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私人銀行行業(yè)報(bào)告 私人銀行市場格局及未來發(fā)展策略

全球宏觀環(huán)境的變化加劇了財(cái)富管理行業(yè)的波動(dòng),亦將私人銀行行業(yè)發(fā)展模式從高增速發(fā)展的“擴(kuò)張時(shí)期”,引入高質(zhì)量發(fā)展的“精耕階段”。與更廣義的財(cái)富管理業(yè)務(wù)相比,私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展更依賴于機(jī)構(gòu)與客戶間的深度信任關(guān)系。

私人銀行機(jī)構(gòu)作為中國財(cái)富管理市場最重要的參與主體之一,不斷總結(jié)發(fā)展實(shí)踐,持續(xù)探索新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能、新布局。截至2022年底,中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)21.8萬億元,同比增長12.50%。私人銀行客戶數(shù)為158萬人,增長率達(dá)11.70%。

私人銀行,是面向高凈值人群,為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理(不限于個(gè)人)等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。

私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理,規(guī)劃投資,根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù),也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示:

隨著社會財(cái)富積累速度不斷加快,高凈值人群總量仍在快速增加。這部分客群正是銀行最為垂青的對象,可以迅速做大銀行零售客戶資產(chǎn)管理規(guī)模。

私人銀行憑借輕資本、抗周期等特點(diǎn),戰(zhàn)略價(jià)值凸顯,已然成為商業(yè)銀行發(fā)展新的戰(zhàn)略高地,帶動(dòng)零售業(yè)務(wù)甚至全行收入實(shí)現(xiàn)增長。私行業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中,逐步在機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營策略方面劃分為兩大陣營:一是綜合金融服務(wù)平臺,通過整合集團(tuán)各子平臺優(yōu)勢,全方位解決客戶需求,打造品牌美譽(yù)度,深度優(yōu)化服務(wù),提升客戶黏性;二是特色服務(wù)平臺,結(jié)合區(qū)域特色,突出自身服務(wù)優(yōu)勢,強(qiáng)化與其他類型頭部機(jī)構(gòu)合作,服務(wù)有特定需求的客戶,充分參與細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭。

私人銀行客群是零售客戶中的頂部群體,需求多元化特征明顯。除了傳統(tǒng)的財(cái)富保值增值需求之外,客戶對財(cái)富傳承、子女教育、跨境投資、醫(yī)療健康等關(guān)注度逐漸上升。

私人銀行市場格局及未來發(fā)展策略

近年來,國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢顯著提升。一方面,各類非銀機(jī)構(gòu)競相布局私人銀行業(yè)務(wù)。如以投研能力著稱的券商不斷謀求經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,積極布局私人銀行;信托公司憑借家族信托的定制化傳承和事務(wù)管理能力為更多客戶所青睞。另一方面,隨著我國金融對外開放步伐逐步擴(kuò)大,吸引更多外資機(jī)構(gòu)積極布局中國財(cái)富管理市場,提供更加多樣化的財(cái)富管理服務(wù)。

截至2022年底,中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)21.8萬億元,同比增長12.50%。其中,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行和交通銀行資產(chǎn)管理規(guī)模均超過1萬億元,構(gòu)成了引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的中資私人銀行第一梯隊(duì)。國有商業(yè)銀行中,工商銀行私人銀行客戶數(shù)達(dá)22.6萬戶、資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.63萬億元,位列國有商業(yè)銀行私人銀行規(guī)模首位。股份制商業(yè)銀行中,招商銀行私人銀行以4.66萬億元位列行業(yè)榜首。

全球宏觀環(huán)境的變化加劇了財(cái)富管理行業(yè)的波動(dòng),亦將私人銀行行業(yè)發(fā)展模式從高增速發(fā)展的“擴(kuò)張時(shí)期”,引入高質(zhì)量發(fā)展的“精耕階段”。與更廣義的財(cái)富管理業(yè)務(wù)相比,私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展更依賴于機(jī)構(gòu)與客戶間的深度信任關(guān)系。

根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,到2035年,我國“人均國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,中等收入群體顯著擴(kuò)大”“城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小”。根據(jù)測算,到2035年,我國人均GDP有望達(dá)到2萬美元甚至更高,在廣大城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū),將產(chǎn)生一大批新興的高凈值或較為富裕的人群,我國將形成一個(gè)規(guī)模龐大的財(cái)富管理市場。

未來,我國私人銀行行業(yè)將通過完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制、優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)、拓寬渠道布局、推進(jìn)技術(shù)應(yīng)用、夯實(shí)隊(duì)伍建設(shè)并攜手客戶共踐社會責(zé)任六大戰(zhàn)略,在大財(cái)富生態(tài)圈中,加固與客戶間的信任紐帶,實(shí)現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量經(jīng)營發(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。

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