供需雙重利好+環(huán)保審查驅(qū)嚴(yán) 螢石價(jià)格升至8年新高 螢石行業(yè)市場(chǎng)分析

• 李波 2023年10月17日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 674 39
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據(jù)上證報(bào)報(bào)道，10月16日，國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)主流送到價(jià)報(bào)3700元至3900元/噸。部分企業(yè)報(bào)價(jià)較國(guó)慶前上漲超過(guò)20%，價(jià)格已創(chuàng)8年來(lái)最高。此前內(nèi)蒙古、江西發(fā)生兩起螢石礦山安全事故，非煤炭礦山整改力度持續(xù)加大，礦山開(kāi)工率在低位之下繼續(xù)降負(fù)。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，10月16日，國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)主流送到價(jià)報(bào)3700元至3900元/噸。部分企業(yè)報(bào)價(jià)較國(guó)慶前上漲超過(guò)20%，價(jià)格已創(chuàng)8年來(lái)最高。此前內(nèi)蒙古、江西發(fā)生兩起螢石礦山安全事故，非煤炭礦山整改力度持續(xù)加大，礦山開(kāi)工率在低位之下繼續(xù)降負(fù)。

百川盈孚指出，年內(nèi)原礦持續(xù)性供不應(yīng)求的現(xiàn)狀直接導(dǎo)致了螢石粉廠家成本攀漲、開(kāi)工緊張，于是酸級(jí)螢石粉報(bào)價(jià)隨之上行。

而9月氫氟酸及氟化鋁價(jià)格漲幅均較為明顯，且有進(jìn)一步向下傳導(dǎo)的趨勢(shì)，廠家需求增加，致使螢石漲價(jià)阻力較上月有所減弱。供需雙重利好之下，螢石市場(chǎng)詢價(jià)氣氛熱烈。

開(kāi)源證券認(rèn)為，螢石行業(yè)環(huán)保政策、安全檢查等趨嚴(yán)或?qū)⒊砷L(zhǎng)期趨勢(shì)，落后中小產(chǎn)能或?qū)⒉粩喑銮濉?/p>

而從長(zhǎng)期來(lái)看，含氟新材料等螢石下游需求的不斷積累以及行業(yè)成本的不斷提高，螢石價(jià)格將不斷上行，螢石行業(yè)長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯;短期來(lái)看，隨著供應(yīng)端的持續(xù)收緊、北方地區(qū)進(jìn)入冬儲(chǔ)、下游傳導(dǎo)順暢，預(yù)計(jì)螢石價(jià)格將持續(xù)上漲。

公司方面，據(jù)上證報(bào)表示，金石資源：近日接受了130余家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，螢石是不可再生、不能替代、不能回收的資源，且一些小礦因?yàn)橘Y源枯竭或其他原因退出、暫停，以及嚴(yán)格監(jiān)管常態(tài)化，門檻提高，開(kāi)采加工成本增加也使其價(jià)格升高。

今年國(guó)慶期間螢石價(jià)格增速較快，就漲勢(shì)漲幅而言，今年相對(duì)往年同期更強(qiáng)，公司將隨行就市。產(chǎn)能方面，如果包鋼金石三條生產(chǎn)線明年能夠完全達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)量可以達(dá)到60萬(wàn)至80萬(wàn)噸的目標(biāo)。

永和股份：公司目前合計(jì)擁有螢石采礦權(quán)3個(gè)、探礦權(quán)2個(gè)，已探明螢石儲(chǔ)量達(dá)到485.27萬(wàn)噸礦石量。公司于今年9月新取得了蘇莫查干敖包螢石礦采礦許可證，螢石礦石生產(chǎn)規(guī)模為12萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2025年、最快或于2024年底可以進(jìn)行開(kāi)采。

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈正在掀起漲價(jià)潮

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈正在掀起漲價(jià)潮，其中上游原料螢石礦更是出現(xiàn)了“一貨難求”的盛況。國(guó)慶長(zhǎng)假后，國(guó)內(nèi)的螢石企業(yè)紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)，或者暫停報(bào)價(jià)，部分企業(yè)最新報(bào)價(jià)較國(guó)慶前上漲超過(guò)20%，一舉創(chuàng)下歷史新高。

作為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，螢石價(jià)格正在繼續(xù)刷新歷史記錄，截至10月10日，螢石價(jià)格較去年同期上漲近30%，部分企業(yè)報(bào)價(jià)突破4000元/噸。

據(jù)媒體報(bào)道，97%螢石粉長(zhǎng)期缺貨情況下促進(jìn)價(jià)格持續(xù)上漲，而隨著國(guó)內(nèi)高品位富礦體量持續(xù)減少、落后礦山將持續(xù)淘汰，安全環(huán)保督察不斷加碼，螢石進(jìn)口收縮等多重因素影響，螢石供應(yīng)中長(zhǎng)期或延續(xù)偏緊態(tài)勢(shì)。

而螢石價(jià)格不斷上漲也為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的變數(shù)，部分龍頭企業(yè)產(chǎn)品順勢(shì)提價(jià)，上游成本支撐(漲價(jià))固然有一定作用，但氟化工產(chǎn)品在成本以外也有其他定價(jià)邏輯，利潤(rùn)空間最終被放大或壓縮，關(guān)鍵要看價(jià)格傳導(dǎo)是否順暢。

