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我國射頻芯片行業(yè)市場競爭及未來前景預(yù)測

  • 黃婷 2024年3月12日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 344 15
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射頻芯片指的就是將無線電信號通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電信號波形,并通過天線諧振發(fā)送出去的一個電子元器件,它包括功率放大器、低噪聲放大器和天線開關(guān)。射頻芯片架構(gòu)包括接收通道和發(fā)射通道兩大部分。

目前,手機(jī)已成為生活必備的交流、辦公和娛樂工具之一。而我們的手機(jī)之所以能5G上網(wǎng)或連接WiFi,離不開實(shí)現(xiàn)無線電磁波信號發(fā)送和接收的射頻前端,這也是手機(jī)等移動終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無線通信功能的核心模塊。

其中,射頻前端芯片被稱為模擬芯片的“皇冠”,由于其技術(shù)難度高、研發(fā)時間長,該領(lǐng)域長期被外國廠商壟斷。而隨著中國步入5G時代,對射頻前端產(chǎn)品的需求量也急劇提升。根據(jù)Skyworks的數(shù)據(jù),5G手機(jī)由于支持的頻段數(shù)量大幅提升,其對射頻前端器件的用量亦顯著增多,單機(jī)的射頻前端價值量由18美元(約合人民幣129元)提升至25美元(約合人民幣179元)。

在這一背景下,以卓勝微為代表的中國企業(yè)成為了射頻前端產(chǎn)品“主力軍”。據(jù)了解,卓勝微專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品解決方案。


據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù),2023年第四季度,中國智能手機(jī)銷量觸底回升,同比增長6.6%,是連續(xù)10個季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)季度同比增長。

首創(chuàng)證券研報認(rèn)為,經(jīng)過幾個季度的持續(xù)消化,智能手機(jī)等下游客戶庫存結(jié)構(gòu)已經(jīng)顯著改善,在華為、小米等國產(chǎn)新機(jī)的發(fā)布下,消費(fèi)電子市場有望開啟復(fù)蘇,從而拉動整體射頻前端產(chǎn)品的需求量。

而在射頻前端芯片市場,龍頭企業(yè)卓勝微已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高端模組的國產(chǎn)突破,并在2023年實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤的穩(wěn)步增長。據(jù)業(yè)績快報顯示,2023年卓勝微預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.78億元,較2022年同期增長約19.06%,預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.65億元,較2022年同期增長8.92%。


據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國射頻芯片行業(yè)市場深度調(diào)研與競爭預(yù)測報告》分析:

射頻芯片指的就是將無線電信號通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電信號波形,并通過天線諧振發(fā)送出去的一個電子元器件,它包括功率放大器、低噪聲放大器和天線開關(guān)。射頻芯片架構(gòu)包括接收通道和發(fā)射通道兩大部分。

在射頻芯片領(lǐng)域,市場主要被海外巨頭所壟斷,海外的主要公司有Qorvo,skyworks和Broadcom;國內(nèi)射頻芯片方面,沒有公司能夠獨(dú)立支撐IDM的運(yùn)營模式,主要為Fabless設(shè)計類公司;國內(nèi)企業(yè)通過設(shè)計、代工、封裝環(huán)節(jié)的協(xié)同,形成了“軟IDM”的運(yùn)營模式。射頻芯片設(shè)計方面,國內(nèi)公司在5G芯片已經(jīng)有所成績,具有一定的出貨能力。射頻芯片設(shè)計具有較高的門檻,具備射頻開發(fā)經(jīng)驗后,可以加速后續(xù)高級品類射頻芯片的開發(fā)。目前,具備射頻芯片設(shè)計的公司有紫光展銳、唯捷創(chuàng)芯、中普微、中興通訊、雷柏科技、華虹設(shè)計、江蘇鉅芯、愛斯泰克等。

射頻芯片代工方面,臺灣已經(jīng)成為全球最大的化合物半導(dǎo)體芯片代工廠,臺灣主要的代工廠有穩(wěn)懋、宏捷科和寰宇,國內(nèi)僅有三安光電和海威華芯開始涉足化合物半導(dǎo)體代工。三安光電是國內(nèi)目前國內(nèi)布局最為完善,具有GaAs HBT/pHEMT和GaNSBD/FET工藝布局,目前在于國內(nèi)200多家企事業(yè)單位進(jìn)行合作,有10多種芯片通過性能驗證,即將量產(chǎn)。

海威華芯為海特高新控股的子公司,與中國電科29所合資,目前具有GaAs0.25umPHEMT工藝制程能力。射頻芯片封裝方面,5G射頻芯片一方面頻率升高導(dǎo)致電路中連接線的對電路性能影響更大,封裝時需要減小信號連接線的長度;另一方面需要把功率放大器、低噪聲放大器、開關(guān)和濾波器封裝成為一個模塊,一方面減小體積另一方面方便下游終端廠商使用。為了減小射頻參數(shù)的寄生需要采用Flip-Chip、Fan-In和Fan-Out封裝技術(shù)。

