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香精香料行業(yè)市場競爭格局 世界香精香料行業(yè)重點企業(yè)分析

據(jù)統(tǒng)計,香精香料主要包括植物香、動物香、化學(xué)合成用香、礦物香這四大類,香品有1500多種小類、細(xì)分可達17000多種。產(chǎn)業(yè)鏈條上既有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),又包括制藥、醫(yī)療器械、食品、保健品、工藝日用品等系列制造產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計,香精香料主要包括植物香、動物香、化學(xué)合成用香、礦物香這四大類,香品有1500多種小類、細(xì)分可達17000多種。產(chǎn)業(yè)鏈條上既有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),又包括制藥、醫(yī)療器械、食品、保健品、工藝日用品等系列制造產(chǎn)業(yè)。

我國是天然香料最大生產(chǎn)國,天然香料植物品種齊全,資源豐富,有400多種香料植物,目前已生產(chǎn)的天然香料有120多種。我國擁有肉桂、八角等多種特有品種和在全球具有獨特優(yōu)勢的天然香料品種;每年香精香料產(chǎn)品約有1/3出口,其中香料產(chǎn)品約有2/3出口,香蘭素、芳樟醇、麥芽酚出口量均占全球供應(yīng)量的50%左右。

數(shù)據(jù)顯示,2022年全球香精香料市場規(guī)模達到1964億元,我國市場規(guī)模達到560億元,占全球的28.5%。天眼查數(shù)據(jù)還顯示,截至目前,我國有香料香精相關(guān)企業(yè)22.4萬余家。其中,今年1-11月新增注冊企業(yè)7.8萬余家,與去年同比上漲68.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國香精香料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:

我國香精香料行業(yè)起始于20世紀(jì)30年代,當(dāng)時主要在上海有幾家配制香精的小商行,所使用的香料全部來自進口。

1980年以來我國香精香料工業(yè)發(fā)展較快,在40余年的發(fā)展歷程中,隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和國民生活水平的提高,我國香精香料需求和供給雙向增長,香精香料行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。

據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年國內(nèi)香料產(chǎn)量約21.8萬噸,銷售額約168億元;香精產(chǎn)量約31.7萬噸;銷售額約240億元。預(yù)計到2025年,我國香料香精行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到500億元,年均增長2%以上。其中,香精產(chǎn)量將達到40萬噸,香料產(chǎn)量將達到25萬噸。

國民經(jīng)濟的發(fā)展,為香精香料下游行業(yè)發(fā)展提供了良機,帶動了下游行業(yè)超過10萬億元的年產(chǎn)值;而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給我國香精香料行業(yè)帶來日益增長的市場空間。

香精香料行業(yè)市場競爭格局

基于龐大的人口基數(shù)和日益提高的收入水平,中國等發(fā)展中國家已成為食品、日化品等行業(yè)市場規(guī)模增長最為迅速的市場,并帶動了香精香料產(chǎn)品的龐大需求。同時,在經(jīng)濟全球化趨勢之下,國際香精香料巨頭紛紛在中國投資建廠,進一步助推了國內(nèi)香精香料市場規(guī)模的增長。

世界香精市場屬于壟斷競爭市場,中國的快速發(fā)展吸引世界香精巨頭紛紛在國內(nèi)設(shè)立工廠或者建立世界級的研發(fā)中心。

目前,國際巨頭憑借其長期的技術(shù)積累、先進的生產(chǎn)工藝、豐富的市場開拓經(jīng)驗和雄厚的資本力量占據(jù)國內(nèi)高端產(chǎn)品市場,并逐步向終端延伸,這給國內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來較大壓力。國內(nèi)企業(yè)普遍多數(shù)規(guī)模較小,技術(shù)和工藝水平相對較低,在中低端市場中激烈競爭,與跨國公司競爭處于劣勢。

2021年時世界香精香料行業(yè)集中度較高,呈寡頭壟斷格局,市場份額由大到小分別為奇華頓、IFF、芬美意、德之馨。

世界香精香料行業(yè)重點企業(yè)分析

(1)奇華頓

奇華頓是全球領(lǐng)先的食用香精和日用香精制造商,總部位于瑞士日內(nèi)瓦。2021年,奇華頓香精香料業(yè)務(wù)占據(jù)全球市場的25%,是當(dāng)今香精香料行業(yè)的龍頭。

奇華頓業(yè)務(wù)分為風(fēng)味與健康、香氛與美容兩個板塊,分別負(fù)責(zé)食用香精和日化香精的生產(chǎn),二者占比基本相當(dāng)。從地區(qū)來看,歐洲、非洲和中東地區(qū)是奇華頓最主要的收入來源,占比達到37%,其次為北美洲和亞太地區(qū),占比分別為26%和25%。

奇華頓將天然和健康作為他們未來的基本戰(zhàn)略。在天然成分方面,奇華頓90%以上的科技資源都用于風(fēng)味自然解決方案的研究當(dāng)中?!叭蛴?7%的消費者會被‘富含天然成分’這樣的食品飲料宣傳打動?!逼嫒A頓認(rèn)為,一般來說,含天然成分的食品要比高加工食品更健康、更優(yōu)質(zhì)。

(2)IFF

IFF的歷史最早可以追溯到1749成立的Potter & Moore公司,后通過一系列的并購活動,在全球范圍內(nèi)拓展了業(yè)務(wù)和市場,并加強了在香料香精領(lǐng)域的技術(shù)和創(chuàng)新能力。

IFF將業(yè)務(wù)分為營養(yǎng)、健康和生物科學(xué)、香氛、醫(yī)藥解決方案四個板塊,其中營養(yǎng)板塊占比最高,達到55%;健康和生物科學(xué)板塊收購自杜邦公司的N&B業(yè)務(wù),占比19%。

(3)芬美意

芬美意成立于1895年,是一家擁有128年歷史的私營家族企業(yè)。在一百多年的發(fā)展歷程中,芬美意持續(xù)擴張業(yè)務(wù)區(qū)域,不斷收購協(xié)同企業(yè)并推出創(chuàng)新產(chǎn)品,成為全球最大的香料和香精制造商之一。

香水和香氛成分是芬美意最主要的收入來源,占比超2/3,此外芬美意也提供食品調(diào)味劑。從地區(qū)來看,歐洲和北美洲是芬美意最主要的業(yè)務(wù)地區(qū),合計占比近60%。

(4)德之馨

德之馨是來自德國的一家跨國香精香料龍頭企業(yè)。公司目前產(chǎn)業(yè)布局包括香精香料、食物和化妝品原料,公司的客戶涵蓋香水、化妝品、食物和飲料、醫(yī)藥、膳食補充劑和寵物食物等領(lǐng)域。德之馨業(yè)務(wù)分為香氛和護理、營養(yǎng)和健康兩個板塊,其中營養(yǎng)與健康占比較高,達61%。

德之馨充分考慮產(chǎn)品和市場的多元化,布局包括食飲、香水、化妝品、寵物食物和畜牧食物等多種產(chǎn)品,產(chǎn)品橫跨天然產(chǎn)品和合成產(chǎn)品,同時積極布局發(fā)酵產(chǎn)品。多樣化的產(chǎn)品序列能夠保障經(jīng)營的穩(wěn)定性,并且持續(xù)成長。該公司目前已經(jīng)布局超過34000種產(chǎn)品,產(chǎn)品由10000種原材料制成,充分多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠滿足行業(yè)需求。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國香精香料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景研究報告》。


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