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中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?:政策加持推動行業(yè)集中度提升

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展,持續(xù)推動行業(yè)集中度提升,強者恒強趨勢明顯,方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求,提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力,小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面,優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方

連鎖藥店在我國起步較晚,但發(fā)展迅速。1996年全國第一家連鎖藥店“采芝林”在廣州誕生,接著,許多投資商把目光投入藥店,使得連鎖藥店擴張迅速。自2017年起,隨著兩票制落地以及藥品加成被取消,連鎖藥店開店進程進一步加快。

目前,國內(nèi)藥店主要分布在中南地區(qū)、華東地區(qū)、西部地區(qū)。東北和華北地區(qū)分布相對較小。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示,2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省,其中四川省連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量以42973家位居第一,排第二的是山東省,連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為34218家,其次是廣東省省,連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為28282家。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

連鎖藥店是指在一個連鎖總部統(tǒng)一管轄下,將有著共同的理念、經(jīng)濟利益、服務(wù)管理規(guī)范的眾多藥店,以統(tǒng)一進貨或授權(quán)特許等方式連接起來,實現(xiàn)統(tǒng)一標準化經(jīng)營,共享規(guī)模效益的一種組織形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念,服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店,在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來,實現(xiàn)統(tǒng)一化,標準化,規(guī)范化的經(jīng)營管理,即把獨立的,分散的藥店聯(lián)合起來,形成覆蓋面更廣地規(guī)模進行經(jīng)營。連鎖藥店是藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè),但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),連鎖藥店以銷售藥品為主,但是除了藥品銷售之外,連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等,所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等,但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

產(chǎn)業(yè)鏈來看,連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè),但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),連鎖藥店以銷售藥品為主,但是除了藥品銷售之外,連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等,所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等,但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計,2022年我國三大終端藥品銷售額為17936億元,同比增長1.1%。盡管公立醫(yī)院終端市場份額仍居于首位,但從占比及增速來看均處于下滑趨勢,其2022年銷售額為11083億元,同比下降1.7%,市場份額占比下滑至61.8%。與之相比,作為第二終端的零售藥房市場保持了穩(wěn)健增長,2022年藥品銷售額4702億元,同比增長6.7%,在三大終端的份額占比提升至29.0%。預計藥品零加成、兩票制、雙通道藥房、取消院內(nèi)藥房等措施的落地促進了處方外流,此外隨著國家藥品集采持續(xù)推進,院外藥品零售渠道價值得到重視,零售藥房市場規(guī)模保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

隨著“十四五”規(guī)劃的開展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進,我國藥品零售市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示,近年來我國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢,截至2022年底,我國藥店總數(shù)為62.3萬家,同比增長5.6%,其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬家,同比增長4.4%。

根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示,2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長至6650家,全國零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬家,同比增長6.71%,連鎖化率進一步提升至57.8%。在藥店門店數(shù)量、連鎖化率屢創(chuàng)新高背景下,行業(yè)集中度加速提升,據(jù)統(tǒng)計,2022年前10強藥品零售企業(yè)市場份額占比首次突破30%,較2021年提升3.40pcts至30.91%,Top10受益于供應鏈、信息化、專業(yè)化等優(yōu)勢,收入增速更快,行業(yè)集中度提升趨勢明顯。

政策加持推動行業(yè)集中度提升

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展,持續(xù)推動行業(yè)集中度提升,強者恒強趨勢明顯,方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求,提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力,小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面,優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方式快速擴張規(guī)模,市場份額提升明顯。

2023年2月15日,國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》,積極支持定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務(wù)、完善定點藥店門診統(tǒng)籌支付政策、明確定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌的配套政策(包括加強藥品價格協(xié)同、加強處方流轉(zhuǎn)管理等),有助于加速處方外流,為有承接處方外流能力的藥店龍頭帶來增量空間。

政策持續(xù)加碼鼓勵龍頭企業(yè)做大做強,商務(wù)部發(fā)布關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見提出,到2025年藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上,藥品零售連鎖率接近70%,隨著各地逐步出臺相關(guān)支持政策,龍頭藥房持續(xù)受益。

隨著醫(yī)改推進、監(jiān)管趨嚴、行業(yè)集中度提升和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用,藥品零售行業(yè)頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),行業(yè)競爭從行業(yè)發(fā)展初期以價格為主導的競爭逐步轉(zhuǎn)化為專業(yè)化、差異化和數(shù)字化經(jīng)營模式創(chuàng)新的競爭。在全國零售藥店門店數(shù)量逐年增加的背景下,我國藥品零售行業(yè)的市場集中度仍然較低,行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性競爭格局。除少數(shù)企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展連鎖經(jīng)營外,大多數(shù)企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營為主,門店多集中于若干個各自具有競爭優(yōu)勢的區(qū)域。近幾年兩票制、零售藥店分類分級管理、帶量采購、零售藥店醫(yī)療保障定點管理暫行辦法以及雙通道的管理機制的相應出臺,未來行業(yè)整合的潛力巨大,藥店集中度將會進一步加強。

連鎖藥店行業(yè)報告對中國連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。未來,連鎖藥店行業(yè)發(fā)展前景如何?欲獲取更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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