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2028年全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)達(dá)44.77億美元 車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

中國汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益緊張。超聲波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,但中國廠商在產(chǎn)品力與市場(chǎng)份額上,并不具備優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域,中國廠商囿于市場(chǎng)份額狹小,已經(jīng)打出高性價(jià)比牌。激光雷達(dá)領(lǐng)域,中外廠商起跑時(shí)間接近,部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊,但行業(yè)本身仍

據(jù)悉,2022年全年,激光雷達(dá)在乘用車及L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域(包括Robotaxi)市場(chǎng)規(guī)模同比增長95%,達(dá)3.17億美元。其中,禾賽以近50% 的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球車載激光雷達(dá)總營收榜首。

根據(jù)第三方的預(yù)測(cè),未來5-10年將加速放量,預(yù)計(jì)2025年和2030年全球激光雷達(dá)出貨量分別有望達(dá)到約660萬顆和7934萬顆,其中中國分別出貨292萬顆和3154萬顆左右。

中國汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益緊張。超聲波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,但中國廠商在產(chǎn)品力與市場(chǎng)份額上,并不具備優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域,中國廠商囿于市場(chǎng)份額狹小,已經(jīng)打出高性價(jià)比牌。激光雷達(dá)領(lǐng)域,中外廠商起跑時(shí)間接近,部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊,但行業(yè)本身仍未成熟。根據(jù)億歐汽車的數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國車載超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模分別占比29.63%、66.67%和1.85%。

車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

隨著智能化時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車的普及,自動(dòng)駕駛相關(guān)配件將迎來重要增長時(shí)刻。根據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)可知,2017年以來全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模超過20億美元且保持高速增長態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2022年,全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億美元。其中,短中距毫米波雷達(dá)將由2017年的11.85億美元增長至2022年的84億美元,同期長距毫米波雷達(dá)將實(shí)現(xiàn)由16.16億美元至75.6億美元的飛躍式發(fā)展。

車載毫米波雷達(dá)全球主要供應(yīng)商有大陸、博世、電裝、德爾福等國際巨頭,其中法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國24 GHz雷達(dá)市場(chǎng)60%以上的出貨量,大陸集團(tuán)、博世和德爾福占據(jù)我國77 GHz雷達(dá)市場(chǎng)80%以上的出貨量。量產(chǎn)車型的主動(dòng)安全應(yīng)用中已采用24GHz和77GHz毫米波雷達(dá),用于ACC、AEB、FCW等應(yīng)用,處于L1~L2階段。

SC1260系列毫米波雷達(dá)傳感器采用深度集成All in One設(shè)計(jì),內(nèi)置有天線、無線電路、AD轉(zhuǎn)換器、FIFO存儲(chǔ)器、SPI接口、可靈活地改變工作周期并控制功耗的高功能定序器,以及可實(shí)現(xiàn)高性能測(cè)距和角度運(yùn)算的雷達(dá)信號(hào)處理電路,實(shí)現(xiàn)靈活的占空比控制。在0.1%占空比運(yùn)行時(shí),功耗僅為0. 72mW。產(chǎn)品開發(fā)者無需高頻和信號(hào)處理專業(yè)技術(shù),也能輕松獲取3D位置信息。

在汽車相關(guān)的應(yīng)用中,毫米波雷達(dá)可以搭載的位置主要是前向雷達(dá),前角雷達(dá),后角雷達(dá),以及艙內(nèi)雷達(dá)。隨著智能駕駛需求的提升,對(duì)于雷達(dá)的需求也逐漸變多,從最早的搭載單顆雷達(dá)到如今有的車型需要搭載5顆以上,毫米波雷達(dá)市場(chǎng)隨著智能駕駛等級(jí)的提升逐步擴(kuò)大。在價(jià)格方面,市場(chǎng)應(yīng)用的增多促使了毫米波雷達(dá)成本變得更加親民。

毫米波雷達(dá)研發(fā)周期長、投入大,目前 國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)具備量產(chǎn)能力,華域汽車是國內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商。初創(chuàng)企業(yè)森思泰克憑借一汽紅旗HS5的上市,成為首家配套量產(chǎn)車型的國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。此外,具備芯片技術(shù)和通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)軍該領(lǐng)域。隨著國內(nèi)市場(chǎng)份額快速增長,各自主品牌紛紛加快研發(fā)進(jìn)度,未來中國毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將迅速發(fā)展,未來具有自主生產(chǎn)能力的國內(nèi)品牌將會(huì)越來越多,中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將隨著國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用而逐步提升,中國企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)份額也將隨之上漲,預(yù)計(jì)國內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

