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節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2024節(jié)能服務(wù)行業(yè)前景分析

近年來,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長,呈逐年上升趨勢(shì)。中國節(jié)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5916.53億元,比“十二五”末期增長89.21%。新冠疫情爆發(fā)以來,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體的三大問題困擾。

近年來,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長,呈逐年上升趨勢(shì)。中國節(jié)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5916.53億元,比“十二五”末期增長89.21%。新冠疫情爆發(fā)以來,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體的三大問題困擾。

那么節(jié)能服務(wù)公司如何在無形產(chǎn)品上下工夫?最重要的應(yīng)該是提高服務(wù)意識(shí),真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù),是能夠在最短的時(shí)間內(nèi)用最好的方式幫助客戶解決問題,誰能在這方面做的更好,誰就更能獲得客戶的青睞,也就具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一是疫情常態(tài)化和部分地區(qū)疫情反彈對(duì)用能企業(yè)生存及發(fā)展提出雙重挑戰(zhàn),繼而傳導(dǎo)到節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè),影響了節(jié)能項(xiàng)目開發(fā)和回款。

二是碳中和進(jìn)程中“用人荒”問題亟待解決,節(jié)能服務(wù)公司技術(shù)人員和市場(chǎng)開發(fā)人員的知識(shí)系統(tǒng)和理念有待更新。

三是深度節(jié)能降碳挖潛技術(shù)難度和成本提高,節(jié)能服務(wù)公司需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)線,開辟新的藍(lán)海市場(chǎng)。

節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位的提高,節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,用能單位“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”的服務(wù)需求,推動(dòng)節(jié)能服務(wù)公司從技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、設(shè)備配套、工程承包、咨詢服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)單一要素向“一體化“一站式”的綜合性服務(wù)轉(zhuǎn)變。

目前除了節(jié)能減排客觀需求之外,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正迎來衍生增長點(diǎn)。2050年之前,節(jié)能和提高能效被視為全球能源系統(tǒng)二氧化碳減排的最主要途徑。“2060年碳中和”新目標(biāo)為節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)心針。

2012年以來我國能耗水平明顯降低。2012~2020年全國能源消費(fèi)總量分別增長3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%,年平均增速控制在3%以內(nèi)。與同期GDP增速相比,2012~2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗分別降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。9年間單位GDP能耗共降低超過28%,“十三五”期間累計(jì)下降近14%。2021年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值6069億元,2021年合同能源管理項(xiàng)目投資新增1348億元,形成年節(jié)能能力4369萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,相當(dāng)于減排10748萬噸二氧化碳。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要和主要力量,必將迎來新一輪的發(fā)展熱潮。據(jù)測(cè)算,“十四五”期間,全社會(huì)節(jié)能投資需求超過2萬億。預(yù)計(jì)到“十四五”末,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億元。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè),是國家加快培育和發(fā)展的7個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等,產(chǎn)業(yè)鏈長,關(guān)聯(lián)度大,吸納就業(yè)能力強(qiáng),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)作用明顯。

中研研究院出版的《2023-2027年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

中國能源消費(fèi)存量和增量規(guī)模巨大,在孕育新技術(shù)、催生新業(yè)態(tài)、創(chuàng)造新供給等方面具有很大潛力。大力推進(jìn)能源領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),一方面培育了新產(chǎn)業(yè),以中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為例,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到世界第一,截至2021年,全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到8725家,從業(yè)人員達(dá)到84.1萬人,已成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分;另一方面也促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升質(zhì)量和效益,為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和推進(jìn)綠色制造帶來新機(jī)遇。

目前提效節(jié)能相關(guān)的政策持續(xù)推出,行業(yè)內(nèi)企業(yè)會(huì)大力持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)、不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,經(jīng)過較長時(shí)間的發(fā)展之后,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將繼續(xù)提升自己的技術(shù)實(shí)力、良好的口碑形象,加劇行業(yè)進(jìn)行洗牌、橫向整合加快,從而提高行業(yè)集中度。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為支撐 “雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要產(chǎn)業(yè),邁出了轉(zhuǎn)型升級(jí)的堅(jiān)實(shí)步伐,開啟了 “十四五”的良好開端。我國宣布力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,這是我國基于推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。需要看到,我國承諾實(shí)現(xiàn)從碳達(dá)峰到碳中和的時(shí)間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于發(fā)達(dá)國家所用時(shí)間,需付出艱苦努力。在這一進(jìn)程中,要切實(shí)發(fā)揮節(jié)能工作的重要作用,進(jìn)一步提升節(jié)能能級(jí)、壯大節(jié)能產(chǎn)業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析:

隨著國家及地方政策的不斷推進(jìn),節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)育,產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長,呈逐年上漲趨勢(shì)。2021年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值6069億元,2021年合同能源管理項(xiàng)目投資新增1348億元,形成年節(jié)能能力4369萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,相當(dāng)于減排10748萬噸二氧化碳。

中國東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為59.2%、26.7%、14.1%,區(qū)域發(fā)展依舊不均衡,差距明顯。根據(jù)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)開展的區(qū)域來看,節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現(xiàn)很集中?!皷|多西少”的特點(diǎn)十分顯著,北京、廣東和山東的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對(duì)較少。其中華東地區(qū)占比最大約為25%;其次為華南地區(qū),占比為22%;華北地區(qū),占比為19%。

