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裝配式建筑行業(yè)未來趨勢分析:總包推進,智能轉(zhuǎn)型,業(yè)務外延

1、外延:BIPV市場廣闊

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析隨著鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)發(fā)展,鋼框架體系的運用,圍護結(jié)構(gòu)不再需要承擔承重的任務,從而促進了玻璃幕墻等輕質(zhì)圍護結(jié)構(gòu)的發(fā)展。在雙碳目標下,綠色建筑的要求將持續(xù)提高,作為建筑節(jié)能中重要一環(huán)的BIPV市場前景十分廣闊,憑借工程端較高的相關(guān)性,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將業(yè)務外延,布局BIPV業(yè)務。業(yè)務外延,積極布局光伏建筑一體化(BIPV)業(yè)務。光伏建筑一體化,是在建筑領(lǐng)域應用太陽能發(fā)電的一種概念,區(qū)別于BAPV在建筑物表面安裝光伏發(fā)電設備,將建筑物作為光伏方陣支撐載體的方式,BIPV將光伏組件與建筑材料結(jié)合,使光伏組件成為建筑圍護結(jié)構(gòu)的一部分。BAPV常見于不占用額外空間的建筑屋面,相比之下,替代幕墻的BIPV對光伏組件的要求更高,除了滿足發(fā)電功能外,還需兼顧建筑結(jié)構(gòu)諸如防火、隔熱的基本功能要求。

隨著光伏發(fā)電技術(shù)不斷進步,裝機規(guī)模持續(xù)增長,建設成本快速下降,2021年起集中式光伏電站已全面進入"平價時代",不再需要財政補貼。光伏成本的快速下降,為光伏建筑一體化的規(guī)模化發(fā)展奠定了必要基礎。

國家鼓勵發(fā)展光伏建筑一體化,BIPV市場前景廣闊。2021年10月,國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》,提出到2025年,新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。2022年3月,住建部印發(fā)《"十四五"建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》,要求積極推廣建筑光伏應用,鼓勵政府投資公益性建筑加強太陽能光伏應用,提出到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦的目標。此外,多個地方已針對光伏建筑一體化出臺地方性補貼政策。在碳達峰、碳中和的大背景下,政策文件的逐漸落地為光伏建筑一體化奠定了堅實基礎,BIPV市場前景十分廣闊。

行業(yè)內(nèi)龍頭加速布局BIPV市場。精工鋼構(gòu)在2014年進入BIPV市場,不斷加強低碳建筑及專業(yè)技術(shù)的研發(fā),開發(fā)了多種綠色建筑產(chǎn)品,具備先發(fā)優(yōu)勢。子公司精工能源2021年營收達5.1億元,占當年總營收的3.4%,凈利潤0.2億元,占當年凈利的2.9%;東南網(wǎng)架2021年設立與福斯特新能源開發(fā)有限公司聯(lián)手成立了浙江東南網(wǎng)架福斯特碳中和科技有限公司,2022年9月與日托光伏簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同研發(fā)、生產(chǎn)應用于個性化BIPV建筑場景的高端光伏組件;杭蕭鋼構(gòu)在2022年4月對合特光電進行了增資擴股,同時基于其鈣鈦礦方面的優(yōu)勢,持續(xù)推進BIPV業(yè)務的拓展。

2、內(nèi)部:智能制造轉(zhuǎn)型,數(shù)字管理賦能

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析加工端智能化改造即有助于提高企業(yè)員工生產(chǎn)效率,又有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量、精度,從而提高產(chǎn)品附加值。近年來,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)積極加大研發(fā)投入,開發(fā)新技術(shù),改造制造工藝,促進科研成果在生產(chǎn)領(lǐng)域的應用。鴻路鋼構(gòu)2022年加快在數(shù)控激光高精準切割、小型連接件的專業(yè)化智能化生產(chǎn)、機器人自主尋位焊接、機器人噴涂等智能化改造及人才培養(yǎng)方面的投入,持續(xù)推動智能制造轉(zhuǎn)型;杭蕭鋼構(gòu)逐步實現(xiàn)了H型鋼構(gòu)件制造工藝的高度整合和機器人切割、打孔等智能設備的高度集成,實現(xiàn)用人成本的節(jié)省和資源的高效率利用;東南網(wǎng)架2020年投資建立了行業(yè)首家"20萬噸新型裝配式鋼結(jié)構(gòu)數(shù)字化工廠",隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放,成本優(yōu)勢顯現(xiàn),人工需求降低約20%。

