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2024風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游及市場競爭格局分析

  • 黃文玉 2024年2月28日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 國家能源局 1052 67
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隨著新材料、新工藝和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),風(fēng)電軸承的性能和質(zhì)量將不斷提升。技術(shù)創(chuàng)新將成為風(fēng)電軸承行業(yè)市場發(fā)展的重要驅(qū)動力,推動行業(yè)向更高效、更可靠、更環(huán)保的方向發(fā)展。

隨著全球風(fēng)電市場的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,風(fēng)電軸承行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。越來越多的風(fēng)電軸承企業(yè)加入市場競爭,推動了風(fēng)電軸承行業(yè)的發(fā)展。風(fēng)電軸承是一種特殊的軸承,使用環(huán)境惡劣,高維修成本,要求高壽命。風(fēng)電軸承是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中的重要部件之一,主要用于支撐風(fēng)輪發(fā)電機(jī)組的旋轉(zhuǎn)部分,如主軸、齒輪箱和發(fā)電機(jī)等。風(fēng)電軸承的性能和質(zhì)量對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的長期穩(wěn)定運(yùn)行和維護(hù)成本具有重要影響。作為新能源中開發(fā)較早的風(fēng)能,在電網(wǎng)中占據(jù)了越來越大的比重。風(fēng)電軸承作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的主要零部件之一,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

風(fēng)電軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游及市場競爭格局分析

軸承的上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料,大多數(shù)軸承廠商會選擇采購部分零部件以生產(chǎn)軸承,零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動體、保持器和密封圈。中游,全球軸承市場幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷。瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克等八家軸承企業(yè)在國際軸承市場的市場占有率合計達(dá)到70%以上,而國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場。只要涉及旋轉(zhuǎn)軸的機(jī)械結(jié)構(gòu)就一定需要軸承來起到支撐和減小摩擦的作用,因此軸承廣泛應(yīng)用于幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域,根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù),2020年汽車、電工、機(jī)床為國內(nèi)軸承的前三大應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)電氣風(fēng)電招股說明書披露的數(shù)據(jù),風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件成本構(gòu)成中,葉片成本占比最高,占比20%,風(fēng)電軸承占其風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的成本約為8%。比較風(fēng)力發(fā)電機(jī)各主要零部件的龍頭廠商,風(fēng)電軸承的整體毛利率約為30%,主軸軸承毛利率則高達(dá)40%,為高附加值環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計,截至2021年我國風(fēng)電裝機(jī)新增總量達(dá)到47.6GW,周期性特征明顯,在碳中和戰(zhàn)略大背景下,風(fēng)電裝機(jī)量將迎來快速增長,預(yù)計到2025年我國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為88GW,海上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為15GW,國內(nèi)風(fēng)電合計新增裝機(jī)量2025年預(yù)計超100GW。

2020年全球軸承市場70%以上的市場份額由八大海外廠商占據(jù)(瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、日本JTEKT、美國TIMKEN),而國內(nèi)軸承制造商約占全球市場份額的20%。其中,瑞典SKF是全球最大的軸承廠商。全球軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后,目前已經(jīng)形成了壟斷競爭的格局。從全球八大跨國軸承公司分布來看,日本有五家,瑞典一家,德國一家,美國一家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示:

我國風(fēng)電軸承市場中的企業(yè)普遍生產(chǎn)大型風(fēng)電軸承能力有限,且通常不具備風(fēng)電軸承所需鍛件的生產(chǎn)能力。近年來,國內(nèi)外風(fēng)電行業(yè)均開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?;⒓s化方向發(fā)展,對于精密化、高強(qiáng)度化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求不斷增強(qiáng)。我國已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

2020年我國軸承市場為2890億元,行業(yè)規(guī)模較大,但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,行業(yè)集中度低,CR6僅為20.3%,各家廠商的規(guī)模較小,產(chǎn)品主要分布于中低端領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2021年中國陸上風(fēng)電軸承市場空間約為108億元,海上風(fēng)電軸承市場空間約為42億元,總值達(dá)150億元。預(yù)計2025年陸上風(fēng)電軸承市場空間接近200億元,海上風(fēng)電軸承市場空間約為37億元,總值近236億元,CAGR為11.94%。

我國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,市場集中度不高。生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè),中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%。據(jù)統(tǒng)計,2020年我國軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1930億元,其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入542.2億元,行業(yè)CR10僅為28.1%。行業(yè)主要廠商包括瓦軸、洛軸、新強(qiáng)聯(lián)、天馬軸承、京冶軸承、大冶軸承等,主要占據(jù)中低端市場。

位于成都青白江區(qū)的成都天馬軸承有限公司,主要生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電軸承、軌道交通軸承、工程機(jī)械用回轉(zhuǎn)支承、軸承專用材料。其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承產(chǎn)銷量全國第一,比肩國際頂級品質(zhì)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷除南極洲外的六大洲,廣泛分布于戈壁灘、大草原、崇山峻嶺、灘涂、海洋。這些風(fēng)機(jī)正源源不斷為世界提供綠色能源。

直徑越大的主軸軸承加工工藝就越復(fù)雜,生產(chǎn)難度就越高,隨著風(fēng)機(jī)功率的增大,主軸軸承的價格并非線性上升,而是呈幾何式增長,即單MW的價值量在不斷提升。從三一重能采購數(shù)據(jù)來看,斯凱孚的主軸軸承單MW價值量,2.0MW為4.57萬元,而4.0MW則是7.30萬元,單MW價值量隨著功率的增大有顯著的提升,未來風(fēng)機(jī)大型化極大可能會擴(kuò)大主軸軸承的市場空間。

風(fēng)電軸承行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣黾?,風(fēng)電市場將繼續(xù)保持快速增長。作為風(fēng)電設(shè)備的關(guān)鍵零部件之一,風(fēng)電軸承的市場需求也將持續(xù)增長。特別是在中國、歐洲和北美等風(fēng)電市場較為成熟的地區(qū),風(fēng)電軸承行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長。隨著新材料、新工藝和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),風(fēng)電軸承的性能和質(zhì)量將不斷提升。技術(shù)創(chuàng)新將成為風(fēng)電軸承行業(yè)市場發(fā)展的重要驅(qū)動力,推動行業(yè)向更高效、更可靠、更環(huán)保的方向發(fā)展。

全球各國政府都在積極推動可再生能源的發(fā)展,風(fēng)電作為其中的重要領(lǐng)域之一,將受益于政策的支持和推動。政策支持將有助于風(fēng)電軸承行業(yè)市場的健康發(fā)展,為企業(yè)提供更好的市場環(huán)境和機(jī)遇。綜上所述,風(fēng)電軸承行業(yè)市場未來前景廣闊,但也需要企業(yè)積極應(yīng)對市場競爭和技術(shù)挑戰(zhàn)。通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力,風(fēng)電軸承行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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