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益生菌行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析  常溫活性益生菌賽道

據(jù)了解,均瑤健康與江南大學(xué)等高校戰(zhàn)略合作,通過破產(chǎn)重整均瑤潤(rùn)盈及泛緣供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)接入,初步建立了“原料-產(chǎn)品-渠道”一體化生態(tài)鏈模型。2目前,均瑤健康的益生菌產(chǎn)品主要包括“青幽爽”及“暢飲爽”的益生菌乳酸菌飲品及益生菌咀嚼片系列產(chǎn)品、以黑巧及夾心餅干為U

近年來,大眾健康觀更加注重以預(yù)防為主,強(qiáng)化免疫力需求持續(xù)上升,帶動(dòng)益生菌市場(chǎng)持續(xù)火爆。8月31日,安慕希在京發(fā)布活性益生菌酸奶新品,并邀請(qǐng)多位健康領(lǐng)域?qū)<夜餐接懩c道健康和人體菌群平衡等問題,號(hào)召大眾“為健康,益起來”。

2002年前后,鋪天蓋地的電視廣告和明星代言,讓21 金維他?迅速出圈。這種由21種維生素和微量元素組成的一種膳食補(bǔ)充劑,可以預(yù)防和治療因維生素與礦物質(zhì)缺乏所引起的各種疾病,受眾群體相當(dāng)廣。在維生素與礦物質(zhì)補(bǔ)充劑領(lǐng)域,21 金維他?與善存、愛樂維、湯臣倍健等品牌產(chǎn)品齊名。在2021年度中國非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計(jì)排名,21 金維他? 位列“維生素與礦物質(zhì)品類”榜單的第 5 名。

然后,盡管成為了一代人的記憶,21 金維他?在度過本世紀(jì)初最輝煌的那幾年后,銷售數(shù)據(jù)再難有起色。民生健康一直在探索第二增長(zhǎng)曲線,最后將目光落在了益生菌之上。2020年,民生健康完成對(duì)健康科技的收購,公司產(chǎn)品體系拓展至益生菌,相繼推出了民生普瑞寶牌益生菌顆粒、民生感益寶牌益生菌粉(兒童型)、民生抗力寶益生菌固體飲料等益生菌相關(guān)產(chǎn)品。

如果你想了解益生菌行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國益生菌行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國益生菌行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)益生菌行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

益生菌可合成消化酶,它們與動(dòng)物體合成的消化酶一起,參與腸道中營養(yǎng)物質(zhì)的消化,刺激動(dòng)物體分泌消化酶,降低小腸隱窩深度,增加絨毛高度,增加小腸表面積,促進(jìn)腸道營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。益生菌的自身結(jié)構(gòu)如肽聚糖、脂磷壁酸等成分可作為抗原直接發(fā)揮免疫激活作用,或者通過自分泌免疫激活劑,刺激宿主免疫系統(tǒng),從而提高動(dòng)物的免疫力,增強(qiáng)機(jī)體固有免疫細(xì)胞和自然殺傷細(xì)胞的活性,激活樹突狀細(xì)胞,刺激機(jī)體產(chǎn)生細(xì)胞因子,并刺激 B 細(xì)胞分泌抗體,益生菌可刺激腸道產(chǎn)生分泌性球蛋白 A(SIgA),保護(hù)機(jī)體健康。腸道不僅是機(jī)體正常的組成部分,參與機(jī)體重要的生理活動(dòng),同時(shí),腸道中還存在復(fù)雜的腸道菌群,它們對(duì)宿主的生長(zhǎng)、發(fā)育和健康等方面發(fā)揮著重要的功能。

當(dāng)然,做非處方藥的民生健康,也是通過并購,來快速獲得益生菌產(chǎn)品線,只是還沒有進(jìn)入產(chǎn)生大量商業(yè)價(jià)值的階段。值得注意的是,均瑤健康的益生菌業(yè)務(wù)在過去半年的表現(xiàn)十分亮眼,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的逆襲。2023年上半年,均瑤健康益生菌食品收入超7000萬元,同比增長(zhǎng)221%。

