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大數(shù)據(jù)行業(yè)市場分析 證券大數(shù)據(jù)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研

在海外市場,雖然基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行投資決策的基金并未取得預(yù)期業(yè)績,但將大數(shù)據(jù)因素納入投資分析框架已經(jīng)是許多機(jī)構(gòu)的標(biāo)配,湯森路透也推出了相應(yīng)的新聞產(chǎn)品。

證券公司作為非銀金融中重要的組成部分。一方面,證券公司是證券市場投融資服務(wù)的提供者,為證券發(fā)行人和投資者提供專業(yè)化的中介服務(wù),如證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、保薦與承銷等;

另一方面,證券公司本身也是證券市場重要的機(jī)構(gòu)投資者,它在金融中承擔(dān)著不可或缺的角色,和大眾聯(lián)系最緊密就是股票業(yè)務(wù),比如,股票的發(fā)行價(jià)格,股票的委托交易。

如果你想了解證券大數(shù)據(jù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國證券大數(shù)據(jù)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)證券大數(shù)據(jù)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測。

一般情況下,上市公司對(duì)應(yīng)一家券商,比如,哈投股份控股江海證券,華鑫股份控股華鑫證券,越秀金控控股廣州證券,但錦龍股份較為特殊,它參與控股了兩家券商,分別為中山證券和東莞證券。

證券大數(shù)據(jù)對(duì)于專業(yè)化的 FICC 及衍生品業(yè)務(wù)的系統(tǒng)信息化需求日益提升。隨著中國金融市場復(fù)雜度不斷提升,金融監(jiān)管政策持續(xù)推出,風(fēng)險(xiǎn)管理和投資分析能力已成為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ)和業(yè)績提升的保障,相關(guān)軟件需求持續(xù)提升。

中國證券行業(yè)在信息技術(shù)投入方面經(jīng)歷了以交易無紙化為重點(diǎn)的電子化階段、以業(yè)務(wù)線上化為重點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)證券階段,目前正處于向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。未來,數(shù)字技術(shù)將全方位重構(gòu)證券業(yè)IT解決方案市場。證券業(yè)IT解決方案市場規(guī)模約為45億元人民幣。

所謂證券承銷與保薦業(yè)務(wù)指的是證券公司代理證券發(fā)行人發(fā)行證券(股票、債券)的行為。整體來看,中信證券和中信建投在承銷與保薦業(yè)務(wù)上處于行業(yè)領(lǐng)先位置,2014-2018年中信證券、中信建投平均占據(jù)承銷與保薦業(yè)務(wù)市場10.11%,8.94%。

從2014-2018年證券公司的承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入平均增幅來看,紅塔證券的年平均增幅相對(duì)最大,是因?yàn)樵?014年紅塔證券的160萬增長至2015的 3675萬,翻了近22倍。中信證券、中信建投、國泰君安的年平均增幅為10.25%,19.08%,15.57%。

近期,騰訊云與中信建投證券聯(lián)合宣布,正式上線證券行業(yè)首個(gè)國產(chǎn)化大數(shù)據(jù)平臺(tái)。雙方將繼續(xù)深化在云、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的合作,通過“定制化”大數(shù)據(jù)處理平臺(tái),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的全面自主可控,高效提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,為金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打開新思路。證券大數(shù)據(jù)從編譯環(huán)境搭建、部署適配、功能驗(yàn)證等多維度出發(fā),深度滿足用戶的國產(chǎn)化需求,證券大數(shù)據(jù)加快金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面自主可控的進(jìn)程。比如TBDS全面支持國產(chǎn)化生態(tài),涵蓋了國產(chǎn)化芯片、操作系統(tǒng)、服務(wù)器等領(lǐng)域,成功適配鯤鵬、海光、麒麟、中科曙光等廠商產(chǎn)品,全面支持多場景下大數(shù)據(jù)平臺(tái)的產(chǎn)品落地。

2023年,中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)(以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”)發(fā)布企業(yè)資產(chǎn)證券化兩項(xiàng)基礎(chǔ)性制度規(guī)則:《銀行間債券市場企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)則》(以下簡稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)及《銀行間債券市場企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》(以下簡稱《信息披露指引》),自2023年9月1日起施行。

隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展,世界范圍內(nèi)各行各業(yè)都在進(jìn)行信息化變革,幾乎每個(gè)行業(yè)都在努力發(fā)現(xiàn)和利用大數(shù)據(jù)的價(jià)值。為了充分利用大數(shù)據(jù)帶來的機(jī)遇,同時(shí)有效應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)帶來的挑戰(zhàn),中國產(chǎn)業(yè)界、科技界和政府部門也在積極布局、制定戰(zhàn)略規(guī)劃。

目前,Hadoop、MapReduce和Spark等分布式處理方式已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)處理各環(huán)節(jié)的通用處理方法。Hadoop是一個(gè)由Apache基金會(huì)開發(fā)的大數(shù)據(jù)分布式系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)。用戶可以在不了解分布式底層細(xì)節(jié)的情況下,輕松地在Hadoop上開發(fā)和運(yùn)行處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的分布式程序,充分利用集群的威力高速運(yùn)算和存儲(chǔ)。

雖然Hadoop提供了很多功能,但仍然應(yīng)該把它歸類為多個(gè)組件組成的Hadoop生態(tài)圈,這些組件包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)處理和其他進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的專門工具。下圖展示了Hadoop 的生態(tài)系統(tǒng),主要由HDFS、MapReduce、Hbase、Zookeeper、Oozie、Pig、Hive等核心組件構(gòu)成,另外還包括Sqoop、Flume等框架,用來與其他企業(yè)融合。同時(shí),Hadoop 生態(tài)系統(tǒng)也在不斷增長,新增Mahout、Ambari、Whirr、BigTop 等內(nèi)容。

到2025年,證券大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元,年均復(fù)合增長率保持在25%左右,創(chuàng)新力強(qiáng)、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系正在形成。

數(shù)據(jù)顯示,證券行業(yè)IT人員已突破3萬人,同比增長19.7%,已是連續(xù)3年增長。隨著分支機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型推進(jìn),券商總部的IT人員與分支機(jī)構(gòu)總體呈此消彼長的發(fā)展趨勢(shì)。其中,5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過500人,8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過400人。

在投入金額上,證券行業(yè)IT總投入為303.55億元,同比增長26.51%。其中,證券大數(shù)據(jù)IT總投入達(dá)到億元的券商有72家,較上年增加13家,其中11家超過8億元,21家超過4億元。這其中,薪酬福利支出占比呈增長趨勢(shì),2021年占比為26.99%,同比增長35.36%。

證券大數(shù)據(jù)行業(yè)市場前景分析

在海外市場,雖然基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行投資決策的基金并未取得預(yù)期業(yè)績,但將大數(shù)據(jù)因素納入投資分析框架已經(jīng)是許多機(jī)構(gòu)的標(biāo)配,湯森路透也推出了相應(yīng)的新聞產(chǎn)品。

隨著傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同質(zhì)化競爭的日益加劇,其單一盈利模式的局限性逐漸暴露出來,各大券商紛紛開始尋求創(chuàng)新突破。同時(shí),得益于近四十年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇,證券公司傳統(tǒng)客戶群體的分化日益明顯,券商傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)單一簡單的服務(wù)模式越來越不能滿足多元化客戶群體的差異化投資理財(cái)需求。

證券市場的市場化、法治化、國際化水平日益增高,規(guī)范、透明、開放的特征日益凸顯,證券大數(shù)據(jù)使之更具影響力和吸引力。此外,隨著移動(dòng)互聯(lián)通信的普及,開戶及交易均可通過手機(jī)進(jìn)行,也激活了部分居民的投資意愿,未來證券大數(shù)據(jù)市場前景廣袤。

如果證券大數(shù)據(jù)企業(yè)想抓住機(jī)遇,并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用,證券大數(shù)據(jù)行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的證券大數(shù)據(jù)行業(yè)競爭中擁有正確的洞察力,就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更多證券大數(shù)據(jù)行業(yè)前景分析,請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》。


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