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供電行業(yè)市場(chǎng)深度分析:7月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.5%

如果你想了解供電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)工供電行

7月份,全社會(huì)用電量8888億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量139億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5383億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1735億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.6%。城鄉(xiāng)居民生活用電量1631億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%。

1至7月,全社會(huì)用電量累計(jì)51965億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量716億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34054億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9368億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.8%。城鄉(xiāng)居民生活用電量7827億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.1%。

如果你想了解供電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)工供電行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)供電行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

2020、2021 年,我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)。2020 年初,新冠疫情的肆虐導(dǎo)致全球 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受損嚴(yán)重,而2011 年以來(lái)我國(guó)電力消費(fèi)彈性系數(shù)長(zhǎng)期低迷,市場(chǎng)整體對(duì)我國(guó)用電 量情況持悲觀態(tài)度。出人預(yù)料的是,2020-2021 年,我國(guó)全社會(huì)用電量在月度、季度、年度 三個(gè)維度均實(shí)現(xiàn)了超出預(yù)期的高速增長(zhǎng):全社會(huì)用電量增速為 3.96%和 10.67%,用電彈性 系數(shù)大幅度上升,達(dá)到 1.72 和 1.32,位居近十年前二。綜合來(lái)看,2017-2021 我國(guó)用電量 復(fù)合增速為 7.03%,較 2012-2016 年的 4.71%,提升 2.32pct,用電增速中樞抬升明顯。

在中國(guó),隨著規(guī)?;l(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,光伏發(fā)電和風(fēng)電成本持續(xù)下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),我國(guó)政府對(duì)光伏發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目的補(bǔ)貼不斷下降。按照我國(guó)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo),“到2020年,風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)可與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),光伏項(xiàng)目電價(jià)可與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)”,在部分資源條件較好的地區(qū),這一目標(biāo)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。2019年5月,國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合公布了第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。全國(guó)共有來(lái)自16個(gè)省的250個(gè)項(xiàng)目成為第一批平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目,總裝機(jī)規(guī)模為2076×104kW?!笆奈濉逼陂g,我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電將全面迎來(lái)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的能源品種。

2018年,太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電投資分別達(dá)到1397億美元和1341億美元,分別占全球可再生能源投資總額48%和46%。太陽(yáng)能發(fā)電投資中,發(fā)達(dá)國(guó)家的投資占比為46.1%,發(fā)展中國(guó)家及新興經(jīng)濟(jì)體的投資占比為53.9%,中國(guó)投資占全球投資的比例為28.8%。風(fēng)能發(fā)電投資中,發(fā)達(dá)國(guó)家的投資占比為45.5%,發(fā)展中國(guó)家及新興經(jīng)濟(jì)體的投資占比為54.5%,中國(guó)投資占全球投資的比例為37.4%

在電力方面,入夏以來(lái)全國(guó)日調(diào)度發(fā)電量三創(chuàng)歷史新高,最高達(dá)到301.71億千瓦時(shí),較去年峰值高出15.11億千瓦時(shí);全國(guó)最高用電負(fù)荷兩創(chuàng)歷史新高,最高達(dá)到13.39億千瓦,較去年峰值高出4950萬(wàn)千瓦。在需求較快增長(zhǎng)、水電大幅減發(fā)交織疊加的復(fù)雜情況下,通過采取綜合措施,保障了全國(guó)電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。

分地區(qū)看,華北、華東、南方、西北四個(gè)區(qū)域電網(wǎng)以及浙江、福建、廣東等14個(gè)省級(jí)電網(wǎng)最高用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高累計(jì)達(dá)50多次。

近年來(lái),全國(guó)用電負(fù)荷持續(xù)增長(zhǎng),疊加極端天氣頻發(fā)多發(fā),居民用電負(fù)荷快速增長(zhǎng),全國(guó)范圍內(nèi)用電高峰期保障供應(yīng)的難度日益加大。上半年經(jīng)濟(jì)回升,加上今年夏季高溫天氣來(lái)得早、范圍大,北方部分地區(qū)還出現(xiàn)了同期少見的酷熱天氣,帶動(dòng)用電需求快速增長(zhǎng),全國(guó)日發(fā)電量和用電負(fù)荷持續(xù)攀升,連創(chuàng)歷史新高。

