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信用卡精細化運營轉型加速 2024信用卡行業(yè)市場前景預測

業(yè)內專家分析,隨著存量時代的到來,正處于行業(yè)深度調整期的信用卡行業(yè),必須要從粗放式拓展逐漸向精細化運營轉型。調整權益將有效降低運營成本,為精細化運營提供更多的資源支持,從而能夠更加專注提升精準客群的用戶體驗,實現競爭力的躍升。廣發(fā)信用卡此次調整相關權

近日,廣發(fā)信用卡對外發(fā)布多份公告,變動多款卡產品權益,如返利金、貴賓廳等。

業(yè)內專家分析,隨著存量時代的到來,正處于行業(yè)深度調整期的信用卡行業(yè),必須要從粗放式拓展逐漸向精細化運營轉型。調整權益將有效降低運營成本,為精細化運營提供更多的資源支持,從而能夠更加專注提升精準客群的用戶體驗,實現競爭力的躍升。廣發(fā)信用卡此次調整相關權益,不僅是實現降本增效的適時之舉,也意味著廣發(fā)信用卡在加快推進精細化的存量挖潛,以更加精準的權益體系賦能客戶體驗升級。

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示:

信用卡行業(yè)發(fā)展現狀分析

在頭部銀行發(fā)卡量增速放緩的情況下,部分區(qū)域銀行依舊保持了較好的上升勢頭。其中,重慶銀行、青島銀行(002948)發(fā)卡量均出現上漲;渝農商行用信余額149.48億元,增幅20.33%。

中國銀行累計發(fā)卡量和貸款余額保持增長,但相較于2022年,信用卡消費額略有下降,截至2023年末,該行信用卡累計發(fā)卡量14410.19萬張,信用卡貸款余額5513.66億元,同比分別增長4.22%和8.38%;信用卡消費額13932.35億元,相較上年末的14683.78 億元有所縮減。

工商銀行、交通銀行也不例外,“宇宙行”工商銀行的信用卡張數由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張,信用卡消費額也從上年末的2.29萬億元縮減至2023年末的2.24萬億元。交通銀行(601328)境內銀行機構信用卡在冊卡量由上年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張;信用卡貸款則較上年末增加119.79億元,增幅為2.51%。郵儲銀行結存卡量、信用卡消費金額均出現下滑,由2022年末的4282.33萬張、11626.02億元下滑至4239.94萬張、11405.88億元。

股份制銀行中,“零售之王”招商銀行(600036)、“零售新王”平安銀行(000001)兩家銀行信用卡部分指標也出現下滑。截至去年底,招商銀行的流通卡數量從2022年的10270.93萬張下降至9711.81萬張,年內減少了近560萬張,這是招商銀行自2021年躍過1億張流通卡大關后,首次跌落至億級以下規(guī)模。平安銀行信用卡應收賬款余額5140.92億元,較上年末下降11.2%。

國有大行中,工商銀行(601398)信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%,其信用卡業(yè)務投訴主要集中在汽車專項分期、協商還款、息費爭議、辦卡換卡等方面,也反映出上述領域的信用風險有所增加。建設銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66%,信用卡業(yè)務風險敞口有所擴大。

信用卡行業(yè)市場前景預測

近年來,信用卡市場增長放緩,競爭日益加劇,深耕存量用戶成為銀行信用卡業(yè)務高質量發(fā)展的必然選項。2022年《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布后,更是加速推動信用卡業(yè)務從“跑馬圈地”階段邁入專業(yè)精細的新階段。

在存量競爭時代,銀行通過下調信用卡權益來達到平衡,已屢見不鮮。與此同時,銀行也將繼續(xù)發(fā)力數字化轉型,深度洞察不同客戶的真實需求,深耕精細化、場景化運營,夯實高質量發(fā)展核心競爭力,加速進入“服務、體驗為王”的新階段。

存量競爭時代,傳統(tǒng)營銷獲客成本在上升,如何提升用戶的體驗與粘性,是信用卡業(yè)務的核心競爭力所在。在信用卡業(yè)務逐步轉向精細化經營管理的趨勢下,銀行合理優(yōu)化權益是必須之舉。

對廣發(fā)信用卡而言,從“重拉新”的粗放模式不斷向“重留存、要效益”的精細化模式轉變。一方面,廣發(fā)信用卡通過調整產品權益,實現更加合理的資源配置以及高效的返利,同時以剛性年費信用卡服務更多有需要的客戶,進一步平衡業(yè)務收益與運營成本。另一方面,則加速調優(yōu)客群結構,通過“穩(wěn)大眾白領、抓年輕群體,挖商旅客群,拓中高端領域”,挖掘高質量場景的潛能,構建存量市場的全新競爭力。

想了解關于更多信用卡行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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