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2024年5月光伏行業(yè)組件排產(chǎn)總量預(yù)計為55~56GW 光伏組件行業(yè)市場前景預(yù)測

隨著全球氣候變化問題的日益嚴峻,各國紛紛將清潔能源作為未來發(fā)展的重要方向。光伏組件作為清潔能源的重要組成部分,其市場需求將持續(xù)增長。特別是在歐洲、北美等發(fā)達國家,以及印度、巴西等新興市場,光伏組件的需求將呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

2024年5月光伏行業(yè)組件排產(chǎn)總量預(yù)計為55~56GW,環(huán)比4月下滑2~3GW。各環(huán)節(jié)龍頭集中度提升,組件行業(yè)前5名企業(yè)排產(chǎn)占比62~65%,2023年同期為50%左右。硅片龍頭廠商開工率超90%,一體化組件企業(yè)85~90%,專業(yè)化硅片企業(yè)開工率30~70%不等。膠膜和玻璃產(chǎn)量維持4月水平,龍頭企業(yè)開工率約80%,二線企業(yè)60~70%。多晶硅價格自4月初以來大幅下跌,目前均價不到40元/Kg,n型顆粒硅價格也維持在40元/Kg左右。新技術(shù)如0BB、鎢絲金剛線、顆粒硅等均有進展,0BB技術(shù)路線進展最快。此外,多家廠商制造出大尺寸的轉(zhuǎn)化效率超過20%的鈣鈦礦產(chǎn)品,2025年可能有幾條GW級產(chǎn)線上量。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》對光伏組件行業(yè)市場前景的預(yù)測:

1.市場需求持續(xù)增長:

隨著全球氣候變化問題的日益嚴峻,各國紛紛將清潔能源作為未來發(fā)展的重要方向。光伏組件作為清潔能源的重要組成部分,其市場需求將持續(xù)增長。特別是在歐洲、北美等發(fā)達國家,以及印度、巴西等新興市場,光伏組件的需求將呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

統(tǒng)計顯示,2023年的光伏市場雖受到供應(yīng)端、庫存積累等紛擾影響,但需求依然亮眼,榜單廠家出貨體量大幅提升,相對2022年總量提升78%。從排名來看,廠家之間的分水嶺明顯,前段廠家與2022年雷同,第二梯隊競爭十分激烈,名次出現(xiàn)明顯調(diào)動。

基于自身體量、成本優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢,四大垂直一體化廠商牢牢占據(jù)全球出貨量前四強。強者恒強的趨勢更加明顯,前四名廠商與第五名及靠后廠商的出貨量差距進一步拉大。

但前四強的排名順序略有調(diào)整。憑借快速選定并擴充N型產(chǎn)能,晶科能源(688223.SH)在去年上半年的出貨較量中已取得領(lǐng)先身位,最終時隔三年從隆基綠能(601012.SH)手中奪回全球光伏組件出貨量第一桂冠。

2.技術(shù)進步與成本降低:

光伏技術(shù)的不斷進步將推動光伏組件的轉(zhuǎn)換效率提升和制造成本降低。隨著新型光伏技術(shù)的不斷涌現(xiàn),如柔性光伏、雙面光伏等,將進一步拓寬光伏組件的應(yīng)用領(lǐng)域。同時,制造成本的不斷降低將使光伏組件更加具有市場競爭力,促進其在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷提升。

近日,北極星、索比咨詢、能源一號、光伏資訊等機構(gòu)、媒體相繼發(fā)布了2023年我國光伏企業(yè)組件出貨量TOP榜單,前幾名仍是常年“霸榜”的龍頭,而新勢力的表現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)布局的提速同樣值得關(guān)注。

因為目前多數(shù)企業(yè)未公布詳細出貨數(shù)據(jù),所以TOP榜單中部分數(shù)據(jù)來自各機構(gòu)、媒體的調(diào)研,在具體數(shù)字上有一定出入,但排名大體一致,鈦媒體APP綜合多個榜單整理出了TOP10。

在未來的光伏制造業(yè)發(fā)展中,技術(shù)將扮演愈發(fā)重要的角色。在電池、組件領(lǐng)域,N型替代P型的迭代和不同N型技術(shù)路線的競爭尤其值得關(guān)注。

從2023年組件出貨量榜單來看,N型技術(shù)中,TOPCon仍穩(wěn)固占據(jù)著主流地位,前五名中晶科、天合、晶澳、阿特斯走的都是TOPCon路線,其中布局最深的晶科更是憑借TOPCon“逆襲”重返排行榜第一。而作為BC路線的絕對龍頭,隆基卻無奈下調(diào)出貨目標,失去了攥在手里三年的冠軍位。