第三產(chǎn)業(yè)加居民生活用電量占比超過 31%。隨著我國(guó)人均收入的提升以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行,近十年來(lái),一產(chǎn)、二產(chǎn)用電量在總電量中的占比呈現(xiàn)持續(xù)走低的趨勢(shì),2021 年,一產(chǎn)與二產(chǎn)用電量占比之和為 68.8%,較 2011 年下降 8.4%;與之相對(duì)應(yīng)的,2021 年 三產(chǎn)與居民生活用電量合計(jì)占比達(dá) 31.2%。

由于新冠疫情影響,2020、2021年各產(chǎn)業(yè)用電量增速波動(dòng)較大,因 此我們分 10 年、5 年、3 年三個(gè)維度對(duì)二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民生活用電增速計(jì)算復(fù)合均值,并在 此基礎(chǔ)上計(jì)算平均彈性。不難發(fā)現(xiàn),第三產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速最高、彈性最大;居民生活用電在各個(gè)時(shí)間維度上整體高于復(fù)合全社會(huì)用電量增速(5.86%、7.03%、6.69%)與 GDP增速(6.68%、 5.98%、5.44%)。而用電量占比最大的第二產(chǎn)業(yè),中長(zhǎng)期來(lái)看用電量增速小于全社會(huì)平均水平,電力消費(fèi)彈性亦小于 1。這也就意味著最近十年間,三產(chǎn)與居民生活用電已經(jīng)成為全社 會(huì)用電量增長(zhǎng)的主要邊際驅(qū)動(dòng)因素。

“迎峰度夏作為能源電力保供的重點(diǎn),從4月份開始,國(guó)家發(fā)展改革委就會(huì)同煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制各成員單位,提前謀劃安排各項(xiàng)保供工作。由于各方面能源電力保供工作扎實(shí)穩(wěn)妥,措施有力有效,截至目前,全國(guó)電力運(yùn)行平穩(wěn)有序,居民生活和重點(diǎn)用電需求得到有效保障?!?/p>

煤炭方面,今年以來(lái),煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),進(jìn)口增加較快,煤炭供需總體平衡。電煤中長(zhǎng)期合同簽訂充足,履約率高,統(tǒng)調(diào)電廠存煤處于歷史高位。截至目前,全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.98億噸,較去年同期增加2300萬(wàn)噸以上,可用近26天。

天然氣方面,生產(chǎn)、進(jìn)口均保持平穩(wěn)增長(zhǎng),有效保障了民生和工商業(yè)用氣需要。據(jù)調(diào)度統(tǒng)計(jì),上半年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量1949億立方米,同比增長(zhǎng)6.7%。入夏以來(lái),單日最高發(fā)電用氣超過2.5億立方米,有力支撐了氣電頂峰出力。

2021年爆發(fā)海上風(fēng)電搶裝潮,國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容,強(qiáng)勁推動(dòng)了本土產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)展和升級(jí)。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為2639萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)193.2%。

從新增裝機(jī)量情況來(lái)看,得益于海上風(fēng)電搶裝潮,2021年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)1690萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)452.3%。

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)三產(chǎn)+居民用電仍有巨大提升空間。雖然我國(guó)三產(chǎn)+居民生活用電量占比在近十年間有了較大的提升,但是相較于歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)在三產(chǎn)發(fā)展、人均

收入方面仍然有著巨大的發(fā)展空間。以日本和美國(guó)為例,日本三產(chǎn)與居民生活年度人均用電量分別為 2669 千瓦時(shí)和 2139 千瓦時(shí),是我國(guó)當(dāng)前水平的 2.65 倍和 2.57 倍,電量合計(jì)在 總電量中占比為 57.91%;美國(guó)三產(chǎn)、居民生活人均用電量分別為 4733 千瓦時(shí)和 4225 千 瓦時(shí),電量合計(jì)在總電量中的占比達(dá)到 67.7%。兩國(guó)兩部門電量占比分別較我國(guó)高出 26.67pct 和 35.83pct。我們認(rèn)為,隨著我國(guó)居民人均收入水平的進(jìn)一步提升與產(chǎn)業(yè)升級(jí)持 續(xù)進(jìn)行,三產(chǎn)與居民生活用電量占比上行的趨勢(shì),在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都不會(huì)發(fā)生改變,而這兩者 將驅(qū)動(dòng)我國(guó)全社會(huì)用電量繼續(xù)快速上行。

