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宏觀市場(chǎng)帶動(dòng)銅價(jià)偏強(qiáng) 2023銅礦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

近期宏觀市場(chǎng)由于國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需措施不斷推出,疊加美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議落地后,宏觀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒消退,帶動(dòng)銅價(jià)表現(xiàn)持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。但從基本面看,銅市場(chǎng)國(guó)內(nèi)集中檢修期已過,冶煉廠延續(xù)爬產(chǎn)階段,市場(chǎng)有供應(yīng)增加預(yù)期。疊加需求端處于季節(jié)性淡季,銅價(jià)高位對(duì)需求的抑制效應(yīng)累積,

銅行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?近期宏觀市場(chǎng)由于國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需措施不斷推出,疊加美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議落地后,宏觀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒消退,帶動(dòng)銅價(jià)表現(xiàn)持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。但從基本面看,銅市場(chǎng)國(guó)內(nèi)集中檢修期已過,冶煉廠延續(xù)爬產(chǎn)階段,市場(chǎng)有供應(yīng)增加預(yù)期。疊加需求端處于季節(jié)性淡季,銅價(jià)高位對(duì)需求的抑制效應(yīng)累積,需求難有集中性放量表現(xiàn)。因此基本面對(duì)銅價(jià)驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng),預(yù)計(jì)銅價(jià)或表現(xiàn)高位回落。

近期宏觀市場(chǎng)由于國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需措施不斷推出,疊加美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議落地后,宏觀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒消退,帶動(dòng)銅價(jià)表現(xiàn)持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。但從基本面看,銅市場(chǎng)國(guó)內(nèi)集中檢修期已過,冶煉廠延續(xù)爬產(chǎn)階段,市場(chǎng)有供應(yīng)增加預(yù)期。疊加需求端處于季節(jié)性淡季,銅價(jià)高位對(duì)需求的抑制效應(yīng)累積,需求難有集中性放量表現(xiàn)。因此基本面對(duì)銅價(jià)驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng),預(yù)計(jì)銅價(jià)或表現(xiàn)高位回落。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)銅粗煉和精煉產(chǎn)能分別新增58萬(wàn)噸和新增100萬(wàn)噸,2023年銅粗煉和精煉產(chǎn)能將分別增加46萬(wàn)噸和56萬(wàn)噸,主要涉及企業(yè)有煙臺(tái)國(guó)潤(rùn)、白銀有色(3.020, 0.07, 2.37%)以及中條山有色金屬。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度分析

銅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原材料,因其具有良好的綜合性能,被廣泛應(yīng)用到電氣、電子、交通運(yùn)輸、冶金、建筑、藝術(shù)、能源石化、海洋產(chǎn)業(yè)和高科技等領(lǐng)域,在有色金屬材料的消費(fèi)量排序中僅次于鋁。我國(guó)作為全球最大的銅材生產(chǎn)國(guó)、貿(mào)易國(guó)和消費(fèi)國(guó),在全球銅產(chǎn)業(yè)占據(jù)重要的位置。

銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及礦山的開采和選礦,得到主要冶煉原料銅精礦。下游主要是通過不同的加工工藝,將電解銅加工成各種銅材,如銅線材、銅棒、銅管、銅板帶、銅箔等。銅材被進(jìn)一步加工成產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)終端,被廣泛應(yīng)用到電力、建筑、電子、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。其中,電解銅因其優(yōu)良的導(dǎo)電導(dǎo)熱性,是重要的導(dǎo)電金屬材料。

從礦山權(quán)益來(lái)看,截至2020年末,全球十大銅礦主要被智利國(guó)家銅業(yè)公司、嘉能可、必和必拓、自由港、日本財(cái)團(tuán)壟斷。智利國(guó)家銅業(yè)公司擁有1座十大銅礦;嘉能可擁有2座十大銅礦;必和必拓?fù)碛?座十大銅礦;自由港擁有2座十大銅礦;日本財(cái)閥參股5座。

截至2022年底,全球銅資源儲(chǔ)量8.9億噸,中國(guó)占比僅為3%。全球銅資源豐富的國(guó)家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國(guó)等。中國(guó)的銅資源儲(chǔ)量在全球雖位居前列,但相對(duì)于其銅消費(fèi)而言,銅資源儲(chǔ)量偏低。

我國(guó)銅礦山主要集中在西南地區(qū),云南、江西和西藏占全國(guó)銅礦總儲(chǔ)量的 50%以上,另外長(zhǎng)江中下游、東南沿海和東北東部地區(qū)也存在相對(duì)豐富的銅資源。我國(guó)銅礦資源匱乏,同時(shí)也是銅冶煉和銅消費(fèi)第一大國(guó),因此每年進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于我國(guó)銅礦生產(chǎn)量,對(duì)外依存度較高。

