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肉制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)遇分析2023

從分類方式來(lái)看,肉制品可根據(jù)加熱溫度與加工工藝進(jìn)行分類。根據(jù)加熱溫度,肉制品可分為高溫肉制品及低溫肉制品;按制作工藝的不同一般可以將肉制品分為腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品和發(fā)酵肉制品五類。

肉制品是指以鮮、凍畜禽肉為主要原料,經(jīng)選料、修整、腌制、調(diào)味、成型、熟化(或不熟化)和包裝等工藝制成的肉類加工食品,如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。

從分類方式來(lái)看,肉制品可根據(jù)加熱溫度與加工工藝進(jìn)行分類。根據(jù)加熱溫度,肉制品可分為高溫肉制品及低溫肉制品;按制作工藝的不同一般可以將肉制品分為腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品和發(fā)酵肉制品五類。

從低溫肉制品生產(chǎn)流程來(lái)看,低溫肉制品的加工流程中多個(gè)環(huán)節(jié)的處理保證了蛋白質(zhì)的提取高效。同時(shí)由于低溫肉制品并無(wú)經(jīng)過(guò)高溫處理,其殺菌過(guò)程中容易滋生微生物,如常見(jiàn)的腐敗微生物和病原微生物均會(huì)對(duì)低溫肉制品造成污染。加工過(guò)程中需嚴(yán)格把控環(huán)境衛(wèi)生及人員自身衛(wèi)生安全,及時(shí)消毒殺菌,強(qiáng)化低溫肉制品加工管理的規(guī)范性。

如果你想了解肉制品行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)肉制品行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)肉制品行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)肉制品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

肉制品(meat products),是指用畜禽肉為主要原料,經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品,如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說(shuō)所有的用畜禽肉為主要原料,經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品,不因加工工藝不同而異,均稱為肉制品,包括:香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

隨著人均可支配收入不斷提高,我國(guó)居民正經(jīng)歷著從"吃飽穿暖"到"吃好穿好"的轉(zhuǎn)變過(guò)程,加上城市化進(jìn)程的快速推進(jìn),生活節(jié)奏也越來(lái)越快,消費(fèi)者對(duì)食品的便捷性和營(yíng)養(yǎng)要求也隨之提高。因此,肉類除了作為簡(jiǎn)單的烹飪食材,還是現(xiàn)代食品工業(yè)中的重要原料,衍生出不斷擴(kuò)大發(fā)展的肉制品行業(yè)。

肉制品是指用畜禽肉為主要原料,經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品,不因加工工藝不同而異,均稱為肉制品,按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可分為中式肉制品和西式肉制品兩大類。中式肉制品主要包括臘肉、咸肉、中國(guó)火腿、肉干、醬鹵肉制品等;西式肉制品主要包括火腿、培根、肉灌腸、熏煮火腿等。發(fā)展到今天,又涌現(xiàn)出了一批植物肉、細(xì)胞培養(yǎng)肉等人造肉制品。

按肉制品的加工方式,業(yè)內(nèi)一般分為高溫肉制品、低溫肉制品兩大類。前者最常見(jiàn)、最主要的品類就是火腿腸,行業(yè)格局高度集中,以雙匯為第一梯隊(duì),雨潤(rùn)、金鑼等為第二梯隊(duì)。

香腸/肉腸、午餐肉、火腿、雞胸肉等都屬于低溫肉制品,在加工過(guò)程中,這類肉制品在相對(duì)低溫環(huán)境中,蛋白質(zhì)適度變性,更大限度地保持了原有營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味,口感和品質(zhì)優(yōu)于高溫肉制品。

從我國(guó)居民人均消費(fèi)支出和食品煙酒支出情況來(lái)看,我國(guó)國(guó)民的消費(fèi)能力和消費(fèi)水平逐步提高。改革開(kāi)放后,我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,居民的生活條件和生活水平大幅改善,居民的消費(fèi)能力也大幅增強(qiáng)。除2020年受到新冠疫情影響,我國(guó)居民人均消費(fèi)支出有小幅度的減少外,2017-2021年整體保持著上漲態(tài)勢(shì)。2022年,我國(guó)居民人均消費(fèi)支出為24538元,比上年名義增長(zhǎng)1.8%。到2023年上半年,我國(guó)居民人均消費(fèi)支出為12739元。

而2017-2021年,我國(guó)居民人均食品煙酒支出始終保持上漲趨勢(shì),到2022年,我國(guó)居民人均食品煙酒支出為7481元,增長(zhǎng)4.2%,占人均消費(fèi)支出的比重為30.5%。到2023年上半年,我國(guó)居民人均食品煙酒支出為3907元。我國(guó)居民消費(fèi)能力增強(qiáng),生活條件提升了許多,人們的肉類消費(fèi)快速增長(zhǎng),為肉制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了極大的市場(chǎng)需求。

《2021肉制品行業(yè)研究報(bào)告》顯示,我國(guó)在肉制品的消費(fèi)中,51%的消費(fèi)者以鮮肉為主要的肉類消費(fèi),其次是占比16%的火腿制品,和占比 13%的醬鹵肉制品等。

傳統(tǒng)肉制品企業(yè)對(duì)植物肉的熱情正在減退。下游終端里,不少大品牌的素肉腸、素肉餅產(chǎn)品慢慢從主流渠道消失,僅留下傳統(tǒng)豆類休閑零食性質(zhì)的植物基單品;而上游工廠里,部分品牌的植物肉生產(chǎn)線建設(shè)遭遇暫停。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),傳統(tǒng)肉制品公司在開(kāi)發(fā)植物肉時(shí)擁有先天的現(xiàn)成生產(chǎn)線優(yōu)勢(shì),對(duì)熱點(diǎn)的占位思維下,即便出師未捷,也可以隨時(shí)調(diào)整投入方向。

