,保險中介機構(gòu)不再局限于銷售渠道,而是轉(zhuǎn)型充當(dāng)風(fēng)險管理與保險服務(wù)提供商這一新定位,為消費者提供專業(yè)咨詢、方案提供、保單管理、理賠協(xié)同等服務(wù),繼續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)價值。

保險中介上市熱潮持續(xù)升溫

近年來,保險中介領(lǐng)域的上市熱潮持續(xù)升溫,多家企業(yè)紛紛加速其IPO進程。具體來看,水滴公司與慧擇保險已率先在美股市場掛牌上市。緊接著,有家保險于2024年3月28日順利登陸納斯達克,而致??萍家簿o隨其后,于4月2日在納斯達克上市交易。7月5日,保險服務(wù)平臺i云保赴美上市獲中國證監(jiān)會備案通過。

此外,小雨傘母公司手回科技再度遞交港交所IPO招股書,益盛鑫科技、元??萍肌⒑愎獗kU等企業(yè)也在緊鑼密鼓地籌備上市事宜。據(jù)不完全統(tǒng)計,上半年以來,已有七家保險中介機構(gòu)已上市或擬上市。近年來,擬上市或已上市的保險中介公司大多強調(diào)自身科技屬性。

保險中介,指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間,專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動,并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。目前,中國保險中介行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場需求緩慢增長的產(chǎn)業(yè)形成期。

保險中介行業(yè)現(xiàn)狀及市場深度分析

2023年末,行業(yè)持牌專業(yè)中介機構(gòu)2576家,兼業(yè)代理機構(gòu)11070家,執(zhí)業(yè)登記在冊銷售人員超過800萬人;當(dāng)年保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.8萬億元,占全國總保費收入的88.7%,保險市場主渠道地位進一步穩(wěn)固。

保險科技公司紛紛選擇上市,主要是背后的投資機構(gòu)尋求退出,多家公司的股價表現(xiàn)不佳,也反映了資本市場對公司盈利模式單一、主要業(yè)務(wù)增長可持續(xù)性仍有待觀察等方面的擔(dān)憂。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國保險中介行業(yè)市場深度分析與投資咨詢報告》顯示:

各路資本積極入局的同時,“報行合一”的實施疊加監(jiān)管力促保險中介提質(zhì)清虛,保險中介行業(yè)正迎來新一輪洗牌。據(jù)不完全統(tǒng)計,年初至今各地陸續(xù)有超400家保險中介機構(gòu)或因許可證期滿或因不符合監(jiān)管要求被注銷保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或保險中介許可證。

波士頓咨詢報告顯示,2022年,我國保險專業(yè)中介渠道保費收入規(guī)模占整體市場15%左右,其預(yù)計未來這一渠道仍將保持高于行業(yè)整體水平1.5倍上下的增速,預(yù)計到2027年,保險專業(yè)中介體量可接近翻番,達成近1.2萬億元保費收入,市場份額進一步提升至17%。

從已上市的保險中介公司的情況來看,其股價表現(xiàn)并不樂觀。今年上市的有家保險和致??萍季谏鲜惺兹掌瓢l(fā),目前致??萍脊蓛r仍低于發(fā)行價。去年上市的車車科技上市首日股價暴漲超5倍,但目前已跌至不足1美元/股。

新形勢下,保險中介正在從粗放式發(fā)展向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型,亟待打破“銷售保單”這一單薄傳統(tǒng)形象,重新定位行業(yè)角色,拓展價值邊界。隨著保險業(yè)深度轉(zhuǎn)型,保險中介行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下,能否打造持續(xù)創(chuàng)新與維持競爭力的能力、保持良好財務(wù)狀況與盈利模式是成功與否的關(guān)鍵因素。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國保險中介行業(yè)市場深度分析與投資咨詢報告》。

相關(guān)深度報告REPORTS

2024-2029年中國保險中介行業(yè)市場深度分析與投資咨詢報告

保險中介,指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間,專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動,并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單...

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