據(jù)了解,均瑤健康與江南大學(xué)等高校戰(zhàn)略合作,通過破產(chǎn)重整均瑤潤(rùn)盈及泛緣供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)接入,初步建立了“原料-產(chǎn)品-渠道”一體化生態(tài)鏈模型。2目前,均瑤健康的益生菌產(chǎn)品主要包括“青幽爽”及“暢飲爽”的益生菌乳酸菌飲品及益生菌咀嚼片系列產(chǎn)品、以黑巧及夾心餅干為主益生菌休閑零食系列產(chǎn)品、以“UE 君”及“纖美君”為主的益生菌固體飲料系列產(chǎn)品。

均瑤健康表示,已經(jīng)儲(chǔ)備了數(shù)十株獨(dú)特功能性菌株,技術(shù)上形成較高的科技壁壘,并陸續(xù)成功研發(fā)了益生菌類健康食品,作為未來核心產(chǎn)品矩陣培育。隨著下半年公司核心客戶訂單落地,推動(dòng)匹配擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將進(jìn)一步提速,公司正在跟一些國際性的知名公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系,計(jì)劃提供一些技術(shù)要求較高的益生菌產(chǎn)品。

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈可以上游為飼料添加劑名錄、可食用菌種名錄、嬰幼兒食品可添加名錄、藥用益生菌等,中游為制作活菌種、發(fā)酵原液、益生菌制劑(膠囊、顆粒)、菌粉等;下游產(chǎn)業(yè)為益生菌食品、膳食補(bǔ)充劑及藥品和原料。

2021年11月8日,由中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭,北京科拓生物公司主導(dǎo)、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等共同參與的《益生菌食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)通過專家組審查,正式在協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站及全國團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)等發(fā)布及實(shí)施。 益生菌食品,是指添加了符合相關(guān)法規(guī)要求的益生菌,并且在保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量符合一定要求的食品。目前世界上研究的功能最強(qiáng)大的產(chǎn)品主要是以上各類微生物組成的復(fù)合活性益生菌,其廣泛應(yīng)用于生物工程、工農(nóng)業(yè)、食品安全以及生命健康領(lǐng)域。

中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年,正式開始于20世紀(jì)90年代末,但進(jìn)入21世紀(jì)后,國內(nèi)益生菌市場(chǎng)呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢(shì)。國內(nèi)益生菌原料占比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司,約占國內(nèi)整體原料市場(chǎng)85%,其余廠商約15%。

國內(nèi)廠商中,年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤(rùn)盈生物四家公司。益生菌膳食補(bǔ)充劑方面,我國市場(chǎng)依舊主要由外資品牌占領(lǐng),大量外資品牌選擇避開需要“藍(lán)帽”申請(qǐng)的藥店渠道進(jìn)入電商國際平臺(tái)進(jìn)行銷售。消費(fèi)升級(jí)下,差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例,我國人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端表現(xiàn)為居民對(duì)乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求,我國乳制品消費(fèi)即將進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。市場(chǎng)上普通白奶銷售受挫,酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升,酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。

大約4、5年前,成年人的益生菌產(chǎn)品還十分小眾,主要集中在非處方藥品領(lǐng)域,主打改善腸道功能。由此,益生菌粉、益生菌壓片糖果向消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)展后,幾乎是一炮而紅。

如今的益生菌產(chǎn)品市場(chǎng),已然十分熱鬧。過去幾年間,益生菌產(chǎn)品線被乳制品、保健品巨頭寄予厚望,紛紛斥重金,通過產(chǎn)業(yè)并購、設(shè)立子公司等方式,闖入益生菌賽道。

由于益生菌產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn),有其特殊性,商業(yè)化場(chǎng)景也往往不同于傳統(tǒng)的藥品、保健品,在最初的益生菌布局中,巨頭們紛紛選擇通過并購成熟的益生菌企業(yè),來實(shí)現(xiàn)彎道超車。其中,湯臣倍健、澳優(yōu)、均瑤健康等,陸續(xù)完成產(chǎn)業(yè)并購,也最先嘗到了益生菌市場(chǎng)的甜頭。