目前,我國(guó)海上風(fēng)電的投資結(jié)構(gòu)主要由風(fēng)電機(jī)組(含安裝)、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及施工、海上升壓站、塔筒等方面構(gòu)成,其中風(fēng)電機(jī)組(含安裝)、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及施工占比最大,共計(jì)67%。

當(dāng)前,國(guó)家電網(wǎng)推動(dòng)各類電源穩(wěn)發(fā)增供。針對(duì)夏季高峰前計(jì)劃投產(chǎn)的1178萬(wàn)千瓦機(jī)組做好并網(wǎng)服務(wù),確保239項(xiàng)迎峰度夏重點(diǎn)工程在6月底前全部投運(yùn),加強(qiáng)主網(wǎng)設(shè)備運(yùn)維,做好密集輸電通道特巡特護(hù)工作,保障能源大通道安全穩(wěn)定運(yùn)行。

夏季極端天氣頻發(fā)多發(fā),應(yīng)急是安全最后一道防線。國(guó)家電網(wǎng)福建電力公司滾動(dòng)完善電力保供應(yīng)急預(yù)案、電網(wǎng)故障聯(lián)合處置預(yù)案、防汛抗災(zāi)預(yù)案等措施,持續(xù)完善災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急指揮管理系統(tǒng),組建785人的應(yīng)急救援、8770人的應(yīng)急搶修隊(duì)伍,籌備應(yīng)急發(fā)電車142輛。

供電系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

高附加值與高能耗,是新經(jīng)濟(jì)的鮮明特征。相較于第一產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè),高技術(shù)與裝備制 造業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量更高,經(jīng)濟(jì)附加值更大,行業(yè)平均利潤(rùn)水平更高, 市場(chǎng)空間更為廣闊。疊加我國(guó)在政策方面的大力支持,其成長(zhǎng)上限更高,持續(xù)性更強(qiáng)。與此 同時(shí),包括 5G 基站、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、軌交裝備制造、半導(dǎo)體制造、光伏組件制造 等在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè),在生產(chǎn)過程中均產(chǎn)生大量能耗,特別是對(duì)電能的消耗。

國(guó)家能源局副局長(zhǎng)余兵表示,近期多個(gè)地區(qū)氣溫大幅攀升,用電高峰期提前。迎峰度夏期間電力供應(yīng)總體有保障,但區(qū)域性、時(shí)段性供需矛盾仍需著力解決。

一方面對(duì)能耗強(qiáng)度重點(diǎn)考核, 鼓勵(lì)各省改造、升級(jí)、退出傳統(tǒng)高耗能行業(yè)產(chǎn)能,另一方面對(duì)能耗總量考核放松,鼓勵(lì)各省 發(fā)展“高附加值但是高能耗”的新興產(chǎn)業(yè)。未來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)從“高速發(fā)展階段”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展階段”,新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)增 加,能耗/電耗水平也將持續(xù)提升。在此背景下,我國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的持續(xù)性與韌性,也 將顯著增強(qiáng)?;诖耍覀儗?duì)具有代表性的新興產(chǎn)業(yè)和居民生活用電進(jìn)行相應(yīng)的分析,并對(duì) 其未來(lái) 3-5 年對(duì)于電力與電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)進(jìn)行了相關(guān)測(cè)算。

當(dāng)前,迎峰度夏已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,經(jīng)濟(jì)回升疊加高溫天氣,能源電力安全保供的復(fù)雜、艱巨程度明顯加大。國(guó)家發(fā)展改革委將持續(xù)加強(qiáng)燃料供應(yīng)保障,強(qiáng)化電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管,增加頂峰發(fā)電天然氣供應(yīng),確保一次燃料需求得到充分滿足。督促各類發(fā)電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā),確?;痣姵隽Ρ3衷跉v史較好水平,優(yōu)化運(yùn)行方式保持水電頂峰出力,促進(jìn)核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電多發(fā)多用。

此外,國(guó)家發(fā)展改革委還將加強(qiáng)調(diào)度促進(jìn)省間余缺互濟(jì),發(fā)揮大電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度優(yōu)勢(shì),做好重點(diǎn)地區(qū)重要時(shí)段供電保障,組織跨省跨區(qū)余缺互濟(jì),提升全國(guó)電力安全保供能力。立足底線思維做好應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)各地根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整需求側(cè)負(fù)荷管理預(yù)案,努力做到既盡量不用,又確保極端條件下民生及重點(diǎn)用能不受影響。

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