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2024存儲芯片行業(yè)市場競爭及發(fā)展預(yù)測 DRAM芯片將迎供需失衡 明年此產(chǎn)品供應(yīng)缺口高達(dá)23%

如何應(yīng)對新形勢下中國存儲芯片行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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摩根士丹利和開源證券對于DRAM和存儲芯片市場的看法都較為樂觀,并預(yù)測價格將上漲。

摩根士丹利和開源證券對于DRAM和存儲芯片市場的看法都較為樂觀,并預(yù)測價格將上漲。

摩根士丹利指出,由于近年來DRAM廠新增產(chǎn)能有限,疊加HBM(高帶寬內(nèi)存)消耗大量產(chǎn)能,DRAM正迎來前所未有的供需失衡“超級周期”。這導(dǎo)致了明年標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的供應(yīng)缺口高達(dá)23%,比HBM更缺,為近年罕見。因此,價格將一路上漲。大摩也調(diào)升了今年第三季DRAM和NAND芯片價格漲幅的預(yù)估,顯示出其對市場走勢的積極判斷。

而開源證券認(rèn)為,利基存儲芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash等品類,是國內(nèi)存儲公司主要參與的市場。隨著供需格局的扭轉(zhuǎn),推動產(chǎn)品價格持續(xù)回升,利基存儲板塊有望正式迎來上行周期。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示:

存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

一、市場規(guī)模

全球規(guī)模:近年來,全球存儲芯片市場規(guī)模總體呈現(xiàn)出增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球存儲芯片市場規(guī)模約為903.7億美元,盡管同比下降35%,但預(yù)計(jì)隨著AI算力需求的提升,2024年全球市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1529億美元。

中國規(guī)模:中國作為全球最大的消費(fèi)類電子市場,存儲芯片市場規(guī)模也呈現(xiàn)出增長趨勢。2022年,我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元,同比下降5.9%;到2023年,市場規(guī)模增長至約5400億元。在新一輪人工智能浪潮的推動下,預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元。

二、市場結(jié)構(gòu)

存儲芯片市場主要由DRAM和NAND Flash這兩種存儲技術(shù)構(gòu)成,各自占據(jù)了市場的重要份額。DRAM以其高速讀寫能力和易失性特性,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器以及各類消費(fèi)電子設(shè)備中,市場占比高達(dá)約55.9%。而NAND Flash是一種非易失性存儲器,即使在斷電的情況下,也能夠長期保存數(shù)據(jù),市場占比約為44.0%。

三、發(fā)展趨勢

政策支持:在信息化浪潮的推動下,存儲芯片作為國家信息安全的重要基石,其穩(wěn)定與安全性備受關(guān)注。因此,國家持續(xù)出臺多項(xiàng)扶持政策,如《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》等,全方位推動存儲芯片行業(yè)的發(fā)展。

應(yīng)用領(lǐng)域拓展:存儲芯片在智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)增長,尤其是在AI服務(wù)器的市場需求大幅增長下,為存儲芯片行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。

國產(chǎn)替代:隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和高端人才的聚集,我國存儲芯片行業(yè)積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù),為國產(chǎn)替代提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國產(chǎn)替代的加速推進(jìn),不僅提升了國內(nèi)存儲芯片的自給率,也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

技術(shù)創(chuàng)新:隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷提高,存儲芯片的技術(shù)也將不斷發(fā)展。一方面,存儲芯片的容量和性能將不斷提升;另一方面,存儲芯片的可靠性和穩(wěn)定性也將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

四、競爭格局

中國存儲芯片行業(yè)的競爭格局相當(dāng)復(fù)雜且多元,涉及多個維度,包括企業(yè)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、市場份額、產(chǎn)品布局等。盡管領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)了一定的市場份額,但整個行業(yè)尚未形成明顯的壟斷格局,中小企業(yè)仍有機(jī)會通過差異化競爭和創(chuàng)新策略來獲取市場份額。

存儲芯片行業(yè)在市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、發(fā)展趨勢和競爭格局等方面都呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,未來存儲芯片行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

存儲芯片市場未來發(fā)展趨勢

市場規(guī)模持續(xù)增長:

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)存儲需求將持續(xù)增長,推動存儲芯片市場規(guī)模的擴(kuò)大。根據(jù)預(yù)測,2024年全球存儲芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到一定水平,并且未來幾年內(nèi)將保持持續(xù)增長。

技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級:

新一代存儲技術(shù)的出現(xiàn)將推動存儲芯片產(chǎn)業(yè)的升級。例如,DDR5等新一代內(nèi)存技術(shù)將逐漸普及,成為主流內(nèi)存技術(shù)。此外,新型存儲技術(shù)如3D NAND、光存儲、存儲級內(nèi)存(Storage-Class Memory)等也將得到更廣泛的應(yīng)用,以滿足不同領(lǐng)域?qū)Υ鎯π阅芎头€(wěn)定性的需求。

供需關(guān)系變化影響市場價格:

近期,由于DRAM廠新增產(chǎn)能有限,疊加HBM消耗大量產(chǎn)能,DRAM市場迎來了供需失衡的“超級周期”。預(yù)計(jì)在未來一段時間內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的供應(yīng)缺口將持續(xù)存在,導(dǎo)致市場價格上漲。此外,隨著存儲芯片需求的增長,利基存儲芯片市場也將迎來上行周期。

國產(chǎn)替代加速推進(jìn):

隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和高端人才的聚集,我國存儲芯片行業(yè)積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù),為國產(chǎn)替代提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。未來,國產(chǎn)替代的加速推進(jìn)將進(jìn)一步提升國內(nèi)存儲芯片的自給率,推動行業(yè)的整體進(jìn)步。

節(jié)能環(huán)保成為重要考量因素:

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注,存儲芯片行業(yè)也將加強(qiáng)對節(jié)能環(huán)保的考慮。例如,低功耗內(nèi)存產(chǎn)品如LPDDR4和LPDDR5將成為熱門選擇,有助于降低設(shè)備能耗、延長電池壽命。同時,內(nèi)存制造商也將關(guān)注生產(chǎn)過程中的環(huán)保問題,努力實(shí)現(xiàn)零排放生產(chǎn)和減少有害物質(zhì)的使用。

智能化和安全性要求提升:

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等應(yīng)用的普及,對存儲芯片的智能化和安全性要求將不斷提升。存儲芯片需要具備更高的數(shù)據(jù)處理能力和安全防護(hù)機(jī)制,以支持更復(fù)雜的應(yīng)用場景和保護(hù)用戶數(shù)據(jù)的安全。

存儲芯片市場未來將面臨市場規(guī)模持續(xù)增長、技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級、供需關(guān)系變化影響市場價格、國產(chǎn)替代加速推進(jìn)、節(jié)能環(huán)保成為重要考量因素以及智能化和安全性要求提升等發(fā)展趨勢。

存儲芯片市場呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局。全球范圍內(nèi),三星、美光、SK海力士等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場份額。這些企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的銷售渠道,在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展,對存儲芯片的需求將持續(xù)增加。同時,國家政策對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度也在不斷加大,為存儲芯片市場的發(fā)展提供了有力保障。

想了解關(guān)于更多存儲芯片行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》。同時本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。


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