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2024光刻膠行業(yè)現(xiàn)狀及競爭狀況分析:國內(nèi)市場替代空間廣闊

光刻膠是國際上技術(shù)門檻最高的微電子化學品之一,在大規(guī)模集成電路的制造過程中,光刻和刻蝕技術(shù)是精細線路圖形加工中最重要的工藝,占芯片制造時間的40%~50%,光刻膠是光刻工藝得以實現(xiàn)選擇性刻蝕的關(guān)鍵材料。

光刻技術(shù)是指利用光學-化學反應原理和化學、物理刻蝕方法,將圖形傳遞到介質(zhì)層上,形成有效圖形窗口或者功能圖形的工藝技術(shù),是光電信息產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)之一。

在大規(guī)模集成電路的制造過程中,光刻和刻蝕技術(shù)是精細線路圖形加工最重要的工藝,決定著芯片的最小特征尺寸。

光刻膠是國際上技術(shù)門檻最高的微電子化學品之一,在大規(guī)模集成電路的制造過程中,光刻和刻蝕技術(shù)是精細線路圖形加工中最重要的工藝,占芯片制造時間的40%~50%,光刻膠是光刻工藝得以實現(xiàn)選擇性刻蝕的關(guān)鍵材料。

我國在2000年左右才開始著手光刻膠的研發(fā),目前整體還處于起步階段,工藝技術(shù)水平與國外企業(yè)有很大的差距,尖端材料及設(shè)備仍依賴進口。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示:

光刻膠所在的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍非常廣泛,從上游基礎(chǔ)化工材料行業(yè)、精細化學品行業(yè)到中游光刻膠制備,到下游PCB、面板、半導體產(chǎn)業(yè),再到電子等應用終端。

光刻膠按下游應用領(lǐng)域可分為PCB、LCD/OLED面板和半導體光刻膠,與光刻膠配套試劑一起在光刻工藝中作為耗材。

半導體光刻膠壁壘最高,市場增速高于整體光刻膠市場增速。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2022年全球半導體光刻膠市場規(guī)模為26.4億美元,同比增長6.82%;大陸半導體光刻膠市場規(guī)模為5.93億美元,同比增長20.47%,增速遠高于全球半導體光刻膠市場。

2024光刻膠行業(yè)現(xiàn)狀及競爭狀況分析

光刻膠生產(chǎn)需要大量的原材料,如樹脂、感光劑、溶劑等。這些原材料供應商是光刻膠企業(yè)的上游供應商,對光刻膠企業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量具有重要影響。

作為光刻工藝的核心材料,光刻膠幫助將掩膜版上的圖形轉(zhuǎn)移到襯底表面,其分辨率直接決定了特征尺寸的大小,其質(zhì)量和性能直接影響制造產(chǎn)線的良率,高壁壘和高價值量是典型特征。當前,全球光刻膠供給高度集中,海外龍頭已實現(xiàn)高端制程量產(chǎn)。目前光刻膠市場上的參與者多是來自于美國、日本、韓國等國家,包括陶氏化學、杜邦、富士膠片、信越化學、住友化學、LG化學等等,中國公司在光刻膠領(lǐng)域也缺少核心技術(shù)。

由于我國光刻膠起步較晚,目前以中低端產(chǎn)品為主,高端領(lǐng)域正在逐步突破過程中,國產(chǎn)替代正在持續(xù)進行。目前我國光刻膠行業(yè)需求量大于產(chǎn)量,中高端產(chǎn)品進口需求迫切。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光刻膠行業(yè)產(chǎn)需量分別為3.8/8.4萬噸,分別同比增長5.8%、6.8%。產(chǎn)品價格方面,近年來國內(nèi)光刻膠市場均價保持小幅提升,2022年國內(nèi)光刻膠市場價格達到22.78萬元/噸。

我國電子產(chǎn)業(yè)的四大主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分別為珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)以及福建沿海地區(qū)。由于下游電子產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布特性,國內(nèi)光刻膠市場主要集中在長江三角洲和珠江三角洲等區(qū)域。這些地區(qū)不僅擁有全國規(guī)模最大的光刻膠產(chǎn)業(yè)集群,而且其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也最為完善,為整個電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了有力支撐。

隨著微電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對光刻膠的性能和品質(zhì)提出了更高的要求,光刻膠企業(yè)需要加強技術(shù)研發(fā),提高技術(shù)水平。受益于國家紅利政策的扶持,中國本土光刻膠制造商積極提升光刻膠產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力,推進光刻膠國產(chǎn)化的進程。未來,中國有望突破高端光刻膠產(chǎn)品的技術(shù)壁壘,帶動中國光刻膠產(chǎn)量進一步提升。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》。


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