近年來全球運動服飾市場收入穩(wěn)中有升 我國運動服產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2023年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 316 13
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運動服是指專用于體育運動競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝。運動服通常是按照運動項目的特定要求設計制作。運動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

運動服是指專用于體育運動競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝。運動服通常是按照運動項目的特定要求設計制作。運動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

運動服用功能性面料主要原料為化學纖維。按不同編織工藝，可分為針織布和梭織布。隨著運動服穿著場景拓寬，功能性面料中針織布占比從2010年60%提高至2018年80%。全球功能性面料競爭格局清晰，歐美國家居高端市場(占20%)，中國臺灣居中高端市場(占50%)，中國大陸及其他亞洲國家居中低端市場(占30%)。以Lululemon和UA為例，歷史上面料供應商集中度高，近年來有分散供應商的趨勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國運動服裝行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

現(xiàn)代運動服出現(xiàn)于19世紀中葉。當時歐洲體育運動逐漸普及，因此有生活服裝。為了提高成品的性能，企業(yè)在運動服飾產(chǎn)品的制作中，將會加大高科技合成材料的研發(fā)和應用，皮革和紡織布料等新型幫面材料將得到廣泛使用。隨著熱塑性彈性體、高分子復合材料、納米材料和功能材料的出現(xiàn)和市場化應用，運動休閑鞋鞋底材料的運用將不斷創(chuàng)新，大大提升運動鞋的力學、化學和熱性能，提升消費者著裝體驗。

運動服發(fā)展到今天，按發(fā)展規(guī)模及其品牌成熟程度可分為零售運動品牌和批發(fā)團購運動品牌，零售運動品牌如阿迪、耐克、李寧、安踏、361、鴻星爾克、匹克等等，批發(fā)團購運動品牌如danno(丹儂)、建儂、巴特儂、帕羅捷等等，雖然都是運動品牌，但是零售和團購運動品牌所面對客戶群各具特色，零售運動品牌因為面對不同的客戶群，生產(chǎn)的產(chǎn)品具備每個年齡段不同的個性特點，團購運動品牌因為規(guī)模和成熟程度都沒有零售品牌強，只能差異于客戶群，主打團購為主，可以說是吃零售品牌剩下的“市場蛋糕”。

在紡織品中，休閑服和運動服的市場，一直是其他產(chǎn)品的佼佼者，廣受消費者的青睞，尤以近年來強調機能性的產(chǎn)品，更是深獲好評，可是只有真正的專家才了解機能性運動衣的含義，如malti-layer,onino-skin等，消費者要了解真正的穿著的功能，則有待專業(yè)人員提供正確的訊息。我國運動服裝行業(yè)運行目前發(fā)展形勢良好，隨著我國運動服裝行業(yè)運行市場的不斷擴大以及出口增長，我國運動服裝行業(yè)運行將會迎來一個新的發(fā)展機遇。

沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序，運動鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應、生產(chǎn)制造，中游品牌建設，下游零售渠道三個部分。上游包括原材料供應商和制造商，其中具有集成生產(chǎn)體系和強大面料研發(fā)體系的領先制造商擁有較強話語權。中游品牌商議價能力強，盈利能力強。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應明顯，話語權較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。

近年來全球運動服飾市場收入穩(wěn)中有升

從全球范圍來看，近年來全球運動服飾市場收入穩(wěn)中有升，2020年全球運動服飾市場收入達到1882億美元，同比增長3.98%，隨著我國經(jīng)濟的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質需求的數(shù)量和質量同時提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達到2.77萬億元，同比增長20.43%。

2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升。

在旺盛的運動健康需求以及賽事催化下，運動服飾產(chǎn)業(yè)維持高景氣狀態(tài)。2018-2022年我國運動服飾市場規(guī)模整體持續(xù)穩(wěn)步增長，從2691億元增長到4107.22億元，年均復合增長率達到8.82%。仔細觀察高端運動服飾行業(yè)，lululemon、始祖鳥、比音勒芬等品牌近幾年一直維持高增長，在高端運動服飾行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，各家品牌也順勢發(fā)揮出不同品牌優(yōu)勢，搭建起自身的品牌護城河。

2022年全球運動服市場規(guī)模約2200億元，過去十年CAGR為3.2%。2011-2020年全球前五大運動服品牌市占率從23.5%提高至29.5%。隨著時尚元素改變運動服外觀，科技元素加強運動服功能，運動服的穿著場景不斷拓寬。在運動服價值鏈中，纖維占4%、織布占8%、成衣制造占24%。由于不同環(huán)節(jié)關鍵要素不同，直接人工占比排序為成衣制造>;織布>;紡紗。頭部運動品牌采用品牌運營與制造相分離的模式。而制造環(huán)節(jié)則呈現(xiàn)三角貿(mào)易模式。頭部制造商主要采用三類經(jīng)營策略：一是發(fā)展縱向一體化模式，塑造全面、深度的競爭優(yōu)勢;二是成為某一細分領域的王者，對品牌方有高溢價能力;三是聚焦成衣制造環(huán)節(jié)，重點開發(fā)功能性高端產(chǎn)品。

近年來，Nike運動服制造商集中度持續(xù)提升，Lululemon和UA制造商集中度較高且保持穩(wěn)定。由于配額制度和行業(yè)屬性，Nike和Adidas運動服制造商分布在眾多不同的國家(地區(qū))。運動服制造商是否進軍縱向一體化模式與產(chǎn)品類型、業(yè)務體量有關。我們復盤了頭部制造商訂單份額變化的原因。鷹美占Nike服裝份額提升，主要因為與Nike共同抓緊中國運動服市場增長的機遇，以及外延收購Nike現(xiàn)有工廠。申洲占Nike份額提升，主要因為全面、深度的競爭力，越南工廠產(chǎn)能釋放，以及Flyknit鞋面訂單高速增長。而儒鴻占Lululemon份額下降，主要因為雙方均需分散經(jīng)營風險及提高盈利能力。

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