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2024半導(dǎo)體芯片行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)指出,數(shù)十年來(lái),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)創(chuàng)新并蓬勃發(fā)展,得益于全球各主要國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)主體的相互協(xié)作,是全球化分工發(fā)展的結(jié)果,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也因此成為全球化最充分的代表。中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),為全球合作伙伴提供了超過(guò)80%的巨大市場(chǎng),有

半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)深度分析

半導(dǎo)體芯片是指在半導(dǎo)體片材上進(jìn)行浸蝕、布線、制成的能實(shí)現(xiàn)某種功能的半導(dǎo)體器件,通常也可稱為集成電路。不只是硅芯片,常見(jiàn)的還包括砷化鎵、氮化鎵、碳化硅等半導(dǎo)體材料。半導(dǎo)體制造的過(guò)程就是“點(diǎn)石成金”的過(guò)程,主要是對(duì)硅晶圓的一系列處理,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是通過(guò)外延生長(zhǎng)、光刻、刻蝕、摻雜和拋光,在硅片上形成所需要的電路,將硅片變成芯片。

隨著全球電子制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)近年保持快速發(fā)展?!笆濉庇?jì)劃推動(dòng)了我國(guó)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能電網(wǎng)、汽車電子、移動(dòng)智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用的持續(xù)落地,帶動(dòng)半導(dǎo)體需求持續(xù)釋放,是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)指出,數(shù)十年來(lái),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)創(chuàng)新并蓬勃發(fā)展,得益于全球各主要國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)主體的相互協(xié)作,是全球化分工發(fā)展的結(jié)果,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也因此成為全球化最充分的代表。中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),為全球合作伙伴提供了超過(guò)80%的巨大市場(chǎng),有力地支撐了全球電子信息產(chǎn)品的供應(yīng),為全人類的福祉(包括最不發(fā)達(dá)國(guó)家)做出了重要貢獻(xiàn)。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)表示,過(guò)去二十多年,美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積極推動(dòng)和引領(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化分工,為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化做出了重要貢獻(xiàn)。令人遺憾的是,美國(guó)政府近年采取了一系列限制措施破壞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化,破壞半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,將不可避免地?fù)p害全球消費(fèi)者的利益,也會(huì)削弱美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,理所當(dāng)然地引發(fā)了包括美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全球人士的廣泛擔(dān)憂。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示:

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào),中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)根植于全球化,成長(zhǎng)和壯大于全球化。我們將始終堅(jiān)持開(kāi)放合作,與世界各國(guó)、各地區(qū)一切愿意合作的產(chǎn)業(yè)界同仁共同維護(hù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化,推動(dòng)政府/當(dāng)局支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際合作。同時(shí),中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也會(huì)持續(xù)創(chuàng)新,不斷提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力,與全球伙伴共同發(fā)展。

半導(dǎo)體是全球產(chǎn)業(yè)分工合作的典型代表。中國(guó)是世界最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),芯片銷售規(guī)模約占全球的1/3。2021年中國(guó)已成為全球最大和貿(mào)易最活躍的半導(dǎo)體市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模為1,925億美元,同比增長(zhǎng)26.9%,占全球市場(chǎng)三分之一以上。

2022年,國(guó)產(chǎn)芯片的銷售收入以價(jià)值計(jì)算僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的41.4%,在全球市場(chǎng)的占比僅為13.6%,高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不高。與此同時(shí),在集成電路制造領(lǐng)域,外資在華企業(yè)的增長(zhǎng)占了我國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)增長(zhǎng)的很大比例。

全球先進(jìn)制程中,臺(tái)積電、三星處于領(lǐng)先地位。根據(jù)臺(tái)積電2019年財(cái)報(bào)來(lái)看,7nm工藝在四季度營(yíng)收中占比超過(guò)了三分之一,達(dá)到35%,16nm及更先進(jìn)工藝芯片在去年四季度的出貨量就占到了56%。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2022年全球平板電腦的出貨量將會(huì)降低9.0%,而個(gè)人電腦出貨量將會(huì)下降9.5%??梢钥闯觯翱硢巍贝_實(shí)存在,并且已經(jīng)影響到了市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì),中國(guó)進(jìn)口集成電路的價(jià)值2013年首次超過(guò)2000億美元,2017年超過(guò)3000億美元,而到2021年則超過(guò)4000億美元。中國(guó)進(jìn)口集成電路的全球占比從2012年起一直超過(guò)60%,最高時(shí)超過(guò)80%。中國(guó)在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈中起到了關(guān)鍵作用,極大地促進(jìn)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


