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直銷銀行還有發(fā)展空間嗎? 直銷銀行行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展分析

從曾經(jīng)的受到追捧到陸續(xù)下線,當前,直銷銀行的光環(huán)已逐漸褪去。近兩年來,越來越多的銀行正在對直銷銀行的布局做“減法”:部分銀行通過資源整合,將直銷銀行與手機銀行進行合并升級;部分銀行徹底放棄了直銷銀行渠道,對相關(guān)業(yè)務(wù)進行關(guān)停下線。

從曾經(jīng)的受到追捧到陸續(xù)下線,當前,直銷銀行的光環(huán)已逐漸褪去。近兩年來,越來越多的銀行正在對直銷銀行的布局做“減法”:部分銀行通過資源整合,將直銷銀行與手機銀行進行合并升級;部分銀行徹底放棄了直銷銀行渠道,對相關(guān)業(yè)務(wù)進行關(guān)停下線。

直銷銀行誕生于20世紀九十年代末北美及歐洲等經(jīng)濟發(fā)達國家,因其業(yè)務(wù)拓展不以實體網(wǎng)點和物理柜臺為基礎(chǔ),具有機構(gòu)少、人員精、成本低等顯著特點,因此能夠為顧客提供比傳統(tǒng)銀行更便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)。

在近20年的發(fā)展過程中,直銷銀行經(jīng)受起了互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機的歷練,已積累了成熟的商業(yè)模式,成為金融市場重要的組成部分,在各國銀行業(yè)的市場份額已達9%-10%,且占比仍在不斷擴大。

在中國銀行業(yè)改革的篇章中,直銷銀行可謂是一抹亮眼的色彩。2014年2月,民生銀行在國內(nèi)率先推出直銷銀行,開啟了互聯(lián)網(wǎng)金融時代下全新的銀行運作模式——沒有物理網(wǎng)點、不發(fā)放實體卡、完全線上化經(jīng)營,為客戶提供更為便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)體驗。

直銷銀行行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展分析

直銷銀行發(fā)展有兩種模式,一種是獨立法人模式,這種相對較少;另外一種是銀行內(nèi)設(shè)部門運營直銷銀行APP。獨立法人模式機制相對靈活,在與母行做好風險等方面隔離的情況下,可以不斷嘗試創(chuàng)新。非獨立法人模式除了將直銷銀行與手機銀行合并集中運營外,也可以將其打造成綜合財富管理平臺,或者利用直銷銀行平臺開展業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新。

直銷銀行的重點在于直銷,這也就意味著,產(chǎn)品在電子渠道端的銷售尤為重要。在安卓手機應(yīng)用程序中,目前存在的直銷銀行App數(shù)量為18家,城商行是直銷銀行主力,但平臺質(zhì)量亦是參差不一。

近期,北京銀行、紫金農(nóng)商銀行、黃河農(nóng)商銀行3家銀行陸續(xù)發(fā)布公告,將旗下直銷銀行APP整合遷移至手機銀行APP或關(guān)停下線。這3家銀行并非個例。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公示的《移動金融客戶端應(yīng)用軟件注銷備案公告》顯示2023年以來,下線直銷銀行相關(guān)App的銀行有甘肅銀行、煙臺銀行、廣東農(nóng)村商業(yè)銀行、萊商銀行、臨商銀行、長城華西銀行、順德農(nóng)商銀行、山西長治黎都農(nóng)商銀行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國直銷銀行行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示:

直銷銀行面臨的主要問題來自內(nèi)外兩方面。從外部來看,關(guān)鍵是手機銀行帶來的強大挑戰(zhàn)。從內(nèi)部原因來看,直銷銀行自身多處短板長期不能補強。一是產(chǎn)品單一、同質(zhì)化強。直銷銀行推出的存貸款、理財、貴金屬等產(chǎn)品,往往與銀行母行手機銀行中推出的產(chǎn)品并無明顯區(qū)別,而母行手機銀行中的一些服務(wù),直銷銀行中卻無法涵蓋。

從海外經(jīng)驗來看,西方國家直銷銀行的差異化競爭模式在于有清晰的定位,有的銀行以“客戶的第二選擇銀行”為戰(zhàn)略定位,滿足客戶簡單的金融需求;有的銀行則是僅針對數(shù)字精英開展業(yè)務(wù),成為客戶的主辦銀行、母銀行的創(chuàng)新試驗田;還有銀行則是依托母銀行資產(chǎn)管理能力,打造高端直銷銀行品牌。

縱觀國內(nèi),多數(shù)直銷銀行還缺乏互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建和場景建設(shè)能力。一位行業(yè)內(nèi)部人士坦言,“近年來,直銷銀行的地位已經(jīng)被邊緣化,導致造成這類情況的原因是,國內(nèi)直銷銀行根本沒有完全脫離母行體系,推出真正具有競爭力的產(chǎn)品,吸引而來的也多為母行客戶,沒有薄利,也沒有多銷”。

從目前趨勢看,一些直銷銀行選擇合并進手機銀行,還有一部分直銷銀行選擇轉(zhuǎn)型財富管理平臺?;ヂ?lián)網(wǎng)時代,“贏家通吃”,大浪淘沙后,或許有一批優(yōu)秀的直銷銀行終能獲得成功,但廣泛復制的情況終將不復存在。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國直銷銀行行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。


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