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儀器儀表結(jié)構(gòu)性矛盾突顯 儀器儀表行業(yè)未來發(fā)展策略分析

儀器儀表是信息化和工業(yè)化深度融合的基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、智能制造的重要設(shè)備。一直以來,國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域儀器儀表行業(yè)集中度較低,低端產(chǎn)品過剩,中高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口,高端用戶市場被國外大型企業(yè)主導(dǎo)。

儀器儀表是信息化和工業(yè)化深度融合的基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、智能制造的重要設(shè)備。一直以來,國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域儀器儀表行業(yè)集中度較低,低端產(chǎn)品過剩,中高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口,高端用戶市場被國外大型企業(yè)主導(dǎo)。

根據(jù)中國工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2021年中國流程工業(yè)主流儀器儀表(包括調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、流量計(jì)、物液位儀表、在線水質(zhì)分析儀表、在線氣體分析儀表等)市場規(guī)模達(dá)436億元,同比增長16.6%,主流下游應(yīng)用行業(yè)為化工、石化、電力、油氣、冶金、食品飲料、造紙、市政、制藥、建材等;其中,調(diào)節(jié)閥市場規(guī)模為182.0億元,同比增長13.8%;壓力變送器市場規(guī)模為50.0億元,同比增長20.2%。在線分析儀表(包括在線水質(zhì)分析儀表和在線氣體分析儀表)市場規(guī)模為76.4億元,同比增長15.6%,均維持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整升級(jí)、傳統(tǒng)工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)的智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)以及以5G產(chǎn)業(yè)、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為我國儀器儀表行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

儀器儀表是用于檢查、測量、控制、分析、計(jì)算和顯示被測對(duì)象的物理量、化學(xué)量、生物量、電參數(shù)、幾何量及其運(yùn)動(dòng)狀況的器具或裝置。按照國家統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)業(yè)分類,儀器儀表行業(yè)包括工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、電工儀器儀表、光學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器、分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、工業(yè)用儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表等20個(gè)小專業(yè)。

儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。儀器儀表制造水平反映出國家的文明與發(fā)達(dá)程度,是國家科技水平和綜合國力的重要體現(xiàn),在信息技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代,需求不斷增長。

2022年規(guī)上企業(yè)6100余家,實(shí)現(xiàn)營收9835億元,實(shí)現(xiàn)利潤1018億元,產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第三;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí),中低端產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場需求,部分高端產(chǎn)品達(dá)到或接近國際技術(shù)水平,一批大型高端專用測量儀器、工業(yè)控制系統(tǒng)取得突破。

儀器儀表行業(yè)未來發(fā)展策略分析

儀器儀表研制難度大,高端科學(xué)儀器研制難度更大,需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)長期資金持續(xù)投入,而且亟需建設(shè)更高水平的第三方測試計(jì)量保障體系。發(fā)達(dá)國家儀器儀表行業(yè)發(fā)展歷史較長,技術(shù)上發(fā)展至今已經(jīng)較為成熟。 我國儀器儀表工業(yè)起步較晚,整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國外先進(jìn)水平存在較大差距,核心技術(shù)主要從國外引進(jìn)。

《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》提出要全行業(yè)深刻理會(huì)建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力的深遠(yuǎn)內(nèi)涵;準(zhǔn)確把握堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐的現(xiàn)實(shí)要求。

政策助力對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)相關(guān)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、打破國外高端分析儀器壟斷、提高高端分析儀器國產(chǎn)化率及國產(chǎn)替代等方面具有重要戰(zhàn)略意義,近年來我國密集出臺(tái)涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策,在政策支持下,我國本土企業(yè)有望突出重圍。

競爭差異化,企業(yè)形態(tài)呈集團(tuán)化壟斷和精細(xì)化分工的有機(jī)結(jié)合,一方面大 公司通過兼并重組,逐步形成壟斷地位,既占據(jù)高端市場又加速向中低端市場擴(kuò)張,掌控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和專利,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向;另一方面小企業(yè)則向“小、 精、專、強(qiáng)”的方向發(fā)展,通過在細(xì)分市場上的突出優(yōu)勢及跨國的合作銷售渠 道,將產(chǎn)品和服務(wù)推向國際市場。

儀器儀表研發(fā)、制造與應(yīng)用相關(guān)方應(yīng)形成緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),規(guī)模較大的整機(jī)企業(yè)應(yīng)聚集一批核心上下游企業(yè),形成產(chǎn)業(yè)集群,培育一批本土核心零部件制造企業(yè),解決核心零部件依賴進(jìn)口的瓶頸問題。

在行業(yè)管理方面,建議用政策制度引導(dǎo)“制造商+用戶”的發(fā)展模式,強(qiáng)化儀器儀表產(chǎn)品對(duì)外依存情況的精細(xì)掌握,長線規(guī)劃攻關(guān)高端儀器及關(guān)鍵核心零部件,優(yōu)先支持研發(fā)依賴進(jìn)口的、空白的儀器儀表產(chǎn)品,重視制造工藝和共性技術(shù)積累。引導(dǎo)行業(yè)前瞻性配合國家經(jīng)濟(jì)安全和國防建設(shè)發(fā)展需求,有效精準(zhǔn)配置國家資源,推動(dòng)亟需的儀器儀表共性技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。建議央地資源多維度協(xié)同,統(tǒng)籌資金使用方式和項(xiàng)目遴選機(jī)制,避免多頭重復(fù)支持。

我國儀器儀表企業(yè)應(yīng)對(duì)標(biāo)“新基建”的發(fā)展需求,加快新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);協(xié)同完善儀器儀表的硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、上下游應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),推動(dòng)產(chǎn)品自主創(chuàng)新與迭代優(yōu)化;同時(shí)重視測試要求、可靠性方法、通信傳輸、安全要求等基礎(chǔ)共性技術(shù)。

本報(bào)告利用中研普華長期對(duì)儀器儀表行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù),同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,采用與國際同步的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)儀器儀表行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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