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2024水產(chǎn)飼料行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展方向分析

  • 黃文玉 2024年1月26日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 997 63
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水產(chǎn)飼料行業(yè)已發(fā)展成為了我國飼料工業(yè)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè),是支撐現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),是聯(lián)系種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶,是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。

水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價(jià)格活動(dòng)。包括:魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉:用一種或多種魚類為原料,經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料。魚粉既是平衡蛋白質(zhì)和氨基酸的優(yōu)良動(dòng)物性蛋白飼料,也是平衡礦物質(zhì)特別是微量元素的好飼料。

中國水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展總體來講經(jīng)歷了三個(gè)階段,第一階段是20世紀(jì)80年代以前,飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀(jì)80年代到90年代末,中國水產(chǎn)飼料行業(yè)開始發(fā)展,技術(shù)和市場逐漸形成,飼料工業(yè)年產(chǎn)量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后,行業(yè)政策日趨規(guī)范,市場集中化程度增強(qiáng),創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道,飼料品種日漸增多。

水產(chǎn)飼料行業(yè)已發(fā)展成為了我國飼料工業(yè)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè),是支撐現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),是聯(lián)系種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶,是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展,水產(chǎn)配合飼料工業(yè)已形成了包括飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)以及飼料科研教育、質(zhì)量安全等為支撐的完整體系。

由于水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)需要與飼料所用主要原料的類型有關(guān),例如,我國的淡水魚配合飼料中油料餅粕占有相當(dāng)大的比例,而國外如日本,動(dòng)物性飼料資源豐富,所以,在設(shè)定水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)需求參數(shù)時(shí)應(yīng)充分考慮飼料的類型。在水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)需求參數(shù)方面的發(fā)展趨勢是:①提供理想蛋白質(zhì)模式或理想氨基酸模式,并與生產(chǎn)目標(biāo)相對應(yīng);②提供總氨基酸、可消化氨基酸需要量;③提供所有必需脂肪酸的需要量及其恰當(dāng)比例;④適宜來源碳水化合物(糖類)的種類及需要量;⑤提供有效磷、鈣需要量,最新維生素、微量元素需要量;膽堿、磷脂等的需要量;⑥提供水產(chǎn)動(dòng)物的有效能量需要;⑦提供水產(chǎn)動(dòng)物生長模型,用于預(yù)測和控制動(dòng)物的生長過程。

水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

在實(shí)際飼料配方設(shè)計(jì)中,營養(yǎng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)必須考慮養(yǎng)殖的實(shí)際情況。例如,按照鯉魚的可消化氨基酸模式或需要量設(shè)計(jì)餌料而不考慮蛋白質(zhì)含量,可以得到與考慮蛋白質(zhì)含量的餌料相同的養(yǎng)殖效果,但可以降低餌料的粗蛋白水平約1%,這樣就可以顯著降低鯉魚糞尿中氮的排出量。

國內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長,由2012年的1892萬噸上升至2022年的2525.7萬噸,復(fù)合增速為2.93%。其中2019以及2020年,水產(chǎn)飼料的產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長,主要由于當(dāng)時(shí)的水產(chǎn)品價(jià)格較為低迷,導(dǎo)致養(yǎng)殖面積出現(xiàn)下行。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年中國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達(dá)到2525.7萬噸,同比上漲10.15%。從各地區(qū)的產(chǎn)量分布情況來看,水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)較為集中,主要包括廣東、江蘇和湖北等地。2022年,廣東省水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為8049959噸,占全國總產(chǎn)量的31.87%,江蘇省和湖北省分別占比16.29%、12.01%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示:

行業(yè)季節(jié)性特征明顯,短期或受下游養(yǎng)殖業(yè)景氣度下滑拖累:與畜禽養(yǎng)殖不同,水產(chǎn)養(yǎng)殖受季節(jié)性因素影響更為明顯,由于魚蝦等絕大部分水生動(dòng)物最佳生長動(dòng)物在20-30攝氏度之間,因此每年5-10月是水產(chǎn)養(yǎng)殖最佳生長期,同時(shí)也是水產(chǎn)飼料銷售旺季。此外,二、三季度水產(chǎn)飼料企業(yè)毛利率受益下游養(yǎng)殖需求回升與工廠開工率提升,環(huán)比改善趨勢明顯。

從競爭格局看,水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭格局相對分散,海大集團(tuán)龍頭地位穩(wěn)固,市占率約為14%,排在首位,第二、三名為通威股份和新希望,分別占比10%、5%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產(chǎn)養(yǎng)殖整合推動(dòng)下,水產(chǎn)飼料行業(yè)整合趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),大企業(yè)的發(fā)展不斷加速,部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰,行業(yè)集中度逐步提升。

由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多,布局分散,行業(yè)競爭激烈,一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴(kuò)大規(guī)模和改善區(qū)域布局,如通威集團(tuán)公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計(jì)劃的開始了下一輪加速發(fā)展、擴(kuò)張的布局、布點(diǎn)工作:在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項(xiàng)目,對蘇州、揚(yáng)州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進(jìn)行的技術(shù)改造、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目先后開工;同時(shí)公司提速推進(jìn)連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項(xiàng)目的建設(shè),以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴(kuò)產(chǎn)技改,積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項(xiàng)目的考察、選址工作。另一方面一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力一方面被大企業(yè)并購,或直接倒閉,行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。

水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向分析

企業(yè)、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化,誰能夠利用相同資源創(chuàng)造出更大的價(jià)值,誰就勝出。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭,只有增大企業(yè)規(guī)模,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),企業(yè)才能在競爭中獲勝。實(shí)施新的經(jīng)營戰(zhàn)略,向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈,向安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調(diào)全面發(fā)展型方向前進(jìn)。

產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)將由資源消耗型向科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型等方面轉(zhuǎn)變,在質(zhì)量安全、生態(tài)建設(shè)方面取得新突破?!吧鷳B(tài)飼料”就是要使生產(chǎn)的飼料能適應(yīng)國家提出的生態(tài)建設(shè)的要求,使產(chǎn)品能適應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。這方面還有很大差距,如添加劑使用不當(dāng),有害物質(zhì)殘留等問題均未解決。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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