目前,中國(guó)銅冶煉企業(yè)按照冶煉產(chǎn)能規(guī)??梢苑譃槿齻€(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)為江西銅業(yè)和銅陵有色,銅冶煉年產(chǎn)能在150萬(wàn)噸以上,產(chǎn)能占比分別約為14%和13%;第二梯隊(duì)有云南銅業(yè)(12.150, 0.05, 0.41%)及金川集團(tuán),銅冶煉年產(chǎn)能在100-150萬(wàn)噸之間,產(chǎn)能占比在11%和9%左右;第三梯隊(duì)代表有紫金礦業(yè)(13.030, 0.02, 0.15%)、東營(yíng)方圓、大冶有色、祥光銅業(yè)等,銅冶煉年產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以下。

近年來(lái),我國(guó)銅礦資源對(duì)外依存度持續(xù)增高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年度,我國(guó)進(jìn)口銅精礦549.7萬(wàn)噸,銅的對(duì)外依存度高達(dá)78%,銅精礦進(jìn)口量占全球銅精礦產(chǎn)量的26.74%,是全球銅精礦需求第一大國(guó)。中國(guó)對(duì)銅資源的需求增加,加快了各地對(duì)銅礦資源的開發(fā)速度。

碳中和要求電力行業(yè)逐步向清潔能源轉(zhuǎn)型,新能源諸如光伏、風(fēng)電基建有望拉動(dòng)電網(wǎng)投資,我國(guó)電力用銅需求占比在50%左右,電網(wǎng)投資對(duì)銅用量的拉動(dòng)極為顯著。未來(lái)5年,國(guó)家電網(wǎng)公司將年均投入超過700億美元,推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí),促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。此外,“碳中和”背景下全球大力發(fā)展新能源汽車,其單車耗銅量上升以及充電樁網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),也是全球銅需求的新增量。

銅礦開采涵蓋了露采、地采、露采轉(zhuǎn)地采等形式,銅礦的加工提取工藝以硫化礦破碎、磨礦、浮選和氧化礦破碎、堆浸、萃取工藝為主。多種采礦方式共存、巨大的礦石開采量和選礦處理量,使得銅礦的開采和選礦技術(shù)在很大程度上代表著全球礦業(yè)技術(shù)的發(fā)展水平和發(fā)展方向。

從前十大銅礦公司的創(chuàng)新發(fā)展策略來(lái)看,銅礦技術(shù)發(fā)展主要圍繞著礦山數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化、安全和環(huán)境、新技術(shù)新裝備五個(gè)方面進(jìn)行。

銅礦行業(yè)市場(chǎng)前景分析

銅礦固廢具有特殊性,廢石必須在專有排土場(chǎng)(廢石堆場(chǎng))按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范堆存,尾礦必須排入尾礦庫(kù),以免造成相關(guān)污染物的擴(kuò)散。目前,要實(shí)現(xiàn)銅礦新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%,存量大宗固廢有序減少,且確保相關(guān)污染物不被擴(kuò)散,最有效的途徑就是大規(guī)模制造可被利用的“建筑用料”。

廢石綜合利用既要盡可能分揀出銅礦和重金屬污染源,更要兼顧大規(guī)模制造可被利用的建筑用料需求,以實(shí)現(xiàn)綜合利用率60%為首要目標(biāo)。要充分利用礦山現(xiàn)有排土場(chǎng)富余能力、充填系統(tǒng)等設(shè)施,在排土場(chǎng)內(nèi)按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求,整體規(guī)劃、分步建設(shè)綜合利用后的剩余物轉(zhuǎn)堆場(chǎng),確保相關(guān)污染物在原排土場(chǎng)更加科學(xué)規(guī)范妥善轉(zhuǎn)堆。

由于我國(guó)銅精礦的供給與需求錯(cuò)配,加之大型及中小型銅冶煉企業(yè)的貿(mào)易需求,并隨著環(huán)保要求的日益提高,我國(guó)銅企對(duì)高品位的銅精礦需求也將有所提高,對(duì)外依賴程度也將維持在較高水平,銅精礦貿(mào)易行業(yè)將擁有較大的發(fā)展空間。在我國(guó)碳中和的背景下,全球用電側(cè)和發(fā)電側(cè)的新能源化都有利于消費(fèi)強(qiáng)度更大的銅需求的增長(zhǎng),再加之新能源汽車、儲(chǔ)能、光伏風(fēng)電及配套設(shè)施的未來(lái)持續(xù)性增長(zhǎng),預(yù)計(jì)銅消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng),進(jìn)一步有利于銅產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展。

未來(lái)幾年,全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能仍將保持溫和增長(zhǎng)。2022年—2026年,全球銅礦產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.8%。其中,銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率3%,濕法銅年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.8%;全球銅冶煉產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.1%,與銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率基本同步。從產(chǎn)能利用率看,2022年全球銅礦產(chǎn)能利用率81%,銅冶煉產(chǎn)能利用率87%(含處理部分冷料,不含冷料的銅精礦冶煉產(chǎn)能利用率73%)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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