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集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 集成電路行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

  • 黃文玉 2023年11月12日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) 1151 74
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半導(dǎo)體下游應(yīng)用廣泛,涵蓋消費(fèi)電子、電力電子、交通、醫(yī)療、通訊技術(shù)、醫(yī)療、航空航天等眾多領(lǐng)域。近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、機(jī)器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,各類半導(dǎo)體產(chǎn)品的使用場(chǎng)景和用量不斷增長(zhǎng),為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

集成電路行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀全面分析

集成電路是電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式,采用一定的工藝,把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上,然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi),成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu);其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個(gè)整體,使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進(jìn)了一大步。

《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》明確了中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大任務(wù):著力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、加速發(fā)展集成電路制造業(yè)、提升先進(jìn)封裝測(cè)試業(yè)發(fā)展水平、突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料?!秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出,2020年與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%;2030年產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平,一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢(shì),增長(zhǎng)速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年,在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長(zhǎng)18.2%。其中設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元,同比增長(zhǎng)19.6%,制造業(yè)銷售額為3176.3億元,同比增長(zhǎng)24.1%,封裝測(cè)試業(yè)銷售額為2763億元,同比增長(zhǎng)10.1%。

半導(dǎo)體下游應(yīng)用廣泛,涵蓋消費(fèi)電子、電力電子、交通、醫(yī)療、通訊技術(shù)、醫(yī)療、航空航天等眾多領(lǐng)域。近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、機(jī)器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,各類半導(dǎo)體產(chǎn)品的使用場(chǎng)景和用量不斷增長(zhǎng),為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。根據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),全球半導(dǎo)體銷售額從2011年的3,003.4億美元增長(zhǎng)至2021年的5,475.8億美元,2011-2021年CAGR為4.46%,市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的510.00億美元增長(zhǎng)至2020年的594.00億美元,保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求帶動(dòng),國內(nèi)封裝測(cè)試市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,國內(nèi)封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1,564.30億元增長(zhǎng)至2020年的2,509.50億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.54%,遠(yuǎn)高于全球封測(cè)市場(chǎng)3.89%,其中2020年先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模為351.30億元。全球集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期,而中國封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍保持較高增速,2017年到2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.9%。

2023年1-8月中國集成電路進(jìn)口數(shù)量為3134億個(gè),相比2022年同期減少了561億個(gè),同比下降15.1%;進(jìn)口金額為22069449.2萬美元,相比2022年同期減少了5706722.1萬美元,同比下降20.4%。2023年8月中國集成電路進(jìn)口數(shù)量為435億個(gè);進(jìn)口金額為2977213.8萬美元。2023年1-8月中國集成電路進(jìn)口均價(jià)為0.7美元/個(gè),2022年1-8月集成電路進(jìn)口均價(jià)為0.75美元/個(gè)。2023年8月中國集成電路進(jìn)口均價(jià)為0.68美元/個(gè)。2023年8月中國集成電路進(jìn)口數(shù)量為435億個(gè),相比2022年同期減少了14億個(gè),同比下降2.7%;進(jìn)口金額為2977213.8萬美元,相比2022年同期減少了341368.7萬美元,同比下降10%;進(jìn)口均價(jià)為0.68美元/個(gè)。

2023年1-8月中國集成電路出口數(shù)量為1756億個(gè),相比2022年同期減少了107億個(gè),同比下降6.2%;出口金額為8518103萬美元,相比2022年同期減少了1672705.5萬美元,同比下降16%。2023年8月中國集成電路出口數(shù)量為241億個(gè);出口金額為1128857萬美元。2023年1-8月中國集成電路出口均價(jià)為0.49美元/個(gè),2022年1-8月集成電路出口均價(jià)為0.55美元/個(gè)。2023年8月中國集成電路出口均價(jià)為0.47美元/個(gè)。2023年8月中國集成電路出口數(shù)量為241億個(gè),相比2022年同期增長(zhǎng)了24億個(gè),同比增長(zhǎng)10.4%;出口金額為1128857萬美元,相比2022年同期減少了54920.8萬美元,同比下降4.3%;出口均價(jià)為0.47美元/個(gè)。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提到,要增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力。瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域,提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。對(duì)于數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破工程,首先要補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板,集中突破高端芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),加強(qiáng)通用處理器、云計(jì)算系統(tǒng)和軟件關(guān)鍵技術(shù)一體化研發(fā);另外,要重點(diǎn)布局下一代移動(dòng)通信技術(shù)、神經(jīng)芯片、第三代半導(dǎo)體等新興技術(shù)。經(jīng)過多年部署,我國目前主要有四個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),分別是以上海為中心的長(zhǎng)三角、以北京為中心的京津環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。

中國集成電路行業(yè)發(fā)展建議分析

一是吸納海內(nèi)外高端人才,培養(yǎng)本土專家人才。制定優(yōu)惠政策,營造良好的科研環(huán)境,從國外吸納高端人才,保障引進(jìn)人才工作、生活需求。同時(shí),通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)集成電路相關(guān)理論、經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)戰(zhàn)技術(shù),大力培養(yǎng)本土專家人才,使人才梯隊(duì)培養(yǎng)與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。

二是重視研發(fā),加大基礎(chǔ)研究的投入。國家制定集成電路產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,對(duì)于集成電路研發(fā),尤其是基礎(chǔ)研發(fā),國家、企業(yè)以及科研院所應(yīng)加大資金以及人才支持力度,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),加快科研成果到產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化步伐。在研發(fā)的過程中,一定要持續(xù)的投入資本,加強(qiáng)高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成一種較為寬松的發(fā)揮空間,只有如此才能讓研發(fā)團(tuán)隊(duì)靈感激發(fā)出來,創(chuàng)造出與市場(chǎng)情況下吻合的產(chǎn)品。

三是立足國際,完善產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)集成電路企業(yè)走出去,參與國際合作,從全球產(chǎn)業(yè)鏈化的角度分析和問題,加強(qiáng)全球化的合作。當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)向好,我國經(jīng)濟(jì)由高速度向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。在這樣經(jīng)濟(jì)背景下,集成電路市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn),集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆N覈募呻娐樊a(chǎn)業(yè)一定會(huì)進(jìn)入快車道,推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷向前發(fā)展。

集成電路行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2022年中國集成電路封裝測(cè)試業(yè)銷售額2,995.1億元,同比增長(zhǎng)8.4%。目前,先進(jìn)封裝引領(lǐng)全球封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球封裝市場(chǎng)按技術(shù)類型來看,先進(jìn)封裝的增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)封裝,預(yù)計(jì)到2026年,先進(jìn)封裝總體市場(chǎng)份額將超過50%,成為封裝產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

中研普華通過對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年國內(nèi)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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