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上半年全球金融科技投融資趨勢 2023中國金融科技行業(yè)市場分析

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍,C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元,占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多,為 433 次,占到總體的 44%。

金融科技行業(yè)概述

金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術創(chuàng)新,全面應用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等六大金融領域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

中國金融與技術的融合開始于20世紀80年代,而金融科技(FinTech)的概念在2015年進入中國。早期的技術應用是金融業(yè)務的IT基礎設施,電子化工具為主。后隨著第三方支付、P2P網(wǎng)貸等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的快速發(fā)展,技術逐漸從后臺的位置轉(zhuǎn)移到了前端,滲透到了金融的核心業(yè)務領域。

2016年起,伴隨著金融科技概念興起和監(jiān)管的收緊,行業(yè)開始重新審視科技的重要性,以技術輸出為核心業(yè)務的企業(yè)開始出現(xiàn),此外,金融科技對于金融業(yè)務的意義也更加重要,以消費金融為例,2018年以來,在監(jiān)管愈加收緊背景下,多數(shù)互金公司轉(zhuǎn)型助貸,通過金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機構提供獲客、風控、反欺詐等技術輸出服務。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

從中國金融科技發(fā)展來看,我國金融科技發(fā)展時間較短,存在較大的市場缺口。伴隨著疫情帶來的線上發(fā)展機遇,大部分金融機構及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關鍵時期進入金融科技產(chǎn)業(yè),為我國金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。

金融科技公司可分為傳統(tǒng)金融機構、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、ISV服務商和科技初創(chuàng)企業(yè)四類。金融和科技原生背景的企業(yè)存在明顯不同,因此,在計算金融科技市場規(guī)模時需要從金融和科技兩個維度來考慮。

從金融角度來看,需要根據(jù)業(yè)務類型來計算其市場規(guī)模。2018年全球移動支付市場規(guī)模為8976.8億美元,預計到2024年達到36954.6億美元,復合增長率26.93%;全球智能投顧管理資產(chǎn)達3740億美元,到2022年將達到13530億美元。巨大的市場規(guī)模鼓勵創(chuàng)新的監(jiān)管推動了金融產(chǎn)品和服務的創(chuàng)新。

從科技角度來看,金融機構也利用人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技實現(xiàn)了工廠化、集約化運營,提升了效率并且降低了成本。2018年全球金融科技市場規(guī)模達到55.3億美元,預計到2023年將達到204.5億美元,近五年(2018-2023)復合增長率為29.9%。

上半年全球金融科技投融資趨勢

2023 年上半年,全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次,總金額為 628 億美元。其中,三月份投融資金額為 209 億元,為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍,C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元,占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多,為 433 次,占到總體的 44%。

從地區(qū)來看,美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門地區(qū),該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟,該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領域。銀行與借貸、支付融資事件分別為 182 和 156 次,投融資金額分別約為 147 和 163 億美元。區(qū)塊鏈領域融資事件最多,但融資金額不大。保險與保險科技領域發(fā)生的投融資事件未超過區(qū)塊鏈領域,但保險與保險科技領域的投融資金額超過區(qū)塊鏈領域,為 144 億美元。證券與資管領域投融資金額為 73 億元。

2023中國金融科技行業(yè)市場分析

對于金融科技的應用領域,依據(jù)當前我國金融科技發(fā)展情況與國內(nèi)外分類標準,可以將金融科技劃分為互聯(lián)網(wǎng)消費金融、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)財富管理、第三方支付、第三方個人征信以及數(shù)字人民幣六個較為典型的領域。

頂層設計政策加碼落地,助力金融科技實現(xiàn)更好發(fā)展。2022 年 1 月中國人民銀行印發(fā)的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025 年)》在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標》的基礎上提出了新時期金融科技發(fā)展指導意見,提出要以加強金融數(shù)據(jù)要素應用為基礎,以深化金融供給側(cè)結(jié)構性改革為目標,以加快金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強化金融科技審慎監(jiān)管為主線,將數(shù)字元素注入金融服務全流程,同時要推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段,力爭到 2025 年實現(xiàn)整體水平與核心競爭力跨越式提升。

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下,科技與金融業(yè)務的結(jié)合也越來越廣泛與深入,科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢顯著。監(jiān)管部門循序漸進地出臺一系列“科技+金融”的政策導向性文件,建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場秩序。

2022年國有六大行投入總計1165.49億元,十大股份制銀行投入總計647.68億元,多家中小銀行未披露金融科技投入具體數(shù)額。整體來看,部分銀行金融科技投入呈現(xiàn)負增長,銀行金融科技投入增長幅度有所減緩。在金融科技投入方面,以工商銀行投入262.64億元的數(shù)額最高。2022年股份制銀行投入總計647.68億元。

金融科技的發(fā)展給傳統(tǒng)的風控和合規(guī)帶來巨大挑戰(zhàn),監(jiān)管科技通過改進數(shù)據(jù)處理、客戶身份識別、壓力測試、市場行為監(jiān)控和法律法規(guī)跟蹤等環(huán)節(jié),提升監(jiān)管機構的監(jiān)管能力、降低金融機構的合規(guī)成本。作為金融科技的分支,監(jiān)管科技通過云技術、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術手段提升金融服務的質(zhì)量和效率,拓寬金融科技范圍。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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