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中國工業(yè)氣體主要技術(shù)門檻 工業(yè)氣體行業(yè)未來趨勢(shì)展望

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用,廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等新興行業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè),對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用,廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等新興行業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè),對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用,因此被喻為“工業(yè)的血液”。

工業(yè)氣體根據(jù)其用量大小可以分為特種氣體和普通工業(yè)氣體兩類,其中普通工業(yè)氣體又可分為空分氣體(氧氣、氮?dú)?、氬氣及稀有氣體)和合成氣體(H2/CO、乙炔、CO2等)。

工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展情況

近年來,全球工業(yè)氣體市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為10,238億元。根據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),至2026年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)??梢赃_(dá)到13,299億元。

我國工業(yè)氣體行業(yè)在80年代末期已初具規(guī)模,到90年代后期開始快速發(fā)展。近年來,我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模由2018年的1,350億元增長(zhǎng)至2022年的1,966億元,2018年至2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約10%。

中國工業(yè)氣體主要技術(shù)門檻

半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)于氣源及其供應(yīng)系統(tǒng)有著苛刻的要求。電子氣體的深度提純難度大,而純度是氣體質(zhì)量最重要的指標(biāo)。在芯片加工過程中,微小的氣體純凈度差異將導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)品性能的降低甚至報(bào)廢。電子氣體純度往往要求5N以上級(jí)別,還要將金屬元素凈化到10-9級(jí)至10-12級(jí)。氣體純度每提高一個(gè)層次對(duì)純化技術(shù)就提出了更高的要求,技術(shù)難度也將顯著上升。

高純、超純氣體的生產(chǎn)制備要對(duì)上游原料工業(yè)氣進(jìn)行全分析,根據(jù)雜質(zhì)成分的復(fù)雜程度來設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備。生產(chǎn)過程中,須采用分析設(shè)備實(shí)時(shí)在線、高精度分析和自動(dòng)監(jiān)控。

在充裝方面,氣體充裝工藝過程包括分析、置換、清潔、清洗等。首先要對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備中的余氣進(jìn)行純度檢測(cè)分析,檢驗(yàn)其是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,若未達(dá)須先置換合格后再進(jìn)行充裝,以防產(chǎn)品交叉污染。在充裝完畢并分析合格后,須進(jìn)行防塵和施封后方可交付客戶使用。

在配送方面,工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,必須借助專業(yè)存儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)備,并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)、安全運(yùn)輸?shù)纫?guī)程操作。

從事專業(yè)氣體生產(chǎn)的企業(yè),須擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,積累豐富的氣體純化、容器內(nèi)壁處理、氣體充裝、氣體分析檢測(cè)等技術(shù),并擁有大批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和工程力量。而其他行業(yè)的公司若想轉(zhuǎn)型升級(jí)為氣體行業(yè)或者特種氣體行業(yè),都要付出高昂的轉(zhuǎn)型成本。轉(zhuǎn)型成本包括購置新的生產(chǎn)裝置、新的輔助設(shè)備、產(chǎn)品再設(shè)計(jì)成本、職工再培訓(xùn)的成本等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

作為工業(yè)生產(chǎn)的重要原料,工業(yè)氣體零售市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)狀況與下游行業(yè)的景氣程度密切相關(guān)。鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度較高,存在一定的周期性特征。近年來,隨著國內(nèi)逐步進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài),工業(yè)平緩增長(zhǎng),中國工業(yè)氣體市場(chǎng)的整體增速也隨之由快速增長(zhǎng)時(shí)期過渡到穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期。

工業(yè)氣體行業(yè)未來趨勢(shì)展望

我國市場(chǎng)目前對(duì)工業(yè)氣體需求最大的是化工、石油、電力及鋼鐵產(chǎn)業(yè),它們消費(fèi)了市場(chǎng)上工業(yè)氣體近 60%的份額,其余的 40%被醫(yī)療、食品、電子、建筑、印刷、汽車等產(chǎn)業(yè)消費(fèi)。

如今我國市場(chǎng)布局隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有可能被打破。汽車、電子、食品產(chǎn)業(yè)的崛起,使得我國目前工業(yè)氣體供應(yīng)明顯不足。尤其是氧氣、氮?dú)夂鸵恍┫∮袣怏w,例如氬氣、氪氣、氙氣等的供應(yīng),而節(jié)能的需求使得大型的空分設(shè)備變得走俏。

傳統(tǒng)上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業(yè)自行建造空氣分離裝置,以滿足自身氣體需求。隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展,外包氣體供應(yīng)商可以滿足客戶對(duì)氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供綜合氣體解決方案,有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。工業(yè)氣體逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)化供應(yīng),氣體企業(yè)間實(shí)現(xiàn)資源相互利用,相互調(diào)劑,防止和杜絕產(chǎn)品過剩浪費(fèi)。

2019年中國工業(yè)氣體外包率約為55%,近五年來市場(chǎng)份額逐步增長(zhǎng),2021年外包率達(dá)65%。但相比發(fā)達(dá)國家80%的外包率仍有較大差距和提升的空間。工業(yè)氣體外包率逐步提高的趨勢(shì)將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來良好增長(zhǎng)機(jī)遇和廣闊市場(chǎng)空間。

國內(nèi)電子氣體市場(chǎng)接近全球的1/3,而且比例還在不斷提高,但國內(nèi)自給率卻非常低,近八成產(chǎn)品依賴進(jìn)口。未來我國氣體行業(yè)亟需通過自主創(chuàng)新,豐富產(chǎn)品種類,提高電子特氣等高端特氣的國產(chǎn)化率,早日解決缺“氣”的瓶頸和制約。中國工業(yè)發(fā)展迅速,工業(yè)氣體市場(chǎng)增速高于全球水平,中國未來工業(yè)氣體的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。


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