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海外重卡需求依然維持高位 2023全球重卡銷量約178萬輛

全球重卡銷量約178萬輛,中國以外市場約128萬輛,中國品牌可進入的海外市場重卡市場約40萬輛。相比歐美重卡品牌,中國品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早,產(chǎn)品供給能力快速滿足市場需求,中國品牌海外市場美譽度持續(xù)提升。

從當(dāng)前數(shù)據(jù)來看,1-2月份重卡行業(yè)銷量約12.6萬輛,3月份預(yù)計行業(yè)銷量在8萬輛以上。公司預(yù)計,二季度隨著國家各項穩(wěn)經(jīng)濟政策陸續(xù)落地,居民消費信心逐步恢復(fù)、固定資產(chǎn)投資增速加快,商用車市場將重回上升通道。從全年銷量來看,2023年重卡行業(yè)將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢,行業(yè)銷量將達到85萬輛左右,同比增長20%以上。

出口方面,2022年,全球能源、礦產(chǎn)需求爆發(fā)式增長,海外重卡需求依然維持高位。全球重卡銷量約178萬輛,中國以外市場約128萬輛,中國品牌可進入的海外市場重卡市場約40萬輛。相比歐美重卡品牌,中國品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早,產(chǎn)品供給能力快速滿足市場需求,中國品牌海外市場美譽度持續(xù)提升。

受益低基數(shù)和出口高增長,2023 年4 月重卡銷量同比大幅增長,疫情擾動解除后重卡需求逐步復(fù)蘇。根據(jù)第一商用車網(wǎng),重卡行業(yè) 2023 年 4 月銷量約為 8.0 萬輛,環(huán)比下滑31%,同比增長 83%,超市場預(yù)期,1-4 月累計銷量 32.1 萬輛,同比增長 17%。同比高增長主要系2022年低基數(shù)、疫情后需求恢復(fù)疊加宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇、出口上政策支持疊加海外市場需求旺盛。環(huán)比來看,主要是 3 月存在積壓訂單釋放,以及正常季節(jié)性影響,2022年4月環(huán)比下滑43%,幅度高于今年4月。展望后續(xù),由于2022年低基數(shù)和需求逐步復(fù)蘇,同比仍然維持大幅增長。

2023 年全年來看,內(nèi)需穩(wěn)步復(fù)蘇,出口需求高增長,有望支撐全年 90萬輛銷量。從保有量水平看,經(jīng)過 2016 年以來持續(xù)收縮運力,2021 年保有量已提升至 907 萬輛,以 5-8年更換周期算,行業(yè)銷量應(yīng)在110萬-180萬輛左右。對比行業(yè)銷量中樞與當(dāng)前銷量水平來看,2022年重卡行業(yè)處于底部區(qū)間,遠離銷量中樞下限。1)內(nèi)需:隨著經(jīng)濟復(fù)蘇,物流、工程需求有望持續(xù)捉升。行業(yè)庫存水平合理,2023Q1 批發(fā)銷量 24.1 萬輛,零售銷量 16.3 萬輛,出口 6.5 萬輛,基本同步。2)出口:疫情影響下中國企業(yè)競爭力提升,2022年全年重卡出口 18.7萬輛,同比增長 50.8%,單月出口量持續(xù)創(chuàng)新高。2023年重卡出口增速進一步提升,202301重卡出口6.5萬輛(中汽協(xié)口徑),同比增長89.6%。

中國重卡憑借較強的性價比和逐漸成熟的國際銷售渠道,有望繼續(xù)向海外進軍。全年銷量來看,重卡行業(yè)全年銷量有望達90萬輛。

重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷呈良好發(fā)展態(tài)勢

中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢 2019年全年累計中重卡銷量131.36萬臺,累計降0.9%;2020年全年累計中重卡銷量177.8萬臺,累計增速35%;2021年全年累計中重卡銷量157.2萬臺,累計降12%;2022年中重卡銷量76.75萬臺,累計降51%。

