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掩膜版行業(yè)應用結構及未來市場趨勢預測2024

掩膜版,又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具,是承載圖形設計和工藝技術等知識產(chǎn)權信息的載體。

顯示技術應用于手機、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等各個場景中,LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光顯示等多種技術各顯神通,大放異彩。掩膜版是顯示生產(chǎn)過程中必不可少的材料之一。

掩膜版,又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具,是承載圖形設計和工藝技術等知識產(chǎn)權信息的載體。

掩膜上承載著設計圖形,光源投過掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻,掩膜不直接與晶圓表面接觸。

掩膜版行業(yè)應用結構

掩膜版被形象地比喻成“相機底片”。這片薄薄的材料可以根據(jù)要求刻畫出不同的鏤空圖案,在面板生產(chǎn)時,通過光照在襯底上留下它的“分身”,就像“拍照”一樣。作為母版的掩膜版是決定面板精細化程度的關鍵。

當前全球掩膜版行業(yè)處于快速發(fā)展階段,中國掩膜版市場規(guī)模全球占比逐年上升。2023年全球半導體掩膜版市場規(guī)模預計為50.98億美元,中國市場份額預計為17.78億美元,占比僅34.88%。

從應用結構來看,半導體和平板顯示是其主要的兩大應用領域,其中又以半導體掩膜版為最大細分市場。隨著我國半導體芯片行業(yè)、平板顯示行業(yè)、觸控行業(yè)等下游應用領域的產(chǎn)品迭代升級加速,掩膜版行業(yè)景氣上行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示:

掩膜版作為半導體制造、平板顯示以及觸摸屏等領域的關鍵原材料,其行業(yè)發(fā)展與全球電子產(chǎn)業(yè)的繁榮程度息息相關。近年來,隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的快速發(fā)展,全球電子產(chǎn)品需求持續(xù)增長,掩膜版行業(yè)也因此得到了迅猛的發(fā)展。

掩模版廠商的主要原材料為石英基板、蘇打基板和光學膜等。石英基板和光 學膜技術難度較大,供應商主要集中于日本、中國臺灣等地,原材料存在一定的進口依賴。目前,較常被使用的掩膜版基板材料有石英玻璃和蘇打玻璃兩種。隨著掩膜版精度的提升,主要表現(xiàn)為對基板材料和生產(chǎn)工藝的進一步升級。

掩膜版行業(yè)未來市場趨勢預測2024

掩膜版制造領域存在兩種主要類型的企業(yè)。一類是像英特爾、臺積電、中芯國際這樣的代工廠,它們擁有自己的掩膜版制造業(yè)務,其產(chǎn)能主要滿足自身生產(chǎn)需求,實現(xiàn)自產(chǎn)自銷的模式。

另一類則是獨立于代工廠的第三方掩膜版制造商,如美國的福尼克斯、日本的DNP和凸版印刷,以及中國大陸的清溢光電和路維光電等。這些第三方制造商主要專注于銷售成熟制程的掩膜版產(chǎn)品,滿足更廣泛的行業(yè)和市場需求。

從供給端來看,國內掩膜版廠商的供給能力與國外廠商相比仍存在較大差距。目前,四家頭部掩膜版企業(yè)——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板顯示掩膜版銷售額合計占全球的近80%。而中國廠商只有清溢光電和路維光電在全球供應端占據(jù)了一席之地,合計銷售額占比約為14.6%。隨著我國半導體產(chǎn)業(yè)占全球比重的逐步提升,我國半導體掩膜版市場規(guī)模也逐步擴大,國內掩膜版行業(yè)的景氣度有望持續(xù)旺盛,廠商有望迎來業(yè)績的高速增長。

隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進一步向中國轉移,以及在高世代、高精度市場需求的帶動下,2025年中國平板顯示掩膜版市場規(guī)模全球占比有望超過60%。不過掩膜版市場存在溢價優(yōu)勢,國產(chǎn)替代需求迫切。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。


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