在日常生活中,魚(yú)、禽、蛋、瘦肉是優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的重要來(lái)源,在4月26日發(fā)布的《中國(guó)居民膳食指南(2022)》中,建議每人每日攝入動(dòng)物性食物120~200克。

我國(guó)是肉類生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó),其中肉類產(chǎn)量占世界總量約三分之一,豬肉市場(chǎng)空間最大,占比超60%。在后疫情時(shí)代,食品安全健康的需求被空前放大,疊加消費(fèi)升級(jí)的熱潮,消費(fèi)者對(duì)肉制品品質(zhì)也提出了更高的要求。“口感好”、“營(yíng)養(yǎng)”、“用料”等成為他們選購(gòu)健康肉制品的標(biāo)準(zhǔn)。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2016-2021年我國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年肉制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為19003億元,同比增長(zhǎng)6.04%,預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游禽畜養(yǎng)殖行業(yè)來(lái)看,生豬、肉牛及肉羊在我國(guó)肉類制品消費(fèi)占比超過(guò)70%,其中豬肉占比超過(guò)50%。一直以來(lái),我國(guó)居民的肉類消費(fèi)始終偏向豬肉消費(fèi),主要還是受到長(zhǎng)期以來(lái)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。以前,我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),以水稻、小麥種植為主,每年豐收后,會(huì)剩余許多的麥麩、稻稈等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品,而豬是雜食性動(dòng)物,這些農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品可以作為他們的食物,飼養(yǎng)成本地,而牛羊以草料為食,飼養(yǎng)成本高,因此我國(guó)肉類養(yǎng)殖以豬為主。

存欄量是指某養(yǎng)殖場(chǎng)里所養(yǎng)的某動(dòng)物的數(shù)目。2022年末,全國(guó)生豬存欄4.53億頭,同比增長(zhǎng)0.7%;全國(guó)牛存欄1.02億頭,同比增長(zhǎng)4.1%;全國(guó)羊存欄3.26億只;2023年上半年,全國(guó)生豬存欄4.35億頭,生豬供應(yīng)充裕;全國(guó)牛存欄1.05億頭;全國(guó)羊存欄3.34億只。

肉制品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

與巨大的市場(chǎng)空間相對(duì)應(yīng)的是,傳統(tǒng)品牌長(zhǎng)期面臨尷尬局面:十年之前,雙匯便提出了“開(kāi)發(fā)大低溫”戰(zhàn)略,但時(shí)至今日,盡管冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)相對(duì)完善,在代表著更高品質(zhì)的低溫肉制品市場(chǎng),本土品牌們?nèi)匀浑y有存在感。相較于高溫肉制品行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,雙匯、金鑼占據(jù)了超過(guò) 80%的市場(chǎng)份額,龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。而低溫肉制品市場(chǎng)本土的前四品牌市場(chǎng)占有率也僅有25%左右。雙匯作為國(guó)內(nèi)最大的肉制品加工企業(yè),持續(xù)領(lǐng)先,市占率也僅在15%左右,大部分低溫肉制品市場(chǎng)仍然被進(jìn)口品牌占據(jù)。

中國(guó)肉制品消費(fèi)仍有大量上升空間。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)的肉制品消費(fèi)仍處于早期階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)肉制品消費(fèi)占肉類消費(fèi)僅為17%,遠(yuǎn)低于45%的世界平均水平。

近日,全國(guó)肉制品生產(chǎn)監(jiān)管暨質(zhì)量安全提升工作推進(jìn)會(huì)在河南省漯河市召開(kāi)。來(lái)自國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的食品質(zhì)量安全專家和全國(guó)各省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門的食品生產(chǎn)安全監(jiān)管處處長(zhǎng)聚集于此,探討漯河等地肉制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之道,為全國(guó)肉制品生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量安全提升工作提供多元化的推進(jìn)方案。

近年來(lái),漯河市以肉制品質(zhì)量安全三年提升活動(dòng)為契機(jī),堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)思維,把質(zhì)量安全工作貫穿于全市宏觀產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)施全鏈條監(jiān)管、全流程服務(wù),進(jìn)一步打通肉制品質(zhì)量安全的難點(diǎn)、卡點(diǎn)、堵點(diǎn)。

堅(jiān)持整體謀劃、系統(tǒng)發(fā)力,是漯河市抓好肉制品質(zhì)量安全的顯著特色。漯河市將肉制品質(zhì)量安全與全市實(shí)施的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈同構(gòu)”精準(zhǔn)對(duì)接,融合發(fā)展。

開(kāi)發(fā)出新型健康的肉制品,以滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的對(duì)健康食品的需求,成為肉制品發(fā)展的新趨勢(shì),而低脂低鹽是新趨勢(shì)之一。作為食品生產(chǎn)鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如何正確使用化學(xué)添加劑、控制各個(gè)環(huán)節(jié)的加工溫度、完善肉制產(chǎn)品性能檢測(cè)、以及做好食品加工監(jiān)管,對(duì)于提高肉制品安全質(zhì)量至關(guān)重要。

在消費(fèi)升級(jí)的影響下,電商渠道讓易保存、易加工、安全健康、風(fēng)味多樣的肉制品加快流轉(zhuǎn),品類更豐富的肉制品出現(xiàn)在餐桌上,市場(chǎng)前景廣闊。

想要了解更多肉制品行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)肉制品行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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