3月份,我國重卡市場繼續(xù)實現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長,月銷量更是時隔20個月重返超10萬輛級別,可以說是交出了一份令人滿意的“旺季”成績單。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年3月牽引車銷售5.92萬輛,環(huán)比增長53%,同比增長82%,呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢,且均跑贏重卡大盤,回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車?yán)塾嬩N售12.24萬輛,累計同比增長2成多(21%),跑贏重卡大盤4%的增速近17個百分點,成為重卡大盤“終結(jié)連降”并實現(xiàn)增長的最大力量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開票數(shù)口徑,非終端實銷口徑,下同),2023年4月份,我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售30.95萬輛,環(huán)比今年3月份下降20%,同比增長62%。這其中,重型卡車市場(含底盤、牽引車)4月份銷售8.31萬輛,環(huán)比下降28%,同比則繼續(xù)增長,增幅達到90%。值得一提的是,4月份 90%的同比增幅創(chuàng)造了今年重卡市場最高單月增幅,較3月份(+50%)大幅擴大40個百分點,重卡市場這一輪的連增已擴大至“3連增”。

與3月份相同,作為傳統(tǒng)的銷售旺季,4月份重卡市場銷量通常也有超10萬輛水平。縱觀近五年4月份重卡市場銷量及增幅走勢圖可見,最近五年4月份的重卡市場有3次實現(xiàn)增長,其中2020年4月大增61%;2021年4月份微增0.1%,但當(dāng)年的19.3萬輛正是重卡市場在4月份的銷量極值; 2022年4月份則出現(xiàn)了意料之中的下滑,降幅高達77%,銷量跌至不足5萬輛;今年4月份重卡市場同比大幅增長90%,但8.31萬輛的銷量在近五年里看仍處于低位水平,“大增”主要是建立在去年同期銷量太低的基礎(chǔ)上。

4月過后,今年重卡市場累計銷售32.46萬輛,比上年同期的27.58萬輛增長18%,比去年同期累計多銷售接近5萬輛。從單月銷量來看,4月份重卡市場8.31萬輛銷量雖較3月份有所下滑,但仍高于2022年絕大部分月份(僅低于1月份),連續(xù)三個月兩位數(shù)的增長,同比增幅逐月擴大,1-4月平均月銷量超過8萬輛(去年下半年平均月銷量不足5萬輛),明顯能感覺到重卡市場的確是在復(fù)蘇。如果說3月份重卡市場超10萬輛的表現(xiàn)算得上良好,那4月份8.31萬輛的銷量也算是中規(guī)中矩。連續(xù)三個月的增長也把今年重卡市場的前景“拉”了起來,從1月過后累計下滑49%到4月過后累計增長18%,這個速度對提振行業(yè)信心來說,無疑是給力的。

從增幅來看,4月份重卡市場銷量前十企業(yè)全數(shù)實現(xiàn)增長,且十家企業(yè)同比增幅均達到兩位數(shù),其中一汽解放4月份銷量同比大增了311%,在4月份的重卡市場強力領(lǐng)漲;此外,江淮4月份同比增幅也破百,達到119%,北奔同比增幅也接近破百,達到97%,同樣跑贏重卡市場整體增速。

2023年4月新能源重卡實銷2306輛

根據(jù)汽終端上牌數(shù)據(jù),2023年4月新能源重卡實銷2306輛,同比(2022年4月實銷1123輛)大增105.3%,環(huán)比2023年3月1888輛增長22.1%??梢?023年4月的新能源重卡市場果然有明顯改觀。

2023年1-4月新能源重卡累計銷售6825輛,累計同比(去年1-4月新能源重卡銷售5852輛)增長16.6%,將今年1-3月累計4.4%的降幅一舉扭轉(zhuǎn)為兩位數(shù)的正增長,向好趨勢明顯。

今年4月12日,國家能源局發(fā)布《2023年工作指導(dǎo)意見》,提出了三個主要目標(biāo)。將“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進”和“質(zhì)量效率穩(wěn)步提高”、支持包括重卡在內(nèi)的交通領(lǐng)域盡快實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型作為今后的工作重點來予以推進。

今年2月,國家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》,推廣車輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域,三年要推廣新能源車204萬輛,這給包括新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車市場的發(fā)展指明了方向。在國家政策的大力支持和引導(dǎo)下,各地在今年3月加大了新能源重卡的推廣應(yīng)用力度。

上述政策的積極引導(dǎo)和持續(xù)加碼的支持,對今年4月的新能源重卡市場無疑起到了積極的推動作用。

二是國六b環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行日前即將臨近,對新能源重卡市場利好。

今年7月1日柴油重卡將全面執(zhí)行史上最嚴(yán)的國6b標(biāo)準(zhǔn),屆時將使得新能源重卡價格與柴油重卡差距縮小,加之主管部門對企業(yè)的環(huán)??己肆Χ日谥鸩郊哟?,因此促進了部分客戶提前購買新能源重卡。

三是新能源購置補貼取消的影響力度越來越弱。

《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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