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2024建筑幕墻行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)競爭格局分析

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能,不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一,而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體,使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。近年來我國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值和利潤均實現(xiàn)了穩(wěn)步增長,顯示出行業(yè)的強勁發(fā)展勢頭。

近年來,受益于國家宏觀經(jīng)濟運行穩(wěn)定、工業(yè)增速提升、社會投資規(guī)模擴大和國家經(jīng)濟政策導(dǎo)向等因素,建筑幕墻行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機遇。據(jù)統(tǒng)計,近年來我國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值和利潤均實現(xiàn)了穩(wěn)步增長,顯示出行業(yè)的強勁發(fā)展勢頭。

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護,通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。建筑幕墻是由支承結(jié)構(gòu)體系與面板組成的,可相對主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力,不分擔主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)。幕墻是建筑物的外墻護圍,不承重,像幕布一樣掛上去,故又稱為懸掛墻,是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由結(jié)構(gòu)框架與鑲嵌板材組成,不承擔主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護結(jié)構(gòu)。

建筑幕墻行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)競爭格局分析

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能,不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一,而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體,使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊,特別是在城市的超高層建筑上,建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢:北京國貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時尚建筑的重要標志。

30余年以來,伴隨著中國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快,中國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展,到 21世紀初中國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。

目前中國已經(jīng)成為全球最大的幕墻門窗市場,建筑幕墻門窗的需求量占全球需求總量2/3以上,其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、生態(tài)幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等)占比較小,尚不足4%?!督ㄖb飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出,“十三五”期間建筑幕墻市場規(guī)模將由2015年的3400億元增長到5500億元,年均增長速度在11%左右。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長至2020年的4900億元左右,2021年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值突破5500億。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示:

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚,與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比,受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小,市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成,但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場,以價格戰(zhàn)為主。在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金,眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象??梢娊ㄖ粔π袠I(yè)從業(yè)公司眾多,市場化程度較高,競爭較為充分。但在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強企業(yè)承包。

隨著中國城市化進程的快速推進,數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn),是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。從近年來的幕墻招標統(tǒng)計信息看,商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比最大,約占66.80%;其次是公共建筑,約占30.10%;高檔住宅占比最小,約為3.1%。

目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達到國外先進水平。依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢,國內(nèi)企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導(dǎo)力量,優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇。隨著幕墻工程體量的不斷增大,客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求越來越高,在高端建筑幕墻市場上,全國標志性、區(qū)域重點的大部分幕墻工程被幕墻50強企業(yè)所承攬。

建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中,淘汰、整合成為不可避免的趨勢,特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期,資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢,在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位,不斷擴大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率,而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難,未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

隨著城市化進程的加速和建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展,建筑幕墻作為現(xiàn)代建筑的重要組成部分,其市場需求將持續(xù)旺盛。尤其是大型公共建筑、商業(yè)綜合體和高檔住宅等項目對幕墻的需求將更加旺盛,為幕墻行業(yè)提供了巨大的市場空間。

其次,綠色、環(huán)保和節(jié)能將成為幕墻行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著綠色建筑和節(jié)能建筑的普及,市場對高品質(zhì)、高性能的幕墻材料的需求將不斷增長。因此,幕墻企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)出更加環(huán)保、節(jié)能、耐用的幕墻產(chǎn)品,以滿足市場需求。此外,智能化和數(shù)字化也將成為幕墻行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。隨著科技的進步,越來越多的智能化、數(shù)字化技術(shù)將應(yīng)用于幕墻領(lǐng)域,如智能遮陽系統(tǒng)、自動清潔系統(tǒng)等,為幕墻行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

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