中國汽車?yán)走_(dá)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代既存在動(dòng)力,也存在難點(diǎn),三種汽車?yán)走_(dá)的國產(chǎn)替代趨勢(shì)也不盡相同。在超聲波雷達(dá)方面,中國超聲波雷達(dá)廠商市占率在50%以上。但一方面,中國雷達(dá)廠商的研發(fā)能力較薄弱,另一方面,超聲波雷達(dá)市場(chǎng)格局已經(jīng)定型,中國雷達(dá)廠商的發(fā)展空間較為有限。

目前,國外傳統(tǒng)汽車零部件巨頭長期壟斷了車載雷達(dá)市場(chǎng),國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度,取得了一些突破?,F(xiàn)在,毫米波雷達(dá)的技術(shù)主要集中在傳統(tǒng)零配件巨頭,如大陸,博世,電裝,奧托立夫,德爾福等。就拿77GHz的毫米波雷達(dá)來說,博世,大陸,德爾福,電裝,TRW,富士通天,日立等公司掌握了這一技術(shù),在這些產(chǎn)品中,博世和大陸的市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位,海拉24GHz產(chǎn)品的用戶群是多的。它的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球多。與國外公司比較,我國車載毫米波雷達(dá)起步較晚,還處于發(fā)展初期。對(duì)于24GHz雷達(dá),國內(nèi)一些企業(yè)有了很大的突破,比如廈門意行半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)24GHzMMIC芯片的產(chǎn)業(yè)化,蕪湖森思泰克實(shí)現(xiàn)24GHzMIC芯片的工業(yè)化生產(chǎn),以及24GHz雷達(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)等。

在毫米波雷達(dá)方面,外國雷達(dá)廠商仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)空間,留給中國雷達(dá)廠商的市場(chǎng)份額較狹小。不過,毫米波雷達(dá)的國產(chǎn)替代進(jìn)程一直在推進(jìn)中,部分中國雷達(dá)廠商已經(jīng)憑借高性價(jià)比產(chǎn)品打入前裝市場(chǎng),其國產(chǎn)替代前景可期。

隨著國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),中產(chǎn)階層的需求增多,ADAS車型銷量看漲,帶動(dòng)了國內(nèi)毫米波雷達(dá)傳感器前后裝市場(chǎng)需求的爆發(fā)。官方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2020年,全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)出貨量將接近7200萬顆,未來五年的復(fù)合增長率約為24%。我們國家是世界上大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國,2020年銷量將達(dá)3000萬輛,根據(jù)國產(chǎn)ADAS滲透率在2020年達(dá)到30%估計(jì),每臺(tái)ADAS需要4臺(tái)短距毫米波雷達(dá)和1臺(tái)長距毫米波雷達(dá),則每組的出貨量達(dá)到4500萬臺(tái),總市值達(dá)到200億元。毫米波雷達(dá)的CMOS集成是今后的發(fā)展方向。目前在大多數(shù)ADAS系統(tǒng)中,采用鍺硅(SiGe)技術(shù)研制的毫米波雷達(dá)系統(tǒng),雖然能夠滿足自適應(yīng)巡航控制的高速要求,但其體積太大,過于笨重,占用了大量線路板空間。

近幾年來,汽車?yán)走_(dá)傳感器數(shù)量持續(xù)攀升,目前汽車上至少有10個(gè)雷達(dá)傳感器(前部、后部、后部),由于空間的限制,每一個(gè)傳感器都要小巧,耗電更少,性價(jià)比更高。它通過對(duì)互補(bǔ)的金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)的充分應(yīng)用,該系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)了嵌入式單片機(jī)(MCU)與數(shù)字信號(hào)處理(DSP)以及智能雷達(dá)前端的集成。小化雷達(dá)系統(tǒng)尺寸.功率.外形尺寸和成本,從而進(jìn)一步在車輛內(nèi)部安裝多個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)。與此同時(shí),在數(shù)字晶體管改進(jìn)的推動(dòng)下,CMOS芯片的速度不斷提高,達(dá)到了79GHz的要求。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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