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2023垃圾發(fā)電行業(yè)分析:未來(lái)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有望參與碳交易

在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下,一方面,垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段;另一方面,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)作為典型“負(fù)碳”行業(yè),其減碳效應(yīng)顯著。隨著碳交易市場(chǎng)的開啟,未來(lái)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有望參與碳交易。

在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下,一方面,垃圾焚燒處理成為解決“垃圾圍城”的重要手段;另一方面,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)作為典型“負(fù)碳”行業(yè),其減碳效應(yīng)顯著。隨著碳交易市場(chǎng)的開啟,未來(lái)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有望參與碳交易。

垃圾發(fā)電是指通過(guò)特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾,再通過(guò)蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電的一種發(fā)電形式。垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類。

依據(jù)垃圾發(fā)電行業(yè)企業(yè)的綜合情況劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。中國(guó)光大國(guó)際在第一梯隊(duì),其垃圾發(fā)電裝機(jī)容量、垃圾處理量、發(fā)電量等均屬于行業(yè)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)企業(yè)包括杭州錦江和中國(guó)環(huán)境保護(hù);第三梯隊(duì)主要包括區(qū)域內(nèi)垃圾發(fā)電綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),包括三峰環(huán)境、上海環(huán)境、粵豐環(huán)保動(dòng)力等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

2020年,我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化處理率為99.75%,焚燒占比接近60%。2020年我國(guó)城市垃圾清運(yùn)量為2.35億噸,其中生活垃圾無(wú)害化處理量2.34億噸,占比接近100%,其中焚燒處理量約為1.46億噸(62.3%),填埋處理量7771.54萬(wàn)噸(33.1%)。

經(jīng)過(guò)近20多年發(fā)展,我國(guó)生活垃圾焚燒技術(shù)已十分成熟,國(guó)家發(fā)改委多次發(fā)文推進(jìn)垃圾焚燒技術(shù)的推廣應(yīng)用,加之在《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》和《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》等文件中提出原生生活垃圾零填埋的要求,再次奠定了在絕大多數(shù)城市中以生活垃圾焚燒為主、資源化利用為先、垃圾填埋兜底的處理格局。

從需求角度看,截至2020年,我國(guó)累計(jì)在運(yùn)的生活垃圾焚燒廠619座,焚燒設(shè)施處理能力66.2萬(wàn)噸/日。以實(shí)際處理量計(jì)算,全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理率達(dá)到54.1%。

目前我國(guó)生活垃圾焚燒能力建設(shè)發(fā)展不平衡。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年,我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在華東、華南地區(qū),經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)發(fā)展規(guī)模較大,占全國(guó)垃圾發(fā)電總裝機(jī)的50%以上。

垃圾發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái),國(guó)家大力支持垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,發(fā)布了一系列鼓勵(lì)政策,尤其是進(jìn)入“十四五”以后,為確保實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)多項(xiàng)政策密集出臺(tái),為垃圾發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

垃圾焚燒發(fā)電符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,能有效減少二次污染,改善人居環(huán)境質(zhì)量,有利于提升城市形象和社會(huì)效益?!笆奈濉逼陂g,我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電處理能力預(yù)期將保持快速增長(zhǎng)。

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè),推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電,減少生活垃圾填埋處理?!丁笆奈濉背擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年底,全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/日左右,城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。

2025年垃圾發(fā)電總運(yùn)營(yíng)、工程及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到587億元、117億元和79億元,綜合考慮工程、設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng),“十四五”期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3,769億元。

2023垃圾發(fā)電行業(yè)分析

根據(jù)2020城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù),截至2020年底,我國(guó)垃圾焚燒設(shè)施的日處理規(guī)模(城鎮(zhèn)+縣城)合計(jì)已達(dá)到66.19萬(wàn)噸/日,超額完成了十三五規(guī)劃58萬(wàn)噸/日的目標(biāo)。

2021年垃圾焚燒新增體量進(jìn)一步下降,全年中標(biāo)項(xiàng)目總處理規(guī)模達(dá)6.35萬(wàn)噸/日,同比2020年下降15.67%。與此同時(shí),2021年平均中標(biāo)處理單價(jià)為89.63元/噸,同比2020 年增長(zhǎng)12.73%。近三年以來(lái)中標(biāo)價(jià)一直維持快速上升態(tài)勢(shì),疊加政策推動(dòng),我們認(rèn)為未來(lái)很可能按照“產(chǎn)生者付費(fèi)”原則,實(shí)施居民處理費(fèi),健全收費(fèi)機(jī)制,垃圾處理費(fèi)單價(jià)有望進(jìn)一步提升,降低對(duì)補(bǔ)貼依賴程度。

近些年來(lái),在政策支持和實(shí)際需求的驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模得到了快速擴(kuò)大,大中城市的市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和,縣域垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)快速突起。政策引導(dǎo)的方向已經(jīng)很明顯——隨著我國(guó)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),縣域垃圾也正逐漸納入城市環(huán)衛(wèi)處理體系。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)重點(diǎn)在縣域。

生態(tài)環(huán)境部污染源監(jiān)控中心數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,我國(guó)已投運(yùn)垃圾焚燒電廠約680座,處理規(guī)模達(dá)到73萬(wàn)噸/天。據(jù)國(guó)家發(fā)改委、住建部2021年發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》,到2025年底,全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/日,焚燒處理能力占城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的65%左右。

當(dāng)前城鎮(zhèn)化進(jìn)程和鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動(dòng)我國(guó)生活垃圾總體處理需求持續(xù)旺盛。同時(shí),焚燒發(fā)電的無(wú)害化、資源化處理模式將得到持續(xù)推廣,由此綜合促進(jìn)生活垃圾發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及垃圾發(fā)電行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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