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商業(yè)銀行競逐資產(chǎn)托管業(yè)務(wù) 資產(chǎn)托管行業(yè)現(xiàn)狀與未來展望2024

  • 陳觀秋 2024年1月24日 來源:新華社客戶端 第一財經(jīng) 上海證券報 中國銀行業(yè)協(xié)會 1315 86
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既能帶來可觀中間業(yè)務(wù)收入,還能推動財富業(yè)務(wù)發(fā)展的資產(chǎn)托管,正在成為商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的重要入口之一。招商銀行日前正式推出“招商銀行托管+”全新品牌形象,詮釋新形勢下托管服務(wù)內(nèi)涵、愿景及服務(wù)體系。招行稱,此次是因應(yīng)資管行業(yè)形勢變化,踐行價值銀行戰(zhàn)略,

商業(yè)銀行競逐資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)

既能帶來可觀中間業(yè)務(wù)收入,還能推動財富業(yè)務(wù)發(fā)展的資產(chǎn)托管,正在成為商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的重要入口之一。

招商銀行日前正式推出“招商銀行托管+”全新品牌形象,詮釋新形勢下托管服務(wù)內(nèi)涵、愿景及服務(wù)體系。招行稱,此次是因應(yīng)資管行業(yè)形勢變化,踐行價值銀行戰(zhàn)略,對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)服務(wù)理念和模式的全新升級。

近年來,商業(yè)銀行來自資管機(jī)構(gòu)的托管業(yè)務(wù),已經(jīng)成為財富管理的重要增長來源之一,部分頭部銀行的托管規(guī)模已經(jīng)超過20萬億元。

年報數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月底,招商銀行20.06萬億元,同比增長3.08%,實現(xiàn)傭金收入57.91億元,同比增長 6.59%。據(jù)了解,招行2023年資產(chǎn)托管規(guī)模超21萬億元,客戶超4000家。

工商銀行托管業(yè)務(wù)規(guī)模,也超過了20萬億元。截至2023年6月,該行托管資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到 21.7萬億元,其中保險、公募基金、養(yǎng)老金托管規(guī)模分別為6.9萬億、3.7萬億、2.7萬億元,資管產(chǎn)品營運(yùn)外包業(yè)務(wù)規(guī)模2.3 萬億元,實現(xiàn)資產(chǎn)托管手續(xù)費(fèi)、凈傭金收入43.8億元。

與此同時,不少銀行的資產(chǎn)托管規(guī)模也在快速增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析:

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)是指具備一定資格的商業(yè)銀行作為托管人,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),與委托人簽訂委托資產(chǎn)托管合同,安全保管委托投資的資產(chǎn),履行托管人相關(guān)職責(zé)的業(yè)務(wù)。

銀行托管業(yè)務(wù)的種類很多,包括證券投資基金托管、委托資產(chǎn)托管、社?;鹜泄?、企業(yè)年金托管、信托資產(chǎn)托管、農(nóng)村社會保障基金托管、基本養(yǎng)老保險個人賬戶基金托管、補(bǔ)充醫(yī)療保險基金托管、收支賬戶托管、QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)托管、貴重物品托管等等。

資產(chǎn)保管和資金清算是托管業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)服務(wù),該服務(wù)較簡單,是銀行的基本職能,同質(zhì)化程度最高。估值核算、投資監(jiān)督、信息披露等增值服務(wù)是證券投資基金托管業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容,也是托管銀行的共性化增值服務(wù),各家績效評估、募集戶管理、份額登記、估值代理、定制報告等業(yè)務(wù)是特殊托管外包服務(wù),該服務(wù)特異性強(qiáng)門檻高,托管系統(tǒng)需開發(fā)相應(yīng)的功能并配備專業(yè)的人員,因此,具備外包服務(wù)能力的銀行相對較少。托管機(jī)構(gòu)服務(wù)水平差異性依然較小。

中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展報告(2023)》指出,黨的二十大開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程。新發(fā)展格局的加快構(gòu)建,為資產(chǎn)托管行業(yè)帶來“量”的增長空間,資本市場發(fā)展日趨規(guī)范,為資產(chǎn)托管行業(yè)帶來“質(zhì)”的穩(wěn)步提升。

資產(chǎn)托管行業(yè)現(xiàn)狀與未來展望

中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起步較晚,同歐美一樣從基金托管起步。近年來,隨著行業(yè)制度的完善以及國內(nèi)金融產(chǎn)品的不斷更新,需要托管的產(chǎn)品也由投資基金逐步擴(kuò)大到銀行理財、保險、信托資產(chǎn)等諸多金融產(chǎn)品。

近幾年,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)面向資管行業(yè)、扎根資本市場,隨著資管行業(yè)的蓬勃發(fā)展,也實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)需進(jìn)一步推進(jìn)變革與轉(zhuǎn)型,促使資產(chǎn)托管行業(yè)需更多考慮向遠(yuǎn)程化、線上化、多中心化布局。

2022年是“資管新規(guī)”落地元年,整個資金資管行業(yè)向“受人之托、代人理財”的資產(chǎn)管理本質(zhì)回歸。在此期間,資產(chǎn)托管行業(yè)堅守保障受托資產(chǎn)安全的業(yè)務(wù)本源,維持穩(wěn)中有進(jìn)的良好發(fā)展勢態(tài)。

截至2022年末,中國銀行業(yè)資產(chǎn)管理類產(chǎn)品托管規(guī)模152.24萬億元,同比增長2.18%;與客戶資金保管類產(chǎn)品服務(wù)規(guī)模合計突破200萬億元大關(guān),達(dá)到201.73萬億元;資管產(chǎn)品營運(yùn)外包業(yè)務(wù)規(guī)模7.60萬億元;托管投資組合達(dá)29.20萬個,同比增長12.27%;存托比、托管系數(shù)基本保持穩(wěn)定,資產(chǎn)托管行業(yè)總體實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

展望未來,中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)將進(jìn)一步推進(jìn)變革與轉(zhuǎn)型。一是將專業(yè)化、規(guī)范化作為銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向,托管銀行將進(jìn)一步落實風(fēng)險管理和合規(guī)展業(yè)主體責(zé)任,調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和創(chuàng)新方向,實現(xiàn)審慎穩(wěn)健經(jīng)營。二是扎實履行為實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的責(zé)任,繼續(xù)充分發(fā)揮資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)價值創(chuàng)造的作用,為擴(kuò)大內(nèi)需、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、高水平對外開放、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資本市場改革做出貢獻(xiàn)。三是伴隨商業(yè)銀行向輕型化、財富管理銀行轉(zhuǎn)型,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)也進(jìn)一步從提供同質(zhì)化的托管服務(wù)向提供差異化的綜合金融服務(wù)方向轉(zhuǎn)型。未來,中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)將在綜合金融服務(wù)方面做更多探索,依法合規(guī)履行托管人職責(zé),推動整個行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

報告對中國國家 “十三五”經(jīng)濟(jì)和社會運(yùn)行和成果進(jìn)行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)供需形勢、進(jìn)出口等進(jìn)行了深入研究,并重點(diǎn)分析了中國資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及“十四五”中國資產(chǎn)托管行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r與競爭格局。

想要了解更多資產(chǎn)托管行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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