芯片已經(jīng)滲透到各行各業(yè),占據(jù)著舉足輕重的地位??v觀全球芯片戰(zhàn)局,國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,保障自身產(chǎn)業(yè)安全及供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展成為各方的目標(biāo)。在此之下,近些年,除了印度,美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)等其他方紛紛將芯片產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),并推出扶持方策。

跨國(guó)公司向我國(guó)本土轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線,更貼近中國(guó)市場(chǎng),市場(chǎng)反應(yīng)更加靈敏和迅速,同時(shí)利用國(guó)內(nèi)廉價(jià)的原材料和勞動(dòng)力資源,增強(qiáng)了自身的競(jìng)爭(zhēng)能力??鐕?guó)公司再憑借其先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的資本以及靈活的經(jīng)營(yíng)方式,確立了市場(chǎng)領(lǐng)先地位,在競(jìng)爭(zhēng)中處于較為有利的地位。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,通過(guò)培育本土半導(dǎo)體企業(yè)和國(guó)外招商引進(jìn)國(guó)際跨國(guó)公司,國(guó)內(nèi)逐漸建成了覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)以及配套的設(shè)備和材料等各個(gè)環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體生態(tài)。大陸涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的企業(yè),包括華為海思、紫光展銳、兆易創(chuàng)新、匯頂科技等芯片設(shè)計(jì)公司,以中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、華力微電子為代表的晶圓制造企業(yè),以及長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等芯片封測(cè)企業(yè)。

半導(dǎo)體芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

芯片是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心,是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),也是各國(guó)在高科技競(jìng)爭(zhēng)中的必爭(zhēng)之地。目前,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)駛?cè)肟燔嚨?,年均?fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

消費(fèi)電子是半導(dǎo)體下游的大市場(chǎng),市場(chǎng)景氣度一旦下降,就會(huì)影響到芯片鏈條的興衰。其實(shí)這很好理解,下游不景氣,不僅新增訂單會(huì)變少,就連原來(lái)的訂單也要面臨被“砍單”。沒(méi)有新增訂單,就只能拿出來(lái)庫(kù)存出來(lái)賣。失去了新增生產(chǎn)的動(dòng)力就沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力,長(zhǎng)此以往,行業(yè)的業(yè)績(jī)也會(huì)下降。

可以看出,半導(dǎo)體的行業(yè)發(fā)展和下游需求是息息相關(guān)的,也可以看出目前的電子消費(fèi)需求是比較弱的。

芯片行業(yè)是知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè),對(duì)高端人才的需求是非常迫切的。因此,要加大半導(dǎo)體行業(yè)人才的培養(yǎng)力度,同時(shí)加大資金投入,吸納更多專業(yè)領(lǐng)域的人才,進(jìn)而從根本上解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。

目前,中國(guó)芯片企業(yè)在封裝領(lǐng)域已具備一定的市場(chǎng)與技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在中低端芯片器件封裝領(lǐng)域,中國(guó)芯片封裝企業(yè)的市場(chǎng)占有率較高;在高端芯片器件封裝領(lǐng)域,部分中國(guó)企業(yè)有較大突破,形成了一大批具有一定規(guī)模的封裝企業(yè),如深圳雷曼光電、廈門華聯(lián)、佛山國(guó)星等,這些企業(yè)已打入高端顯示屏、背光源、照明器件等門檻較高領(lǐng)域,避開(kāi)同低端廠商的價(jià)格戰(zhàn),依靠提供穩(wěn)定可靠、品質(zhì)更高的產(chǎn)品和服務(wù)獲得較高的品牌溢價(jià)。

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)自給率低,全球晶圓代工銷售規(guī)模前十的企業(yè)中國(guó)內(nèi)地僅有2家,因此國(guó)家通過(guò)成立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、稅收優(yōu)惠等密集政策支持半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化,預(yù)期半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化將是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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