通過產(chǎn)業(yè)并購布局益生菌產(chǎn)品的,以保健品巨頭為主。2018年8月,湯臣倍健以6.7億澳元完成對(duì)Life Space品牌方澳洲益生菌企業(yè)LSG的收購。次年7月,澳優(yōu)通過可換股債券間接收購豐華生物科技股份有限公司26.1%的權(quán)益,強(qiáng)化在益生菌領(lǐng)域的研發(fā)和供應(yīng)基礎(chǔ)。2020年12月,均瑤健康宣布與微康益生菌(蘇州)股份有限公司簽訂3年合作協(xié)議,推動(dòng)微康益生菌產(chǎn)品在均瑤產(chǎn)品的應(yīng)用,并在慢病健康管理應(yīng)用開展合作。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì),2017年中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模為553億元,截至2020年中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模上漲至880億元,同比2019年上漲16.97%,預(yù)計(jì)2021年中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模上漲至968億元。從市占率來看,根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示,2022年中國益生菌行業(yè)市場(chǎng)大部分份額仍被IFF和科漢森兩家國外廠商所占據(jù),占比分別為50%和35%。盡管當(dāng)前國內(nèi)益生菌上游市場(chǎng)仍由國外廠商占據(jù)大頭,但是隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)菌株的研發(fā),國產(chǎn)益生菌企業(yè)的市占率也在不斷提升,2022年我國益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破千億大關(guān),達(dá)到1065億元。

“重基礎(chǔ)、輕應(yīng)用”是當(dāng)前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過知網(wǎng)檢索“益生菌”,中文期刊有9541篇文獻(xiàn),關(guān)于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的文獻(xiàn)約6%, 超過90%的文獻(xiàn)是基于基礎(chǔ)理論研究的。調(diào)研顯示,益生菌生產(chǎn)技術(shù)研究方面,菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn),其占比為72.54%。此外,益生菌與特殊人群相關(guān)研究缺乏,檢測(cè)技術(shù)成為亟需攻克的技術(shù)難題。從目前國內(nèi)外益生菌的發(fā)展來看,很多國內(nèi)外的學(xué)者在對(duì)微生物的基礎(chǔ)理論都進(jìn)行了深入的研究,但是從研究到市場(chǎng)應(yīng)用的過程中往往都會(huì)經(jīng)歷一些大膽的嘗試,在應(yīng)用實(shí)踐過程中也都取得了顯著的成效,但是,從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認(rèn)識(shí)和接受的過程上也讓市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)穩(wěn)步的發(fā)展局面。

益生菌行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

益生菌賽道的熱度來源于其市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容。根據(jù)BlueWeave機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球益生菌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到602.3億美元,預(yù)計(jì)從2022年到2030年,全球益生菌市場(chǎng)將以8.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2028年達(dá)到934.9億美元。

通常來講,益生菌包括乳酸桿菌、雙歧桿菌、酵母菌、丁酸梭菌等,目前最常用的益生菌,是乳酸桿菌和雙歧桿菌,這兩者安全性相對(duì)較高。此前的大量研究表明,益生菌能調(diào)節(jié)人體腸道菌群結(jié)構(gòu),緩解多種腸道及其他疾病,頗具商業(yè)化應(yīng)用價(jià)值。

除了益生菌產(chǎn)品在以往的宣傳種常常提及的調(diào)節(jié)排便習(xí)慣、改善睡眠等功能外,益生菌在癌癥、炎癥性腸病、代謝性疾病、呼吸道疾病、腎臟疾病等方面的功能,也不斷被驗(yàn)證和開發(fā)。

具體而言,在癌癥方面,益生菌主要用于改善患者對(duì)免疫療法的應(yīng)答效果。而在在炎癥性腸病、代謝性疾病方面,很多益生菌已經(jīng)初步應(yīng)用于臨床。在腎臟疾病方面,2021年,中國科學(xué)家在《Cell Metabolism》上發(fā)表了干酪乳桿菌Zhang治療腎病的研究,提供了一些臨床證據(jù)。在這些基礎(chǔ)研究的基礎(chǔ)上,益生菌無疑可以為更多的疾病管理,轉(zhuǎn)化新的應(yīng)用。

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