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2023年保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元 保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研2024

  • 黃婷 2024年1月29日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 558 31
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2023年保險(xiǎn)業(yè)成績“放榜”。1月28日,金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年,保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元,按可比口徑同比增長9.13%。對(duì)比來看,保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速已接近2019年的增速水平。行業(yè)保費(fèi)收入創(chuàng)近年來新高的背后,人身險(xiǎn)公司2023年打出反擊戰(zhàn)1

我國保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年保險(xiǎn)業(yè)成績“放榜”。1月28日,金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年,保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元,按可比口徑同比增長9.13%。對(duì)比來看,保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速已接近2019年的增速水平。行業(yè)保費(fèi)收入創(chuàng)近年來新高的背后,人身險(xiǎn)公司2023年打出反擊戰(zhàn),保費(fèi)增速反超財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司,其中,壽險(xiǎn)保費(fèi)增速超過10%。

1月26日,金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年,保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元,按可比口徑同比增長9.13%;保險(xiǎn)賠付支出同比增長21.94%。對(duì)比來看,2019年、2020年、2021年和2022年,保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速分別為12.2%、6.12%、4.05%、4.58%,可見,去年行業(yè)保費(fèi)收入已接近2019年的增速水平。

保險(xiǎn)業(yè)在2023年的保費(fèi)增速創(chuàng)下了近年來新高,這主要是由于保險(xiǎn)市場需求的持續(xù)增長以及保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的提升。在經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)等背景下,人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和保險(xiǎn)的需求也在提高,這為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)?!敝袊髽I(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示。

2023年,人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)反超。人身險(xiǎn)公司2023年共取得保費(fèi)收入3.54萬億元,按可比口徑同比增長10.25%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共取得保費(fèi)收入1.59萬億元,按可比口徑同比增長6.73%。在人身險(xiǎn)公司的三大險(xiǎn)種中,壽險(xiǎn)增速明顯高于意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn),壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入與人身險(xiǎn)公司整體的保費(fèi)收入增速實(shí)現(xiàn)了“同頻共振”,保費(fèi)收入為2.76萬億元,同比增長12.76%。

2023年,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場相對(duì)于人身險(xiǎn)市場而言,表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為1.36萬億元,同比增長7.04%。具體而言,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司2023年保費(fèi)收入1.58萬億元,同比增長6.73%。車險(xiǎn)這一財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大險(xiǎn)種,保費(fèi)增速與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)增速基本持平,為5.63%,保費(fèi)收入為8673億元。

聚焦單月來看,2023年12月,車險(xiǎn)保費(fèi)收入894億元,同比增速為3.7%,較11月的同比增速5.7%有所回落,在業(yè)內(nèi)看來,增速回落主因系基數(shù)影響以及承保節(jié)奏調(diào)整。

此外,隨著重點(diǎn)解決行業(yè)痛點(diǎn)的《保險(xiǎn)銷售行為管理辦法》落地、《個(gè)人保險(xiǎn)代理人銷售能力資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(人身保險(xiǎn)方向)(討論稿)》擬對(duì)保險(xiǎn)代理人設(shè)四個(gè)等級(jí),監(jiān)管及行業(yè)頻頻聚焦人身險(xiǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展。對(duì)于人身險(xiǎn)下一步的發(fā)展趨勢,趙大瑋表示,行業(yè)監(jiān)管越來越清晰,越來越有力度,對(duì)于行業(yè)的保護(hù)也越來越細(xì)致。使得行業(yè)的人身保險(xiǎn)銷售朝著專業(yè)化和價(jià)值化方向推進(jìn),這意味著,廣大居民對(duì)于人身險(xiǎn)的龐大需求將得到有效滿足。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年保險(xiǎn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析:

對(duì)于2024年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測,2024年,銀保“報(bào)行合一”、車險(xiǎn)費(fèi)率管控的要求下,整體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將可能呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢,保險(xiǎn)公司市場競爭更加激烈,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場馬太效應(yīng)更為凸顯。

2023年,銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)和主要業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長,2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額417.3萬億元,同比增長9.9%,全年人民幣貸款新增22.75萬億元,同比多增1.31萬億元,負(fù)債總額383.1萬億元,同比增長10.1%,人民幣存款新增25.74萬億元,同比少增5101億元。2023年末,保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)29.96萬億元,同比增長10.4%;通過債券、股票、股權(quán)投資等方式,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供各類融資支持25.4萬億元,較年初增加2.9萬億元;2023年賠款與給付支出1.89萬億元,同比增長21.9%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.98萬億元。

下圖為2028-2022年我國保險(xiǎn)資產(chǎn)總額統(tǒng)計(jì):

1月19日,金融監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司銀行代理渠道業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》),旨在進(jìn)一步規(guī)范人身保險(xiǎn)公司銀行代理渠道業(yè)務(wù),督促保險(xiǎn)公司嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率(以下簡稱“報(bào)行合一”),促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

在業(yè)內(nèi)人士看來,此次發(fā)布《通知》是金融監(jiān)管總局2023年8月發(fā)布《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險(xiǎn)產(chǎn)品的通知》、10月發(fā)布《關(guān)于銀保產(chǎn)品管理有關(guān)事宜的通知》后,監(jiān)管部門對(duì)銀保渠道“報(bào)行合一”的再次重申。

近些年,人身保險(xiǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,保險(xiǎn)公司費(fèi)用管理普遍較為粗放,導(dǎo)致實(shí)際費(fèi)用超出了產(chǎn)品報(bào)備時(shí)的水平,出現(xiàn)“報(bào)行不一”的情況。費(fèi)用高企不僅擾亂了市場秩序,也是虛假費(fèi)用、虛假投保、虛假退保等問題的根源,更是滋生“代理黑產(chǎn)”的土壤,影響了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了保險(xiǎn)行業(yè)的市場規(guī)模、保險(xiǎn)市場供需求狀況、保險(xiǎn)市場競爭狀況和保險(xiǎn)主要企業(yè)經(jīng)營情況,同時(shí)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出完整的產(chǎn)業(yè)研究方法,建立了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系,提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強(qiáng)大、市場研究最為深刻的行業(yè)研究報(bào)告系列。報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀,通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場各類資訊進(jìn)行整理分析,并且依托國家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長期市場監(jiān)測的中研普華數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行全面、細(xì)致的研究,是中國市場上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判,挖掘投資價(jià)值,同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

如果想要了解更多保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年保險(xiǎn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及保險(xiǎn)專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國保險(xiǎn)行業(yè)作了詳盡深入的分析,為保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

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