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氯堿行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢研究分析2023

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料產業(yè),后續(xù)通過添加其他物質與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產品。氯堿產品種類多,關聯(lián)度大,其下游產品達到上千個品種,具有較高的經濟延伸價值,它廣泛應用于農業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、

三季度以來,氯堿市場相較往年同期迎來了截然相反的走勢。以山東市場為例,山東32%的液堿價格從7月下旬的690元/噸漲至9月上旬的780元/噸;山東液氯市場價格從6月中旬補貼450元/噸漲至9月上旬的500元/噸。然而,歷史同期,氯堿價格卻出現(xiàn)了不同程度的下滑。

一般情況下,堿和氯的價格呈現(xiàn)負相關性,此次氯堿同步上漲著實超出了市場預期。

如果你想了解氯堿行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。重點分析了我國氯堿行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對氯堿行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料產業(yè),后續(xù)通過添加其他物質與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產品。氯堿產品種類多,關聯(lián)度大,其下游產品達到上千個品種,具有較高的經濟延伸價值,它廣泛應用于農業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經濟各命脈部門,在我國經濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產品產量作為國民經濟統(tǒng)計和考核的重要指標。

中國氯堿行業(yè)始于20世紀20年代末;在1949年前,氯產品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后,在提高設備生產能力的基礎上,對電解技術和配套設備進行了一系列改進。在20世紀70年代初,氯堿行業(yè)中陽極材料進行了重大革新,開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。在20世紀80年代,氯堿行業(yè)中的蒸餾設備、堿液蒸發(fā),以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。如今,我國氯堿產量已達到全球的一半以上。

近年來,中國氯堿工業(yè)迅速發(fā)展,原有氯堿企業(yè)紛紛擴大了生產能力,一些新的企業(yè)也相繼投產,產能快速提升,氯堿工業(yè)呈現(xiàn)出加速向規(guī)?;?,高技術含量方面發(fā)展的態(tài)勢。中國氯堿工業(yè)在產能迅速提升的同時,技術也獲得了長足發(fā)展,規(guī)?;b置增多,裝置技術水平提高。

氯堿行業(yè)的主要核心產品為燒堿和聚氯乙烯(PVC),氯堿行業(yè)每生產1噸PVC通常伴產0.75-0.8噸燒堿,從供需角度看,PVC景氣上行將拉動行業(yè)開工增長,使得燒堿供需結構寬松進而景氣下行,反之亦然。因此氯堿行業(yè)的PVC和燒堿這兩種主要產品存在此起彼伏的“蹺蹺板效應”。

“三季度,燒堿、PVC廠庫都出現(xiàn)了比較明顯的去化,工廠挺價意愿也明顯提升。在整體商品氛圍普遍回暖的背景下,氯堿兩端同步迎來了上漲行情,整體幅度略超預期?!贝饕环f。

“從成本端來看,今年煤炭價格與原鹽價格均低于歷史同期,成本端對氯堿價格上漲無推動作用。不過,從利潤端來看,5月以來,氯堿生產利潤大幅低于歷史同期,部分時段氯堿企業(yè)出現(xiàn)了一定程度的虧損,被迫降負荷或者停產檢修?!痹谥刑┢谪浡葔A負責人張銀燕看來,氯堿企業(yè)降負荷或者停產在一定程度上緩解了區(qū)域市場的供需矛盾。

據(jù)了解,7月以來,在西北地區(qū)氯堿企業(yè)停產檢修、山東氯堿企業(yè)主動降庫的推動下,企業(yè)庫存持續(xù)下滑,區(qū)域市場的供需矛盾得到較大緩解。

我國燒堿產量為3674萬噸,同比上漲6.25%,2021年1-7月產量為2231萬噸,與2020年1-7月份產量2002萬噸比,同比上漲11.44%。

近年來,隨著人們環(huán)保意識的加強,同時在雙碳概念(碳中和、碳達峰)的政策背景下,氯堿工業(yè)是化學化工,也是高能耗、高污染的行業(yè)。政府不斷出臺政策規(guī)范其發(fā)展,調整行業(yè)產業(yè)結構,進行產業(yè)供給側改革,具體出臺的政策包括限制生產規(guī)模,調整產能結構,限制制作裝置,實行差別化電價,增加審批難度等。

