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到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)?;?qū)⒊^1.5萬億元 我國飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

  • 黃婷 2023年12月15日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 650 37
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一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代,1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。近年來,隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升,行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低,飼料企業(yè)數(shù)量大幅飆升。

飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代,1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。近年來,隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升,行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低,飼料企業(yè)數(shù)量大幅飆升。

飼料,是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱,比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。產(chǎn)業(yè)鏈角度而言,上游與原料、設(shè)備的供應(yīng)有關(guān),主要包含飼料原料、飼料添加劑以及飼料設(shè)備;中游的參與者是飼料生產(chǎn)企業(yè),可生產(chǎn)的飼料品種繁多;終端養(yǎng)殖則是位于下游,可分為禽畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、寵物飼養(yǎng)等。

我國飼料工業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),其成長發(fā)展歷程基本上與改革開放進(jìn)程同步。濃縮飼料。通常飼料配方中能量飼料如玉米、小麥、麩皮等占配方比例在50%以上,而這些原料多是養(yǎng)殖業(yè)者自產(chǎn)或方使采購的原料,為減低運(yùn)輸成本,飼料生產(chǎn)者設(shè)計(jì)出不含能量原料的飼料產(chǎn)品,養(yǎng)殖業(yè)者購回此類產(chǎn)品后與自產(chǎn)或自購的能量原料進(jìn)行混合后即可生產(chǎn)出相對(duì)成本較低的全價(jià)配合飼料。

我國飼料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

食用畜產(chǎn)品過去十年,隨著人口和收入的增加,中國居民食物結(jié)構(gòu)得到很大改善,對(duì)食用畜產(chǎn)品的需求量增長很快,因此,肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的消費(fèi)量的快速增長必然帶動(dòng)飼料需求量上升。飼料需求的整個(gè)水平和類型主要取決于畜產(chǎn)品的價(jià)格和飼料價(jià)格之間的關(guān)系。當(dāng)畜價(jià)與飼價(jià)比上升時(shí),生產(chǎn)就變得有利可圖,從而使得畜產(chǎn)品生產(chǎn)擴(kuò)大,飼料消耗也會(huì)增加。相反,當(dāng)這種比例低或下降時(shí),畜產(chǎn)品生產(chǎn)變得不具有經(jīng)濟(jì)利益,飼料需求也就受限。其它經(jīng)濟(jì)因素是指由于一些技術(shù)因素導(dǎo)致諸如飼養(yǎng)效率改變和非飼料生產(chǎn)成本變化等能緩和價(jià)格因素影響,也會(huì)引起飼料需求量的變化。

細(xì)分品種來看,豬飼料的生產(chǎn)份額比重最高。2022年,中國豬飼料產(chǎn)量13597.5萬噸,同比增長4.0%;蛋禽飼料產(chǎn)量3210.9萬噸,下降0.6%;肉禽飼料產(chǎn)量8925.4萬噸,增長0.2%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1616.8萬噸,增長9.2%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2525.7萬噸,增長10.2%;寵物飼料產(chǎn)量123.7萬噸,增長9.5%;其他飼料產(chǎn)量223.3萬噸,下降7.2%。

據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量創(chuàng)下新高,達(dá)到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業(yè)年產(chǎn)飼料超過1000萬噸,同比增加了1家,其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上,力源集團(tuán)首次跨入千萬噸行列。前20強(qiáng)飼企總量高達(dá)1.75億噸,占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%,進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份、力源集團(tuán)7家千萬噸級(jí)別企業(yè)合計(jì)1.17億噸,占全國總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看,我國飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2023年9月,全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2818萬噸,環(huán)比下降1.4%,同比下降3.0%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比以增為主。

受飼料原料端成本持續(xù)上漲影響,9月育肥豬配合飼料價(jià)格繼續(xù)表現(xiàn)為上行態(tài)勢(shì)。而9月由于生豬供應(yīng)壓力相對(duì)需求預(yù)期而言仍偏大,因此9月生豬價(jià)格環(huán)比上月明顯回落,再度降至行業(yè)成本線下方,養(yǎng)殖盈利水平走弱,階段性養(yǎng)殖虧損壓力增大。盈利能力的減弱進(jìn)一步影響?zhàn)B殖端對(duì)飼料需求的增長,疊加需求預(yù)期弱化,9月配合飼料產(chǎn)量同環(huán)比開始下降。

進(jìn)入10月,節(jié)假日效應(yīng)消退后也使市場(chǎng)終端表現(xiàn)難以支撐生豬價(jià)格企穩(wěn),并且市場(chǎng)對(duì)四季度整體需求并不樂觀,育肥及二次育肥需求也相對(duì)謹(jǐn)慎,仔豬價(jià)格持續(xù)走低,行業(yè)去產(chǎn)能節(jié)奏開始加快,預(yù)計(jì)也將影響10月飼料需求的繼續(xù)下滑,配合飼料產(chǎn)量也將隨之減少。

中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)2023年全國飼料生產(chǎn)形勢(shì)。2023年9月,全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2511萬噸,環(huán)比增長10.4%,同比增長5.5%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比以降為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為38.1%,同比增長1.3個(gè)百分點(diǎn);配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比12.5%,同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

近年來國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部等頒布了一系列法律、法規(guī)及規(guī)范性文件,如《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法》等,對(duì)飼料、飼料添加劑及預(yù)混料行業(yè)的企業(yè)登記、生產(chǎn)、經(jīng)營等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范及控制,為飼料行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。同時(shí),國家出臺(tái)了一系列支持飼料、飼料添加劑及預(yù)混料行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,如《關(guān)于促進(jìn)飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》、《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析:

目前,中國飼料行業(yè)仍處于整合發(fā)展期。規(guī)模小、技術(shù)水平低、管理能力弱的中小飼料企業(yè)在競爭中逐步退出市場(chǎng),而大企業(yè)則利用行業(yè)整合機(jī)遇及其規(guī)模優(yōu)勢(shì),不斷通過兼并和新建擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量,提升行業(yè)的集中度。面對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和市場(chǎng)競爭的加劇,中國飼料企業(yè)需要制定實(shí)施多元化與差異化戰(zhàn)略,以滿足不同客戶、不同市場(chǎng)的需求。例如,針對(duì)高端市場(chǎng)推出有機(jī)、綠色、無抗等差異化產(chǎn)品,拓展新的消費(fèi)群體;針對(duì)特種飼料市場(chǎng),加大研發(fā)力度,提供專業(yè)定制化產(chǎn)品。

“飼料-養(yǎng)殖-加工”一體化養(yǎng)殖已經(jīng)成為眾多飼料或養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展模式,該模式降低了飼料供給風(fēng)險(xiǎn),也通過養(yǎng)殖、加工等業(yè)務(wù)提升企業(yè)盈利能力。未來,該模式將被更多企業(yè)使用,已經(jīng)采用縱向一體化模式的企業(yè)將完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局,提升企業(yè)競爭能力。

原料方面,國家推動(dòng)玉米、豆粕替代,2023年新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》等政策正在引導(dǎo)企業(yè)減少豆粕使用,明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費(fèi)者的需求決定。近年來,隨著我國人均可支配收入的增加,中國居民對(duì)肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢(shì),未來經(jīng)濟(jì)保持長期穩(wěn)定發(fā)展的背景下,中國終端消費(fèi)市場(chǎng)將在較長一段時(shí)間內(nèi)推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)增長,到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)?;?qū)⒊^1.5萬億元。

想要了解更飼料產(chǎn)業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

報(bào)告在總結(jié)中國飼料行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為飼料企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競爭中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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