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重點企業(yè)產(chǎn)能將過剩 己內(nèi)酰胺行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

己內(nèi)酰胺是一種重要的化工原料,主要用于生產(chǎn)聚酰胺6(尼龍6)纖維、工程塑料和薄膜。聚酰胺6廣泛應(yīng)用于紡織品、工業(yè)絲、地毯紗線、漁網(wǎng)、繩索、汽車零件、電子和電氣部件等領(lǐng)域。

己內(nèi)酰胺是一種重要的化工原料,主要用于生產(chǎn)聚酰胺6(尼龍6)纖維、工程塑料和薄膜。聚酰胺6廣泛應(yīng)用于紡織品、工業(yè)絲、地毯紗線、漁網(wǎng)、繩索、汽車零件、電子和電氣部件等領(lǐng)域。

己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)方法主要有兩種:一種是苯法,以苯為原料,經(jīng)過氰化、水解、堿化、環(huán)化等步驟制得;另一種是環(huán)己烷法,以環(huán)己烷為原料,經(jīng)過氧化、肟化、貝克曼重排等步驟制得。己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一些副產(chǎn)品,如硫酸銨,也是一種有用的化工產(chǎn)品,可用作肥料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析

己內(nèi)酰胺行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2023年,己內(nèi)酰胺市場在年底時價格運行至13842元每噸,相較于年初,價格漲幅達到了25.08%,位居全年的漲幅榜第三位。然而,整體來看,2023年的己內(nèi)酰胺市場并未如人們預(yù)期般繁榮,尤其在虧損困境方面并未得到徹底的扭轉(zhuǎn)。盡管如此,盈利情況總體上仍好于2022年。

整個2023年,己內(nèi)酰胺市場呈現(xiàn)出一個波浪式的走勢。年初時,市場價格即達到了全年的最低點,隨后開始震蕩上行。在9月份時,市場價格達到了最高點14275元每噸。相較于2022年的市場價格13166元每噸,整體價格有所降低。

具體來看,在一季度時,由于上游的純苯成本上漲,己內(nèi)酰胺的成本支撐增強。同時,下游需求持續(xù)向好,這促使己內(nèi)酰胺廠家上調(diào)了指導(dǎo)價。然而,到了二季度,己內(nèi)酰胺市場進入了傳統(tǒng)的檢修季,市場供應(yīng)量明顯縮減。更值得注意的是,在“五一”假期期間,山東某大廠發(fā)生意外事故導(dǎo)致臨時停車,這使得市場供應(yīng)進一步減少。盡管在短暫的上漲后,由于需求面并未有實質(zhì)性的改善,市場價格開始下跌,直至6月中旬。

進入三季度,“金九”效應(yīng)開始顯現(xiàn),部分己內(nèi)酰胺裝置的非計劃檢修使得場內(nèi)供應(yīng)量明顯縮減。這一系列因素促使市場價格創(chuàng)下了年內(nèi)新高。而到了四季度,己內(nèi)酰胺市場雖然整體穩(wěn)定,但部分時段因檢修裝置較多,導(dǎo)致市場供應(yīng)明顯收緊。此時,貿(mào)易商的炒漲情緒濃厚,使得市場報盤堅挺。在其他時間里,己內(nèi)酰胺市場則更多地受到原料和需求變化的影響。

己內(nèi)酰胺行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

從上游角度來看,2023年國內(nèi)純苯的產(chǎn)量進一步提升,并且進口船貨的補充也使純苯進口量繼續(xù)增多。這一系列的擴能措施使得己內(nèi)酰胺的成本壓力得到緩解。同時,酚酮等裝置的擴能也增強了市場的需求支撐。

國內(nèi)純苯市場的走勢還受到宏觀消息面、階段性供需格局轉(zhuǎn)變等因素的影響。相較于2022年,其價格波動區(qū)間向下收窄且年均價呈下滑態(tài)勢。

得益于此,2023年己內(nèi)酰胺的盈利能力得到了改善。在2022年,由于原料純苯等價格處于5年的高位,這使得己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)成本大幅上升。同時,隨著供應(yīng)量的增加,銷售壓力也逐漸增大,導(dǎo)致己內(nèi)酰胺的利潤由正轉(zhuǎn)負(fù)并出現(xiàn)了明顯的下降。盡管在2023年,己內(nèi)酰胺行業(yè)整體仍處于微虧損狀態(tài),但虧損額度不足150元,遠(yuǎn)低于2022年的1260元的虧損額。

此外,己內(nèi)酰胺終端需求的修復(fù)也是支撐其盈利能力恢復(fù)的重要因素之一。預(yù)計在2023年,己內(nèi)酰胺的消費量增速將超過16%,相較于2022年的5.97%有顯著的提升。

從消費端來看,2023年己內(nèi)酰胺年度消費量增速高于近5年的復(fù)合增長率。一方面是因為在2022年受到多種因素的影響,國內(nèi)消費量增速略低;另一方面則是由于在2023年伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長的恢復(fù)以及居民消費理念的轉(zhuǎn)變等利好因素,己內(nèi)酰胺終端如防曬類、運動類等服飾的消費增速加快,這為己內(nèi)酰胺的需求增長提供了有力的支撐。加之錦綸產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品出口量保持穩(wěn)健增長,這均對己內(nèi)酰胺的消費形成了一定的提振作用。

己內(nèi)酰胺行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)能將過剩

2023年,己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能釋放相較于2022年有所增加。在2022年,國內(nèi)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能增速開始放緩,僅在9月底時,滄州旭陽新增了一套30萬噸的年產(chǎn)能,使得總產(chǎn)能增加了5.52%。然而,到了2023年,情況發(fā)生了變化。福建申遠(yuǎn)在10月增加了20萬噸的新裝置,與此同時,湖南石化的搬遷和升級使其產(chǎn)能達到了60萬噸。福建永榮也擴能了30萬噸。綜合這些因素,2023年己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能釋放總量達到了80萬噸,遠(yuǎn)高于2022年的水平。這些新增產(chǎn)能的釋放無疑增加了市場的運行壓力。

從2023年的情況來看,國內(nèi)己內(nèi)酰胺的新產(chǎn)能投放速度正在加快。各大主力廠商都在加速擴能步伐,使得大型裝置的投產(chǎn)進入了一個高峰期。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在未來的2024~2025年,國內(nèi)己內(nèi)酰胺的新增產(chǎn)能將達到約180萬噸。廣西恒逸新材料公司的120萬噸己內(nèi)酰胺—聚酰胺產(chǎn)業(yè)一體化及配套工程項目即將進入主體工程施工環(huán)節(jié)。該項目一期工程的施工期為36個月,二期工程的施工期為24個月,預(yù)計在2025年投產(chǎn)。此外,福建申遠(yuǎn)新材料有限公司的三期20萬噸聚酰胺一體化項目和湖北三寧化工股份有限公司的40萬噸己內(nèi)酰胺項目也在積極建設(shè)中。

展望未來,隨著國內(nèi)己內(nèi)酰胺—聚酰胺一體化項目的增多,百萬噸級的己內(nèi)酰胺—聚酰胺聯(lián)合生產(chǎn)基地將成為新常態(tài)。這無疑意味著,國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場將面臨較大的過剩壓力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。


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