射頻芯片的主要作用是收/發(fā)射頻,它能夠?qū)o線通信基帶信號轉(zhuǎn)換成一定的無線電射頻信號波形,并通過天線諧振發(fā)送出去。射頻芯片設(shè)計面臨的難題非常多,第一個方面是設(shè)計者理論及經(jīng)驗方面的主觀因素。因為射頻芯片不僅僅是技術(shù)問題,多天線,多通道、各種頻率的組合,并通過天線處理實(shí)現(xiàn)更大的數(shù)據(jù)吞吐量,中間還有經(jīng)驗值。

我國射頻芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

射頻前端的發(fā)展自始至終圍繞著基帶芯片的進(jìn)步,從4G時代開始,高通推出MDM9615“五模十頻”基帶使得一部手機(jī)可以在全球幾乎任何網(wǎng)絡(luò)中使用,從而促進(jìn)了射頻龍頭廠商推出集成化度更高的射頻前端產(chǎn)品,這一趨勢在5G時代得到了延續(xù);從2G到5G,射頻前端經(jīng)歷了從分立器件到FEMiD,再到PAMiD的演變,整個射頻前端的集成化趨勢愈加明顯。

隨著4G逐漸普及,智能手機(jī)中天線和射頻通路的數(shù)量增多,對射頻低噪聲放大器的數(shù)量需求迅速增加,因此預(yù)計在未來幾年將持續(xù)增長。5G通訊手機(jī)和模塊市場將促發(fā)射頻器件需求大幅增長。5G通訊基站市場相對4G時代,射頻器件的需求也是成倍增加。

Wi-Fi路由器市場,在5G時代,射頻器件的需求存在一定的不確定性。所以,未來射頻器件最重要的市場需求來自:手機(jī)和通訊模塊市場,NB-IoT市場。到2023年射頻前端市場規(guī)模有望突破352億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到14%,手機(jī)射頻前端市場占據(jù)其中八成以上。5G到來是機(jī)會,也可能會拉大國內(nèi)射頻公司與國際射頻公司的差距。國內(nèi)射頻公司都還弱小,研發(fā)能力和資金都很有限,射頻前端模組提高了研發(fā)門檻。

根據(jù)美國數(shù)據(jù)公司QY Research的統(tǒng)計,2016年-2021年,全球射頻前端市場規(guī)模從125.67億美元增長至204.59億美元,預(yù)計至2027年,市場規(guī)模將達(dá)370.27億美元,2021至 2027 年的復(fù)合增長率為10.39%。此外,通信技術(shù)的變革也是推動射頻前端需求增長的一個關(guān)鍵因素。例如,在移動終端從4G向5G演進(jìn)的過程中,射頻前端產(chǎn)品復(fù)雜度提升,器件數(shù)量大幅增加。

預(yù)計到2028年射頻前端的市場年復(fù)合增長率約為5.8%

隨著5G等通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,對射頻前端器件的需求激增。市場分析人士指出,智能手機(jī)市場有望迎來持續(xù)下行周期后的見底復(fù)蘇,未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)射頻廠商有望擴(kuò)大市場份額,成長空間廣闊。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2021年射頻前端的市場為190億美元以上,預(yù)計到2028年射頻前端的市場年復(fù)合增長率約為5.8%,將達(dá)到269億美元。

5G支持頻段成倍增加,導(dǎo)致模組從4G時代的3-5個上升到5-9個。PA模組、濾波器和開關(guān)的單機(jī)需求量翻倍,單機(jī)價值量也由此從均價11.78美元上升至35.25美元,漲幅近200%。根據(jù)YOLE的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年全球射頻前端模塊消費(fèi)量為96億個,預(yù)計未來隨著5G的不斷發(fā)展,2023年全球消費(fèi)量將增長至135億個。

隨著通信技術(shù)從4G向5G演進(jìn),除智能手機(jī)外,5G通信將更為廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、汽車、醫(yī)療、軍工等領(lǐng)域,5G通信技術(shù)是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)、智能革命的基礎(chǔ)性技術(shù),將賦能和改造各行各業(yè),催生出新一輪的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)革命。

由于慧智微所處的射頻前端芯片設(shè)計行業(yè)具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入大等特點(diǎn),為保證技術(shù)前瞻性、領(lǐng)先性和產(chǎn)品的競爭力,慧智微始以技術(shù)創(chuàng)新作為驅(qū)動力,積極加大研發(fā)投入。

想要了解更多中國射頻芯片行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國射頻芯片行業(yè)市場深度調(diào)研與競爭預(yù)測報告》。





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