2024節(jié)能服務(wù)行業(yè)前景分析

“十三五”時(shí)期節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)潛力不斷釋放,總的社會(huì)投資達(dá)到17萬億元。在國家強(qiáng)力推進(jìn)污染治理以及著力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大背景下,節(jié)能環(huán)保行業(yè)將迎重大歷史發(fā)展機(jī)遇,成為國內(nèi)最具成長性的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》,到2025年,我國綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到11萬億元。目前,各方瞄準(zhǔn)綠色低碳轉(zhuǎn)型新賽道,大型綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)也有望加速涌現(xiàn)。

一、節(jié)能服務(wù)公司現(xiàn)狀分析

目前國內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司主要有幾大類:一類是知名跨國公司在華設(shè)立的分公司,這類企業(yè)規(guī)模較大,總體數(shù)量偏少,但實(shí)力較強(qiáng);第二類是以中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司和南方電網(wǎng)為代表的綜合能源有限公司,這類企業(yè)都屬于中央企業(yè),實(shí)力和規(guī)模都比較大,但數(shù)量較少;第三類是國內(nèi)民營企業(yè),這類企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模處于中等以下,主要是受國家政策引導(dǎo),剛剛進(jìn)入節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域或進(jìn)入時(shí)間較短,基本處于快速發(fā)展期。

二、節(jié)能服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、地域競(jìng)爭(zhēng)格局

節(jié)能市場(chǎng)的快速發(fā)展使節(jié)能服務(wù)行業(yè)受到越來越多的關(guān)注,行業(yè)中的參與者也迅速增加,截至 2017 年年底,全國從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)為 6137 家,節(jié)能行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)已達(dá) 68.5萬。

據(jù)中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)發(fā)布的《“十二五”節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,超過 80%的節(jié)能服務(wù)公司是在“十二五”期間成立或轉(zhuǎn)型開展節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù),超過 43 萬人在“十二五”期間加入節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)大軍。第五批節(jié)能服務(wù)公司備案名單公布后,在國家發(fā)改委備案的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司總數(shù)已達(dá) 3210 家,備案率達(dá) 59.16%,其中涉及建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的公司約占近 70%。

從累計(jì)五批次節(jié)能服務(wù)公司備案名單分布情況看,北京、廣東、山東、上海、江蘇分別占據(jù)了前五位,分別為 448 家,304 家,284家,195 家和 189 家,占總體的比例 44.23%,可以看出節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長,區(qū)域發(fā)展不均衡。由于東西部在技術(shù)、資金、人才上存在差異,行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局不合理,東西部發(fā)展差距明顯。

2、不同性質(zhì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著合同能源管理機(jī)制的持續(xù)傳播和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的不斷發(fā)酵,吸引了一大批國內(nèi)知名公司的積極參與,他們從能源供應(yīng)、房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)研究院等傳統(tǒng)行業(yè)向節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)延伸。

3、節(jié)能服務(wù)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)能效管理業(yè)務(wù)在我國發(fā)展時(shí)間較短,但市場(chǎng)化程度較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競(jìng)爭(zhēng)。一方面,行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國公司,如施耐德、西門子等,這些公司總體數(shù)量偏少,但實(shí)力較強(qiáng);另一方面,國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短,基本處于快速發(fā)展期或成立初期,且規(guī)模較小,其中規(guī)模相對(duì)較大的國內(nèi)企業(yè)有天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動(dòng)力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。

三、節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

1、節(jié)能服務(wù)公司技術(shù)趨同

能源監(jiān)測(cè)、余熱余壓回收利用、節(jié)能燈具、變頻電機(jī)等成熟技術(shù)、產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用,雖然部分節(jié)能服務(wù)公司的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力很強(qiáng),但在實(shí)踐中仍是傳統(tǒng)技術(shù)占主導(dǎo),使得競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2、節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)同質(zhì)化

所謂“同質(zhì)化”,是指同一大類不同品牌的商品在性能、外觀甚至營銷手段上相互模仿,以至逐漸趨同的現(xiàn)象,而同質(zhì)化發(fā)展將導(dǎo)致“過?!崩Ь车某霈F(xiàn),因此如何避免同質(zhì)化現(xiàn)象或者同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面的出現(xiàn),是每個(gè)企業(yè)甚至行業(yè)都必須謹(jǐn)慎思考的問題。

就目前形勢(shì)來看,很多行業(yè)都已經(jīng)在不同程度上出現(xiàn)了同質(zhì)化的現(xiàn)象,而眾多新興產(chǎn)業(yè)由于受準(zhǔn)入門檻偏低、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不明確、缺乏可行性研究等因素影響,也不可避免的受到了沖擊,這其中當(dāng)然也包括節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

3、節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)地域集中

根據(jù)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)開展的區(qū)域來看,節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現(xiàn)很集中。 “東多西少”的特點(diǎn)十分顯著,北京、廣東和山東的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對(duì)較少。

中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解,該行業(yè)發(fā)展空間極大,未來節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看,中研研究院出版的《2023-2027年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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