根據(jù)晶科方面最新發(fā)布的數(shù)據(jù),該公司全年近80GW的組件出貨量中,有約50GW是N型產(chǎn)品,占全球N型出貨量的40%以上。在此前晶科公布的2024年目標中,第一條就是N型產(chǎn)能突破100GW(包括電池、組件),其他目標中還包括“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+,穩(wěn)居行業(yè)第一”等涉及新型產(chǎn)能的內(nèi)容(光伏大廠陸續(xù)公布2024年“小目標”,產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)路線引關(guān)注),預(yù)計2024年該公司組件出貨量會在N型產(chǎn)能加速釋放的推動下進一步提升。

光伏組件行業(yè)的發(fā)展離不開整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。隨著市場規(guī)模的擴大和競爭的加劇,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的聯(lián)系也日益緊密。未來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將更加注重協(xié)同合作,共同推動光伏組件行業(yè)的發(fā)展。

3.市場競爭日趨激烈:

隨著市場規(guī)模的擴大和技術(shù)進步,光伏組件行業(yè)的競爭也日趨激烈。國內(nèi)外光伏企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入,推出更高效、更環(huán)保的光伏產(chǎn)品。同時,一些新興企業(yè)也加入到光伏行業(yè)中,加劇了市場競爭。因此,光伏企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和市場競爭力,以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。

光伏市場的需求導(dǎo)向會更加突出,與此同時其主要發(fā)展動力 將發(fā)生由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變,即由規(guī)模拉動向技術(shù)迭代轉(zhuǎn)變。效率高、 性能優(yōu)的新技術(shù)組件產(chǎn)品有望憑借“硬實力”維持溢價,而溢價能穩(wěn)定存在 的基層邏輯主要在于三個方面:一是可以降低電站 BOS 成本,即電站初始投 資成本;二是可以降低電站 LCOE,即提高電站運營過程中的發(fā)電收益;三 是外觀好、定制化的產(chǎn)品在高端分布式場景體現(xiàn)光伏產(chǎn)品的 To C 屬性。 產(chǎn)業(yè)競爭方面:效率領(lǐng)先優(yōu)勢的一體化企業(yè),應(yīng)對價格及成本波動的能力較 強,維持較穩(wěn)定的盈利水平;另外憑借差異化路線獲得持續(xù)溢價的廠商,有 望在海外、高端分布式等差異化市場獲得超額利潤,在同質(zhì)化競爭中突出重 圍。

同質(zhì)化競爭加劇背景下,組件整體價格處于歷史低位的同時,TOPCon 型與 PERC 型價差正在縮小,需求差異化方向是獲得本輪競爭優(yōu)勢的重要突破口之一。技術(shù)成熟 度方面,頭部企業(yè)已實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn),規(guī)?;铀儆型M一步挖掘效率提升潛力,效 率性能方面,HJT 相對 TOPCon 具有半個身位差的領(lǐng)先優(yōu)勢,且運行穩(wěn)定性能更具優(yōu) 勢,因此 HJT 是具備較高競爭力的技術(shù)方向。

4.政策支持與推動:

各國政府普遍認識到可再生能源對于應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要性,因此出臺了一系列政策來支持光伏組件行業(yè)的發(fā)展。這些政策包括補貼、稅收優(yōu)惠、貸款和融資支持等,旨在降低企業(yè)成本,提高市場競爭力。預(yù)計未來,隨著全球?qū)τ诳稍偕茉吹闹匾暢潭炔粩嗵嵘?,政策對于光伏組件行業(yè)的支持力度也將繼續(xù)加大。

綜上所述,光伏組件行業(yè)市場前景廣闊,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化,加強技術(shù)研發(fā)和市場拓展能力,不斷提高自身競爭力,以應(yīng)對未來市場的挑戰(zhàn)和機遇。

同時,新型光伏組件技術(shù)的快速滲透也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。目前,大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件等多種新型組件紛紛涌現(xiàn),憑借其優(yōu)越的性能和更高的性價比,市場滲透率迅速提升。預(yù)計隨著新型組件技術(shù)的廣泛應(yīng)用,將催生多個細分市場,推動光伏組件行業(yè)迎來新一輪的迭代升級。我國光伏組件企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性價比和快速的本土配套服務(wù)響應(yīng),有望在擴產(chǎn)升級浪潮中占據(jù)有利地位,進一步優(yōu)化行業(yè)競爭格局。

更多光伏組件行業(yè)深度分析,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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