目前市場燒堿中液堿占比超過 80%,各省市中不同規(guī)格燒堿產量占比較大差異,由于固堿便于保存和運輸,相比液堿銷售半徑更大,在西北如內蒙和新疆區(qū)域,其成本低但當?shù)叵掠涡枨笥邢蓿虼硕嗌a固堿遠距離銷售。而在山東和江蘇則主要生產液堿,主要市在于當?shù)叵掠纹髽I(yè)較多,其中以 32%堿為主,其次是 50%堿,固堿多為外地輸入

氯堿工業(yè)行業(yè)作為國民經濟的重要組成部分,不僅在我國化工材料行業(yè)意義重大,在全球經濟發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。不過氯堿行業(yè)屬于周期性行業(yè),行業(yè)景氣度隨周期變化。行業(yè)受宏觀經濟形勢影響較大,當宏觀經濟向好,氯堿產業(yè)受消費帶動,增長較快;當宏觀經濟下行,氯堿產業(yè)需求放緩,雖然周期性影響有一定滯后,但是氯堿產業(yè)的趨勢基本與宏觀經濟一致。

氯堿行業(yè)市場機遇分析

中國燒堿下游主要分布在氧化鋁、化工、造紙、印染化纖、水處理、輕工業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè),近年來燒堿下游需求增長較高的行業(yè)主要有氧化鋁、化纖等行業(yè),印染行業(yè)則因部分企業(yè)轉型升級,需求出現(xiàn)萎縮。從下游需求地區(qū)分布來看,華北燒堿需求量最大占比達36%,其次是華東占比 25%;2022年氧化鋁在燒堿下游占比達到35%,因此氧化鋁行業(yè)對地區(qū)燒堿需求具有明顯的帶動作用,比如山東、山西、廣西、河南、貴州五省是氧化鋁生產較集中的省份。

需要注意的是,隨著氯堿價格上漲,企業(yè)利潤環(huán)比大幅恢復。進入9月,氯堿裝置開工恢復,產量預期將維持高位?!眹┚财谪浤芑紫芯繂T張馳表示,未來隨著供應回升,氯堿利潤將被壓縮?!翱紤]到部分耗氯下游需求偏弱、利潤偏低,液氯可能率先承壓下行,從而支撐燒堿價格。

在“十三五”期間,國內氯堿行業(yè)發(fā)展迅速,燒堿和聚氯乙烯產能、產量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產業(yè)將依托區(qū)域位置及產業(yè)鏈優(yōu)勢,探索出與化工新材料、氟化工、精細化工和農藥等行業(yè)結合的綜合發(fā)展模式,比如浙江省發(fā)展規(guī)劃中要求做強寧波石化產業(yè)基地,充分發(fā)揮寧波基地的地域條件、港口資源、產業(yè)基礎等優(yōu)勢,科學規(guī)劃和布局鎮(zhèn)海、北侖、大榭三大區(qū)塊重大石化項目和下游延伸產業(yè)鏈;西部地區(qū)則依托資源優(yōu)勢建設大型化、一體化“煤電鹽化”項目;中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點,發(fā)展氯堿化工,并重點發(fā)展精細耗氯產品,形成了多個具有特色的氯堿精細產業(yè)園。我國東部、中部和西部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點的氯堿產業(yè)帶已經形成。

在2016年8月3日,2016年8月3日發(fā)布的《國務院辦公廳關于石化產業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》中明確要求嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能,相關部門和機構不得違規(guī)辦理土地(海域)供應、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務,對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。

在2021年1月15日,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》?!栋l(fā)展指南》指出以強化提升石化產業(yè)、優(yōu)化整合傳統(tǒng)化工、大力發(fā)展化工新材料、升級完善新型煤化工、加速布局集約綠色發(fā)展作為行業(yè)高質量發(fā)展的主導方向,推動我國石化和化工產業(yè)質量、生產效率和效益水準的轉型升級,到2025年,我國石化和化工產業(yè)的基礎和競爭優(yōu)勢將居世界前茅。

近年來氯堿產能增速極緩,上一輪行業(yè)擴增產能逐步被市場消化吸收,經歷去產能行業(yè)開工率連年提升。在節(jié)能趨嚴、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下,氣堿行業(yè)設備能力、技能環(huán)保技術日益提升,依托研發(fā)、技改推動氨堿行業(yè)技術進步,向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?;б娣较虬l(fā)展。

想要了解更多氯堿行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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