數(shù)字化賦能,行業(yè)運營效率提升。2021年行業(yè)平均研發(fā)費用為4.3億元,同比增長31.5%,平均研發(fā)費用率為3.5%,基本保持穩(wěn)定,研發(fā)支出主要用于數(shù)字化平臺構(gòu)建、智能制造轉(zhuǎn)型以及現(xiàn)有工藝的改進。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)積極運用云計算、5G、AI等各種技術(shù)性基礎設施,提高產(chǎn)能利用率,縮短產(chǎn)業(yè)鏈響應時間,促進營銷能力、管理水平和生產(chǎn)技術(shù)的提高。精工鋼構(gòu)基于自身特色打造的BIM+數(shù)字化協(xié)同管理平臺已在千余個工程項目中實現(xiàn)應用;杭蕭鋼構(gòu)搭建O2O平臺萬郡綠建,作為連接上下游產(chǎn)業(yè)的紐帶,提供產(chǎn)品的宣傳推廣、采購銷售和融資服務,盤活自身資源,增強盈利能力。龍頭企業(yè)數(shù)字化改造實現(xiàn)了降本增效和費用結(jié)構(gòu)優(yōu)化,銷售效率、管理水平總體改善,2017年以來龍頭企業(yè)銷售、管理費用率穩(wěn)步下降。

3、外部:工程總承包模式大勢所趨

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的商業(yè)模式主要有兩種:設計、施工與安裝一體化的工程總承包模式(EPC)和專業(yè)分包模式。設計、施工和安裝一體化的工程總承包模式主要是指由企業(yè)向客戶提高從鋼結(jié)構(gòu)設計、制造、加工以及安裝的全方位服務,對承包工程的質(zhì)量、安全性以及工期全面負責,企業(yè)營銷模式主要以中標工程為生產(chǎn)和結(jié)算單位。工程中標后,先收取一部分訂金組織采購和生產(chǎn),按工程進度分階段結(jié)算銷售收入。該類業(yè)務模式生產(chǎn)效率高,能夠保證工程的安全性和質(zhì)量,行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)均有采用此模式;專業(yè)分包模式主要根據(jù)客戶需求進行定制化生產(chǎn)制造,其利潤主要來源于產(chǎn)品制造,采用這一模式的企業(yè)在承攬工程時往往依附于工程總承包單位,利潤水平較低,主要被一些中小廠商所采用。

工程總承包模式利潤更優(yōu)。由于工程總承包模式具有周期更短、施工過程中損耗更小、質(zhì)控要求更高的特點,可以有效地統(tǒng)籌項目進度、成本和質(zhì)量控制,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能利用效率,增加產(chǎn)品的利潤空間,提高行業(yè)盈利能力,工程端龍頭公司積極推進業(yè)務模式由專業(yè)分包向工程總承包轉(zhuǎn)型。

工程總承包模式政策推進力度大??偘J揭灿欣谔岣吖こ藤|(zhì)量,便于控制成本。近年來政策對工程總承包模式支持力度持續(xù)增強,各省市紛紛發(fā)布了各自的《工程總承包管理實施辦法》,大力推行工程總承包模式,截至2022年12月底,已有17省出臺地方性總承包管理政策,除山西省之外均明確提出在工程項目中倡導、鼓勵或優(yōu)先采用工程總承包模式,5省轉(zhuǎn)發(fā)國家政策,且在文件中均提及鼓勵或優(yōu)先采用工程總承包模式的情況。鋼結(jié)構(gòu)目前仍主要應用于公建領(lǐng)域,而在實務中,作為公建主要來源的政府投資項目普遍采用工程總承包的發(fā)包方式,大勢之下鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)積極適應變化,推進總包業(yè)務。

更多裝配式建筑行業(yè)深度分析,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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