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中藥配方顆粒行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析 中藥配方顆粒市場競爭格局明顯加劇

對標(biāo)日韓60%的替代率,國內(nèi)中藥配方顆粒的滲透率還有很大的提升空間,預(yù)計(jì)到2030年,配方顆粒市場規(guī)模將達(dá)1000億元。并且相較于傳統(tǒng)中藥飲片30%以下的毛利率,配方顆粒的毛利率可以達(dá)到60%-75%。藥企對于配方顆粒的投資熱情仍在高漲,配方顆粒的工業(yè)化生產(chǎn)是必然趨

中藥產(chǎn)業(yè)包括中草藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱產(chǎn)業(yè)。中藥配方顆粒是將中藥材進(jìn)一步提取和濃縮而成的單位顆粒,具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點(diǎn)。

中藥配方顆粒是以合格的中藥飲片為原料,為了更方便患者使用,運(yùn)用現(xiàn)代制藥技術(shù),經(jīng)過提取、濃縮、分離、干燥、制粒、包裝加工制成的一種統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一劑量、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片新形式。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民收入水平不斷提高,追求高品質(zhì)健康生活已經(jīng)成為剛需,中醫(yī)藥作為中華文明的瑰寶,在常見病、多發(fā)病、慢性病及疑難雜癥、重大傳染性疾病防治中的獨(dú)特作用和簡便驗(yàn)廉的突出特點(diǎn),在健康中國建設(shè)中必將發(fā)揮更大作用。

近年來各級政策和行動都在快速落實(shí)“支持中醫(yī)藥振興發(fā)展”,并對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提出更高的監(jiān)管要求,逐漸將發(fā)展重點(diǎn)聚焦在“高質(zhì)量”層面,企業(yè)將會逐步形成全流程、統(tǒng)一、科學(xué)的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?;?。隨著老齡化進(jìn)程的加快,現(xiàn)代人醫(yī)療保健意識的提高,人們的需求越來越旺盛。

中藥配方顆粒是中藥的重要組成部分,也是中藥現(xiàn)代化創(chuàng)新的方向之一,市場前景廣闊。配方顆粒有效利用率高,毛利更高。配方顆粒藥效利用率約70%,傳統(tǒng)飲片根據(jù)煎藥者的技巧熟練度藥效利用率約30%~60%;中藥配方顆粒毛利最高達(dá)到70%左右,傳統(tǒng)飲片的毛利最低約為30%。目前已有多家上市公司布局中藥配方顆粒,包括中國中藥、華潤三九、紅日藥業(yè)、珍寶島、神威藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、佐力藥業(yè)、康緣藥業(yè)等。

中藥配方顆粒行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

黨的二十大報告提出“推進(jìn)健康中國建設(shè),把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置”,“促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展”,“深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理”,為我國健康事業(yè)的發(fā)展指明了方向。

自2021年結(jié)束試點(diǎn)后,中藥配方顆粒的市場從僅允許在二級(含二級)以上中醫(yī)院銷售擴(kuò)展具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的各級醫(yī)療機(jī)構(gòu),由于全等級醫(yī)院與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場空間打開,中藥配方顆粒市場快速增長。

根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模達(dá)到252.45億元,隨著市場擴(kuò)容,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到532.18億元。在市場整體擴(kuò)張的同時,中藥配方顆粒的國家標(biāo)準(zhǔn)頒布速度也有所提升。2023年國家頒布了兩批共73個中藥配方顆粒品種國標(biāo),2024年1月又頒布了第六批31個中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn),使中藥配方顆粒國標(biāo)數(shù)量超過了300個。

從市場格局看,目前中藥配方顆粒領(lǐng)域形成“一超多強(qiáng)”的局面,中國中藥、華潤三九、紅日藥業(yè)三家市占率近80%,其中中國中藥市場份額約為50%。伴隨著新舊標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)成本增加,中藥配方顆粒行業(yè)2022年業(yè)績有所下滑。

中藥配方顆粒市場放開的同時,由于新玩家的增加,以及中藥配方顆粒集采的提前開啟,市場競爭格局也明顯加劇。全國首次中藥配方顆粒省際聯(lián)盟集采共有61家中藥配方顆粒生產(chǎn)企業(yè)參加,共申報產(chǎn)品16345個。

根據(jù)華招醫(yī)藥網(wǎng)消息,本次共產(chǎn)生13404個中選產(chǎn)品,其中涉及6893個代表品,與最高有效申報價相比,代表品的平均降幅為44.62%,最高降幅93.57%。其中,降幅位于40%~50%區(qū)間內(nèi)的代表品最多,共涉及5761個代表品,約占總數(shù)的83%。

中藥配方顆粒的集中采購有望為相關(guān)企業(yè)提供一個在陽光下公平競爭的平臺,擠出中間流通環(huán)節(jié)的費(fèi)用水分,企業(yè)之間競爭的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向質(zhì)量和價格的競爭。中藥配方顆粒賽道隨著各項(xiàng)配套政策的出臺,市場格局持續(xù)迭代,疊加集采的啟動,千億量級市場的新變局將至。

對標(biāo)日韓60%的替代率,國內(nèi)中藥配方顆粒的滲透率還有很大的提升空間,預(yù)計(jì)到2030年,配方顆粒市場規(guī)模將達(dá)1000億元。并且相較于傳統(tǒng)中藥飲片30%以下的毛利率,配方顆粒的毛利率可以達(dá)到60%-75%。藥企對于配方顆粒的投資熱情仍在高漲,配方顆粒的工業(yè)化生產(chǎn)是必然趨勢。

在國家層面密集出臺支持中醫(yī)藥發(fā)展政策的加持下,中藥配方顆粒的市場前景十分看好,但是行業(yè)在經(jīng)歷了政策帶來的爆發(fā)式增長后,疊加政策調(diào)整和體量限制,配方顆粒的短期會進(jìn)入一個慢增長期。未來隨著中藥配方顆粒的質(zhì)量體系的完善和產(chǎn)品形式的豐富,市場或?qū)⒂瓉硐乱徊ǜ咚侔l(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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