螢石價(jià)格瘋漲刷新記錄

追溯歷史走勢(shì)，螢石市場(chǎng)上一輪價(jià)格峰頂出現(xiàn)在2018年11月，期間曾達(dá)到歷史最高價(jià)3675元/噸。此后有所回落，近幾年螢石價(jià)格在2000-3000元/噸區(qū)間，截至10月11日，部分地區(qū)均價(jià)和廠商報(bào)價(jià)超過(guò)4000元大關(guān)，已經(jīng)刷新了歷史記錄。

螢石又稱氟石，是工業(yè)上氟元素的主要來(lái)源，作為氟化學(xué)工業(yè)的基本原料，其產(chǎn)品廣泛用于航天、航空、制冷、醫(yī)藥、農(nóng)藥、防腐等領(lǐng)域。

根據(jù)CaF2質(zhì)量分?jǐn)?shù)的不同，螢石可分為普通螢石原礦、高品位螢石塊礦、冶金級(jí)螢石精粉和酸級(jí)螢石精粉四個(gè)品級(jí)，其中氟化工產(chǎn)業(yè)對(duì)螢石的CaF2含量要求最高，要求CaF2含量應(yīng)大于等于97%。

螢石是唯一一種可以提煉大量氟元素礦物。同時(shí)其還被用于煉鋼中的助溶劑以除去雜質(zhì);該礦物在制作生產(chǎn)玻璃和搪瓷時(shí)也有應(yīng)用。此外，在光學(xué)領(lǐng)域?qū)τ谖炇男枨罅枯^大，其人工合成晶體長(zhǎng)大后可以制成多種透鏡。

螢石行業(yè)市場(chǎng)分析

2021 年全球螢石 探明總儲(chǔ)量達(dá)到 3.2 億噸，其中我國(guó)儲(chǔ)量為 0.42 億噸，僅次于墨西哥，占比達(dá)到 13.1%;而另一方面，2021年我國(guó)螢石生產(chǎn)總量位列全球第一，達(dá)到 540.0 萬(wàn) 噸，遠(yuǎn)超第二大生產(chǎn)國(guó)墨西哥的 99.0 萬(wàn)噸，產(chǎn)量占全球比達(dá)到 63.0%。

巨大的開(kāi) 采量下，我國(guó)的螢石儲(chǔ)采比(最新儲(chǔ)量和最新開(kāi)采量的比值)僅為 7.8，遠(yuǎn)低于全球平均的 37.3，這也意味著在現(xiàn)有儲(chǔ)量和開(kāi)采量下，我國(guó)螢石資源剩余開(kāi)采年限僅為 8 年，這個(gè)儲(chǔ)采比也遠(yuǎn)低于稀土的 262 和石墨的 112。

螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，新興領(lǐng)域需求不斷發(fā)展，還應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防、核工業(yè)等領(lǐng)域，包括六氟磷酸鋰，PVDF、石墨負(fù)極、光伏面板等，隨著新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求拉動(dòng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)螢石行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告》分析：

近年來(lái)，各地政府對(duì)安全生產(chǎn)嚴(yán)監(jiān)管，對(duì)礦企的檢查嚴(yán)格，因此螢石礦企的開(kāi)工受到限制，供應(yīng)趨緊疊加四季度是傳統(tǒng)的購(gòu)銷兩旺季節(jié)，共同助推價(jià)格上漲。

據(jù)百川盈孚氫氟酸分析師稱，根據(jù)與氫氟酸企業(yè)的聯(lián)系情況，他們用瘋狂、一貨難求來(lái)形容螢石市場(chǎng)，山東一家大型氟化工企業(yè)，螢石收購(gòu)價(jià)已到了4080元/噸。

隆眾資訊顯示，10月7日，國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)主流送到價(jià)參考為3600元-4100元/噸，市場(chǎng)高價(jià)報(bào)盤頻現(xiàn)，集中在山東、江浙地區(qū)，其他區(qū)域陸續(xù)跟進(jìn)。

10月8日，國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)主流送到價(jià)參考為3600元-4100元/噸，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格重心趨高，區(qū)域供應(yīng)量仍緊，選粉廠開(kāi)工緩幅提升，下游剛需補(bǔ)貨為主。

金石資源是國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)業(yè)的龍頭，是國(guó)內(nèi)螢石行業(yè)擁有資源儲(chǔ)量、開(kāi)采及生產(chǎn)加工規(guī)模最大的企業(yè)。根據(jù)公司近期開(kāi)展的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)內(nèi)容來(lái)看，公司7月底試車的內(nèi)蒙古金鄂博氟化工項(xiàng)目的氫氟酸一期項(xiàng)目試車正常，利用低品位螢石精粉生產(chǎn)出的產(chǎn)品一次合格。

氫氟酸已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，客戶主要位于內(nèi)蒙古、河南、山東等地，也有少量銷往華東地區(qū)。8月份已實(shí)現(xiàn)銷售3000多噸，截至目前簽訂的合同已有8000噸左右。

未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，高附加值螢石產(chǎn)品需求的增加，政策的不斷規(guī)范，行業(yè)將向著具有資金與資源優(yōu)勢(shì)的螢石生產(chǎn)企業(yè)集中，此外，伴生資源高產(chǎn)回收也是螢石開(kāi)采行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要方向之一。

報(bào)告根據(jù)螢石行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)螢石行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)螢石行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)螢石行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多螢石行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)螢石行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)螢石行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告

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